Новости рынка

Как сообщает eurometal.net, подразделение Thyssenkrupp Materials Services компания Thyssenkrupp Schulte заявила о проведении "стратегического переформатирования" бизнес-модели с целью консолидации и укрепления своих рыночных позиций. Последствием данного шага станет увольнение приблизительно 450 сотрудников, но компания хочет подойти к этому ответственно. Переговоры с менеджерами по поводу деталей программы трансформации начнутся в скором времени, уточнила компания. Thyssenkrupp Schulte ссылается на устойчиво сложную рыночную конъюнктуру в Германии и изменения в европейской промышленности, в частности в секторе маркетинга продукции. Компания сосредоточится на различных видах обслуживания и сервисов для потребителей металла и будет расширять сервисную сеть. Thyssenkrupp Schulte имеет сервисные центры в 40 локациях. Компания занимается плоским прокатом, профильной сталью, трубной продукцией и предоставляет широкий спектр услуг, включая и экспертные оценки и консультации. В настоящее время в компании занято около 2300 человек.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51A6

       В пятницу, 26 апреля, цены на медь в Лондоне вышли на 2-летний максимум, протестировав уровень $10000 за т, после того как предложение со стороны BHP Group поглотить Anglo American (которое последняя отвергла) поставило в фокус внимания рынка вопросы поставок меди, интенсифицировав покупку металла инвестфондами. Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 0,9% по итогам сессии, до $9950,5 за т, однако в ходе торгов котировки вышли на отметку $10033,5 за т - максимальное значение с апреля 2022 г. В Шанхае медь подорожала до рекордных значений.
      "Спекуляции вокруг недостаточного предложения меди подталкивают цены к новым максимумам на фоне оптимизма инвесторов касательно спроса со стороны сектора "зеленой" энергетики. А предложение BHP Anglo American отражает надвигающийся кризис с предложением металла", - констатирует аналитик ING Ева Мэнти.
      Среди драйверов цены меди - озабоченность предложением концентрата, что нашло выражение в низких спотовых расценках на переплавку и рафинирование меди в КНР, отмечает глава отдела Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.
      "Инвесторы все еще активны, - говорит г-н Смит. - Очень соблазнительно открывать длинные позиции по меди, и некоторые инвесторы добавляют новые длинные позиции уже четыре недели кряду". Он, однако, предупреждает о факторах, которые могут заставить медь подешеветь в ближайшие месяцы. "Во-первых, чистый объем спекулятивных позиций сейчас высокий по отношению к историческим уровням. Во-вторых, скидка к спотовой цене меди на LME к трехмесячному контракту растет", - сказал г-н Смит. Она достигла отметки $112,66 к стоимости тонны по сравнению с $78,8 неделей ранее.
      Алюминий подорожал на LME на 0,1%, до $2566,5 за т. Олово подешевело на 1,3%, до $32340 за т. Стоимость цинка снизилась на 0,1% to $2843,5 за т. Свинец подорожал на 0,1%, до $2208,5 за т. Никель торговался на отметке $19145 за т.

Администрация Экономической зоны Суэцкого канала (SCZONE, Египет) объявила о подписании соглашения с китайским производителем железной руды Wuan Xinfeng, которое предполагает инвестирование последним $297 млн в электродуговую печь и цех по производству горячекатаного стального рулона в районе Суэца. Завод станет вторым в Египте предприятием, производящим г/к рулон. Другой завод является активом Ezz Steel. В ноябре минувшего года SCZONE подписала контракт с китайскими инвесторами стоимостью $15,6 млрд, который охватывает 11 проектов в производственной и энергетической сфере (водородная энергетика). В Зоне будут также строиться терминалы и сектора погрузки. Кроме того, будет построен завод по выпуску стальных композитных панелей с производственной мощностью 1,8 млн т в год.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B519E

      Как сообщает агентство Reuters, немецкая Thyssenkrupp продаст 20% акций своего сталелитейного бизнеса энергетическому холдингу, контролируемому чешским миллиардером Даниэлем Кретинским, что станет крупным прорывом для немецкого конгломерата после многих лет безуспешных попыток продать подразделение.
      Для Thyssenkrupp сделка означает то, что, как она надеется, приведет к отделению баланса от циклического и переживающего трудности бизнеса, который она пытается продать, выделить или объединить.
      Стороны ведут переговоры о покупке Кретинским еще 30% акций с целью создания в будущем совместного предприятия с долевым участием 50 на 50, сообщила Thyssenkrupp в пятницу, подняв акции компании на 9% к 13:05 по Гринвичу. Thyssenkrupp в настоящее время разрабатывает бизнес-план. для подразделения, которое борется с пенсионными фондами на сумму €3 млрд ($3,2 млрд), включая инвестиционные планы и обеспечение прочной капитальной базы, сообщил журналистам генеральный директор Мигель Лопес.
      Сделка основана на идее о том, что для производства стали в будущем потребуется дешевая и экологически чистая электроэнергия, а это области, в которых холдинг Кретинского EPCG может поставлять свою установленную мощность в 22 гигаватта (ГВт) по всей Европе.

      Как сообщает Yieh.com, американский производитель стали Steel Dynamics Inc (SDI) ожидает, что потребление стали в Северной Америке увеличится в этом году, при этом многочисленные рынки конечных потребителей будут способствовать росту спроса и цен.
      После медленного роста в начале года рыночные условия улучшились к концу первого квартала. Сталелитейные заводы и производственные предприятия SDI, скорее всего, будут бурно развиваться, поскольку государственные инвестиции сместятся в сторону сталелитейных строительных проектов.
      Потребление стали в Северной Америке вырастет в 2024 году, а спрос на низкоуглеродистую стальную продукцию американского производства, а также сокращение импорта будут поддерживать цены на сталь. Быстрое развертывание новой производственной линии позволит SDI обеспечить более высокий спрос на лакокрасочную продукцию.
      Компания приступила к вводу в эксплуатацию и эксплуатации четырех новых линий по нанесению листового покрытия с добавленной стоимостью. SDI получит полную выгоду от дополнительных 1,1 миллиона тонн стальной продукции с добавленной стоимостью во втором квартале этого года и в 2025 году.

      Как сообщает MarketWatch, после того, как за последние пять месяцев акции Nucor Co. превзошли по доходности фонд Industrial Select Sector SPDR Fund более чем на 15%, они теперь отстают от сектора после сообщения о прибыли за первый квартал 2024 года, которая, возможно, является самой важной прибылью для компании. год, поскольку они задали тон акциям.
      Несмотря на то, что квартальные результаты были далеки от звездных, аналитики по-прежнему считают эту акцию лидером, который может превзойти рынок в ближайшие месяцы. Промышленный и производственный сектор США в этом году остается в центре внимания трейдеров и инвесторов.
      В пресс-релизе о прибыли за первый квартал инвесторы заметят сдвиг от годового тренда к квартальному тренду. Продажи снизились на 7% в прошлом году, но выросли на 6% за квартал. Это имеет смысл после того, как инвесторы вновь обратились к периодам спада производственного PMI, оправдывая резкий рост квартальных продаж, поскольку сектор снова начал расширяться.
      Цены на сталь на 17% ниже, чем год назад, хотя в прошлом месяце зафиксирован рост на 7,8%, что является признаком падения отрасли. Акции, зависящие от сырьевых товаров, имеют тенденцию двигаться в соответствии с циклом базового сырьевого товара, и большинство на Уолл-стрит могут согласиться с тем, что на этот раз это дно Nucor.
      Руководство компании согласно с тем, что акции стоят дешевле и вскоре могут удивить рынки потенциальным восходящим трендом. Подтверждением этому может служить $1 млрд, выделенный на выкуп акций в первом квартале, что составляет около 2,5% рыночной капитализации компании.

Тайваньская Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавейки в регионе, опубликовала обновленный прайс-лист на сталь на май, но готова к переговорам с клиентами в каждом конкретном случае. Так стоимость поставляемой за рубеж нержавейки 300-й серии увеличится на  $100-$150 на стоимость тонны в зависимости от региона, тогда как расценки на материал серий 430 и 316L  не изменились.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B519D

Согласно заявлениям топ-менеджеров SSAB, европейский рынок обычных сталей относительно слабый, но рынок высокопрочных сталей довольно стабилен. Спрос на высокопрочную сталь несколько снизился по отношению к началу 2023 г., в основном в сегментах, связанных со строительной отраслью в Европе и Северной Америке. Тем временем восполнение запасов обычной стали потребителями менее выражено, чем обычно. Цены на штрипс и толстолистовую сталь в Европе легли в первом квартале в нисходящий тренд после восстановления в конце 2023 г. Дистрибьюторы заняли выжидательную позицию, тогда как объемы импорта начали расти в годовом сравнении. В целом запасы стали на рынке оцениваются как нормальные. В Северной Америке спрос на толстолистовую сталь более низкий, а цены по итогам квартала упали. Запасы стали на складах североамериканских дистрибьюторов все еще низкие, однако дистрибьюторы выжидают, наблюдая слабые рыночные цены. В самой SSAB Americas ожидают некоторого увеличения поставок стали в американском сегменте во втором квартале, хотя по несколько более низким ценам.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B519C

Согласно данным западных источников, цены на г/к рулон в Европе стабильны, хотя эксперты ожидают, что сталепроизводители скоро будут повышать котировки. Цены на рулон поддерживаются комбинацией факторов - восполнением запасов стали дистрибьюторами и малым количеством предложений конкурентов из-за рубежа после изменения курса доллара к евро. Кроме того, покупателей сдерживают длительные сроки поставки товара и ожидания изменения в торговой политике, так что они не спешат закупать рулон за рубежом. Указанные факторы нейтрализовали понижательный тренд, образовавшийся на европейском рынке рулона с конца января. По словам источников, несмотря на ограниченный реальный спрос, заводы, как ожидается, возможно, собираются скоро повышать расценки. "Предприятия могут сохранить текущие цены, а могут и стремиться их повысить, так как нет конкурентного импорта, - рассказали в одном из немецких сервисных центров. - Но спрос конечного потребителя низкий". "Меня не удивит, если заводы попытаются поднять цены, если у них получается продавать продукцию по более низким ценам, - говорит один из трейдеров. - Но нужно посмотреть, сможет ли рынок переварить более высокие котировки". По данным Platts, стоимость г/к рулона в Северо-Западной Европе составила по состоянию на 25 апреля 625 евро за т ex-works Рур. Сделки заключались в диапазоне 620-630 евро за т. Для крупных партий товара ценовые предложения составляли 610-615 евро за т ex-works Рур. По оценкам Platts, цены на импортный г/к рулон в Северо-Западной Европе составляли по состоянию на 25 апреля 610 евро за т CIF Антверпен. Стоимость азиатского рулона находилась в диапазоне 600-630 евро за т CIF Антверпен.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B519B

Согласно опубликованному новому прогнозу ILZSG, профицит на мировом рынке рафинированного цинка составит 56 тыс. т по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 367 тыс. т. По оценкам, мировой спрос на рафинированный цинк увеличится в 2024 г. на 1,8%, до 13,96 млн т. В Китае потребление цинка увеличится в текущем году на 1,4% после его роста на 7,1% в 2023 г. Эксперты ILZSG полагают, что мировое производство рафинированного цинка будет сдерживаться доступностью концентрата и его ждет умеренный прирост - на 0,6%, до 14,01 млн т, по итогам 2024 г. В октябре 2023 г. в ILZSG прогнозировали рост выпуска цинка в 2024 г. до 14,3 млн т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B518D

      В четверг, 25 апреля, цены на медь выросли в Лондоне на фоне повышенной активности инвестфондов. Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 1%, до $9869 за т, приблизившись к отметке $9988 за т - 2-месячному максимуму, который был достигнут в понедельник.
      Активизация рынка также обусловлена новостями о поглощении BHP Group Anglo American. "Новости вокруг BHP определенно привлекают дополнительное внимание к меди. BHP намерена производить больше меди, трейдеры и инвесторы тоже нацелены на медь, - сказал глава отдела стратегий на сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. - Мы снова находимся вблизи отметки $10000 за т - магического уровня, который будут преследовать трейдеры, хотя наблюдавшееся ралли, возможно, оказалось слишком сильным, чтобы его можно было обосновать состоянием фундаментальных факторов". Медь на LME подорожала в текущем году на 11%, а с начала года - на 15%.
      Июньский контракт на медь на SHFE подорожал на 1,9%, до 80160 юаней ($11061,13) за т. "
      Алюминий с поставкой через 3 месяца подешевел на торгах на 1,4%, до $2567 за т. Никель подорожал на 0,6%, до $19050 за т. Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца выросла на 1,3%, до $2840 за т. Свинец подорожал на 0,6%, до $2208,5 за т. Котировки олова выросли на 2,6%, до $32675 за т.
      На утренних торгах пятницы, 26 апреля, цены на медь вышли в Шанхае на рекордное значение, а в Лондоне обновили 2-летний максимум, преодолев уровень сопротивления $10000 за т. В ходе торгов медь на LME вышла на показатель $10028 за т - самое высокое значение с апреля 2022 г. На SHFE цена меди достигла отметки 81180 юаней за т.
      "Индексные и торгуемые фонды привлекают в металлы реальные деньги, а ситуативно стимулированные покупки активизируют "подтягивание" денежных средств, - отмечает директор аналитического агентства Metal Intelligence Centre Сандип Дага. - На торгах медью царит дух возбуждения, уносящий рынок далеко от реальности".
      Между тем яншаньская премия к цене меди выросла с нуля до $2,5 на стоимость тонны, указывая на некоторый рост интереса к импорту "красного металла" в КНР.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:46 моск.вр. 26.04.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2565.5 за т, медь — $9911 за т, свинец — $2213 за т, никель — $19287 за т, олово — $33420 за т, цинк — $2892 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2591.5 за т, медь — $10034 за т, свинец — $2244.5 за т, никель — $19450 за т, олово — $33195 за т, цинк — $2904.5 за т;
      на ShFE (поставка май 2024 г.): алюминий — $2833 за т, медь — $11114.5 за т, свинец — $2392.5 за т, никель — $20004.5 за т, олово — $36190.5 за т, цинк — $3141.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий — $2838.5 за т, медь — $11173.5 за т, свинец — $2388 за т, никель — $20107.5 за т, олово — $36314.5 за т, цинк — $3157.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2024 г.): медь — $10141.5 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь — $10163.5 за т.

      Роснедра досрочно прекратили действие лицензий ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (ММСК) на добычу руд Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений в Воронежской области, сообщает «Коммерсант». Решение было принято в ответ на соответствующее заявление ММСК. Компания обосновала свои действия «экономической нецелесообразностью дальнейшей разработки месторождений», пояснил замруководителя Роснедр Асламбек Гермаханов.
      Лицензии на пользование недрами на Еланском и Елкинском участках недр были выданы ММСК в 2012 году, ожидаемая стоимость разработки составляла около 70 млрд рублей.
      По плану строительство ГОКа и ввод его в эксплуатацию были намечены на 2021 и 2026 год соответственно, потом эти сроки были продлены до 2023 и 2028 годов.
      В 2020 году губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что проектирование ГОКа не ведется, т.к. первый вариант технических и экономических расчетов проекта показал, что он убыточен. УГМК опровергла эту информацию, но в 2023 году г-н Гусев снова подтвердил, что работ по разработке месторождений не ведется, и проект не является приоритетным для области.

Министерство горной промышленности Гвинеи сообщило о росте производства и экспорта бокситов в 2023 г. Добыча бокситов составила в прошедшем году 123 млн т (+19% год к году). Экспорт бокситов увеличился на 24,5%, до 127 млн т. Ведущий гвинейский производитель и экспортер бокситов компания Societe Miniere de Boke (SMB)-Winning заявила тем временем о планах инвестирования $1 млрд в течение ближайших 5 лет в модернизацию портовых терминалов и покупку грузовых судов. В 2022 г. Гвинея произвела 103 млн т бокситов, а экспортировала 102 млн т, сообщил в интервью Reuters представитель министерства. В 2021 г. выпуск бокситов в Гвинее составил в 2021 г. 87 млн т. Экспорт материала составил 81 млн т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B5186

      Согласно статистике SMM, китайский импорт нержавеющей стали в марте составил 161,5 тыс. тонн, снизившись на 31% за месяц и на 3% за год. Импорт рулонов нержавеющей стали сократился по сравнению с февралем, в то время как импорт профилей и узких полос значительно вырос. Поставки из Индонезии в марте составили около 122,9 тыс. тонн (без учета импорта лома), увеличившись на 36% за год, но снизившись на 38% за месяц.
      Китайский экспорт нержавеющей стали в марте составил 458,9 тыс. тонн, увеличившись на 43% за месяц и на 18% за год. Общий объем экспорта в I квартале 2024 года составил 1,27 млн тонн, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно вырос экспорт рулонов - на 113 тыс. тонн по сравнению с февралем, узких полос - на 5,7 тыс. тонн, профилей - на 5,7 тыс. тонн, готовой продукции из нержавеющей стали - на 9 тыс. тонн.
      Хотя Индия по-прежнему занимает первое место, ее доля значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост поставок в марте наблюдался во Вьетнам — 43,2 тыс. тонн, что на 29 тыс. тонн больше, чем в предыдущем месяце, за ним следует Южная Корея, увеличившая импорт на 22 тыс. тонн по сравнению с февралем. Спрос в Европе и США в марте оставался стабильным. Экспорт в США увеличился на 45%, до 7,7 тыс. тонн, в Европу - снизился на 600 тонн, однако значительно превысил средний уровень экспорта прошлого года. Экспорт в Россию снизился примерно на 3 тыс. тонн.