Новости рынка

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., в проекте доклада о предлагаемой Европейской комиссией замене мер по защите импорта стали рекомендован ряд поправок.
      В докладе, опубликованном Комитетом Европейского парламента по международной торговле (INTA), говорится, что Комиссия должна пересмотреть свой план по прекращению переноса неиспользованных объёмов тарифных квот в конце каждого квартала. В нём также предлагается, чтобы предлагаемые Комиссией требования «плавки и разливки» к импорту стали принимали более широкий спектр документов в качестве подтверждения происхождения.
      В докладе INTA подчёркивается необходимость того, чтобы меры ЕС по защите торговли сталью не подрывали конкурентоспособность отраслей, находящихся в переделах производства. В нём говорится: «Это не может быть инструментом, позволяющим поддерживать неконкурентоспособную промышленность, одновременно усугубляя проблему».
      Сокращение бюрократических проволочек для законных импортеров
      Джонатан Каррутерс-Грин, аналитик рынка стали MEPS, заявил: «Первоначальное предложение Комиссии серьёзно ограничило бы импорт за счёт резкого сокращения объёмов квот и удвоения сверхквотных пошлин с 25% до 50%. Проект ответа парламента указывает на более прагматичный режим защитных мер. Разрешение переноса квот и смягчение строгих требований к документации «плавки и разливки» снизят риск искусственных ограничений поставок, одновременно сокращая бюрократические проволочки для законных импортеров. В проекте также уделяется больше внимания влиянию на отрасли перерабатывающей промышленности, что затрагивает один из самых спорных вопросов в действующей системе защитных мер». В прошлом месяце MEPS поделился информацией о проекте предложений Европейской комиссии по новому механизму торговой защиты, призванному заменить действующие меры защиты импорта стали. Предлагаемые меры, которые заменят существующие, срок действия которых истекает в конце июня 2026 года, также обсуждались в специальном выпуске подкаста MEPS «Speaking of Steel».
      Предложенное Комиссией требование «выплавки и разливки» для импорта стали предусматривало требование заводских сертификатов в качестве подтверждения происхождения. Хотя в докладе INTA подчёркивалась необходимость такого регулирования для предотвращения обхода торговой защиты ЕС, предлагаемые поправки позволят принимать в качестве подтверждения происхождения ряд документов. К ним относятся: товарные накладные; сертификаты качества; долгосрочные декларации поставщиков; документы по учёту затрат и производству; таможенные документы страны-экспортера; коммерческая переписка; описания производства; или декларации производителя.
      Предлагаемый запрет на импорт стали из Беларуси и России
      Среди рекомендаций проекта доклада INTA также содержится предложение о запрете всего импорта стали из Беларуси и России в рамках новых мер блока по защите торговли сталью.
      Более того, в нем говорится, что Украина должна быть исключена из квотно-тарифных мер «до тех пор, пока эта страна сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией в сфере безопасности». В проекте предложений Комиссии упоминается «любая страна», затронутая такими вызовами, но Украина прямо не упоминается.
      Ряд рекомендаций в докладе INTA также призывает к более регулярным и прозрачным обзорам предлагаемых Комиссией мер по защите торговли сталью. В докладе говорится, что период обзора для сохранения актуальности мер должен быть сокращен с пяти до двух лет. Обзоры продукции, охватываемой мерами, должны проводиться ежегодно, а не каждые два года.
      Доклад INTA был составлен на основе предложений компаний Thyssenkrupp, Eurofer, Jernkontoret, Европейской ассоциации переработчиков стали и Европейского управления по внешним связям в сфере металлической упаковки (ASBL), а также дипломатических представительств Финляндии, Швеции и Швейцарии.
      Предложения будут вынесены на голосование Комитета Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике в середине января. После этого состоится парламентское голосование.

      В своем прогнозе «Экономический прогноз и прогноз рынка стали, 4 квартал 2025-26 гг», ассоциация сталепроизводителей EUROFER прогнозирует, что видимое потребление стали в ЕС начнет восстанавливаться в 2026 году, увеличившись на 3%. При этом в 2025 году показатель снизится четвертый год подряд.
      Это несколько ниже предыдущей оценки ассоциации в 3,1%. Однако, как отмечает ассоциация, это произойдет при условии улучшения условий в промышленности и снижения глобальной напряженности, но эти факторы на данном этапе по-прежнему сложно предсказать.
      В 2025 году EUROFER ожидает, что видимое потребление стали в ЕС немного снизится (-0,2%), что станет четвертой годовой рецессией подряд. Такая ситуация обусловлена ​​ожидаемым влиянием американских пошлин, которое, однако, сложно количественно оценить из-за связанной с этим неопределенности и торговых проблем.
      «Общая динамика спроса на сталь остается крайне неопределенной. Улучшения видимого потребления стали не ожидается до первого квартала 2026 года, а объемы потребления, по прогнозам, останутся значительно ниже допандемического уровня», — говорится в обзоре EUROFER.
      Во втором квартале 2025 года потребление стали в ЕС составило 34,3 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. В январе-марте этот показатель увеличился на 2,2% в годовом исчислении.
      Спрос на сталь в ключевых секторах потребления остается низким, что отражает общую слабую конъюнктуру всего производственного сектора ЕС.
      По оценкам EUROFER, в строительном секторе в 2025 году ожидается минимальный рост производства (+0,1% после снижения на 2% в 2024 году) в связи с медленным восстановлением рынка жилья, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики.
      Автомобильная промышленность остаётся в состоянии стагнации из-за сохраняющейся неопределённости и задержек с внедрением электромобилей. В то же время этот сектор более уязвим к глобальным торговым потрясениям в цепочках поставок. Ассоциация ожидает, что производство в автомобильном секторе сократится на 3,8% в 2025 году и восстановится на 1,4% в 2026 году.

      Как сообщает агентство Reuters, индийская JSW Steel заявила в среду, что продаст свой сталелитейный бизнес Bhushan Power and Steel, чтобы сформировать новое совместное предприятие с японской JFE Steel с соотношением долей 50:50. Стоимость акционерного капитала составит 315 млрд рупий ($3,5 млрд).
      Сделка будет осуществлена ​​путем продажи акций по сниженной цене за 244,83 млрд рупий, говорится в заявлении ведущего индийского производителя стали.
      JFE инвестирует в общей сложности 157,50 млрд рупий двумя траншами, сообщила JSW Steel.
      Верховный суд Индии одобрил поглощение Bhushan Power and Steel сталелитейной компанией в сентябре.
      Акции JSW Steel упали после этого заявления и в последний раз торговались на 1,9% ниже.
      

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 29 ноября  2025 г., составило  1,736,000 тонн, а производственные мощности использовались на 75,8%. Производство стали в  США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,612,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 72,6%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 7.7% к прошлому году и падение на 1,4% к предыдущей неделе (1,761,000 тонн, 76,9%).

      Как сообщает Yieh.com, по словам управляющего директора Jindal Stainless Абхьюдая Джиндала, индийской отрасли нержавеющей стали нужна отдельная политика, а не просто глава в Национальной политике в отношении стали. Добавление всего лишь одной главы снизит ценность и важность отрасли.
      Jindal Stainless, крупнейший производитель стали и нержавеющей стали в Индии, обеспечивает почти 50% от общего объема производства страны и продал 2,37 млн ​​тонн в 2024-2025 финансовом году.
      Абхьюдай Джиндал заявил, что главная причина, по которой эта отрасль нуждается в независимой политике, заключается в том, что она во многом отличается от углеродистой стали: используемое сырье, области применения и производственные процессы — всё это отличается.
      В частности, что касается сырья, никель и хром имеют для них решающее значение. У Индии нет внутренних ресурсов никеля, только хром. Правительству следует поощрять меры по защите ресурсов никеля, аналогичные мерам по защите редкоземельных металлов, а также содействовать более масштабной добыче и разведке хрома для снижения роялти и стимулирования инвестиций.
      Он также заявил, что необходимо создать надежную экосистему нержавеющей стали, включая разработку образовательных программ на политическом уровне, повышение осведомленности на низовом уровне и подготовку квалифицированных кадров, поскольку производство нержавеющей стали существенно отличается от производства обычной стали.

      Как сообщает Yieh.com, австралийские производители стали оказывают давление на федеральное правительство с целью введения экстренных мер по поддержке торговли в ответ на резкий рост поставок дешевой импортной стальной продукции.
      Австралийский институт стали (ASI) официально подал заявку на введение защитных мер для защиты отечественной промышленности.
      В своей заявке ASI утверждает, что приток импорта достиг кризисного уровня, ставя под угрозу стабильность австралийского сектора производства готовых стальных конструкций. Генеральный директор ASI Марк Кейн предупредил, что беспрецедентный рост импорта представляет серьезную угрозу для производственных мощностей страны.
      По данным ASI, за последние 18 месяцев более десятка производителей в западном Сиднее закрылись из-за конкуренции со стороны более дешевого импорта. Институт оценивает последствия по всей стране как минимум в три-четыре раза сильнее. Поэтому ASI обратился к правительству с просьбой принять оперативные меры по внедрению защитных мер, поскольку эти вопросы имеют решающее значение для его членов.

Citigroup перевезет большую часть своих запасов свинца из Сингапура в Малайзию или на Тайвань; ее ориентировочная стоимость составит $5 млн. Свинец хранился в Grafton Logistic Services по договору аренды; приобретение Grafton компанией Trafigura побудило Citi принять данное решение. Сообщается, что 9 октября Citi отменил варранты или зарезервировал для поставки почти 112 тыс. т свинца со складов, утвержденных LME, в Сингапуре. По состоянию на 28 ноября более 90 тыс. т свинца покинули склады LME в этой стране. Citi планирует оставить около 24000 т в Сингапуре, а 88000 т, вероятно, будут отправлены на Тайвань или в Малайзию. Стоимость доставки включает фрахт, обработку заявки и складские сборы LME, при этом общие расходы для 88000 т металла приближаются к $5 млн.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B8019

Совместное предприятие Merafe Resources и Glencore по производству хрома начинает сокращения из-за провала предложения по тарифам на электроэнергию. Отключения электроэнергии и рост цен на нее привели к остановке производства на металлургических заводах Boshoek, Wonderkop и Lion в мае. Предлагаемые новые тарифы на электроэнергию позволяют продолжить работу только на металлургическом заводе Lion. Металлургические заводы Boshoek и Wonderkop будут законсервированы с 1 января без альтернативного плана. Сокращения вступают в силу с 9 декабря, если правительство не примет решения. Правительство Южной Африки предложило ввести налог на экспорт хромовой руды для поддержки феррохромовой промышленности. В целом производители хрома и металлургические заводы отказываются от экспортной пошлины, требуя конкурентоспособных тарифов на электроэнергию для перезапуска металлургических заводов. Тарифы на электричество выросли более чем на 900% с 2008 г., что сделало южноафриканские металлургические заводы неконкурентоспособными.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B801A

      Приемлемая и устойчивая покупательная активность на внутреннем рынке позволила китайским поставщикам марганца в хлопьях немного повысить цены, но дальнейшее повышение котировок маловероятно.
      В самом начале новой недели преобладающие цены на марганец в хлопьях 99,7% min. укрепились примерно на 100 юаней ($14) за тонну до 14050 - 14350 юаней ($1986-2028) за тонну ex-works. Стабильность цен получает поддержку и от сохраняющейся напряжённости доступных поставок спотового материала. В ближней перспективе участники рынка ожидают стабильных и достаточно крепких в моменте цен.
          

       Во вторник, 2 декабря, цена меди в Лондоне демонстрировала негативную динамику на фоне укрепления доллара и снижения расположенности инвесторов к биржевым вложениям в медь, уменьшившись на 0,4%, до $11207 за т, после выхода на рекордный максимум $11334 за т.
      С начала года цена металла выросла на 27%.
      Эксперты тем временем прогнозируют напряженность на рынке меди с уровнем поддержки $11000 за т, ввиду намерения китайских медеплавильщиков сократить производство металла в следующем году на 10%.
      В Шанхае цена меди выросла на 0,1%, до 88920 юаней за т.
      На утренних торгах среды, 3 декабря, все цветные металлы демонстрировали рост, как на LME, так и на ShFE.
      В Шанхае контракт на медь отыграл первоначальные потери утренней сессии на ShFE, завершив торги с ростом на 0,13%, до 89210 юаней за т ($12630,79), в целом сохраняя повышательный тренд уже восьмую сессию подряд.
      В Лондоне также отмечено подорожание "красного металла" после фазы фиксации прибыли инвесторами и отката с исторически рекордного значения.
      Подъему котировок поспособствовал растущий оптимизм на рынке касательно ожидаемого урезания ключевой ставки Федрезервом 10 декабря на 0,25%, несмотря на слабую доступность экономических данных по США вследствие 43-дневного шатдауна.
      Аналитики Sucden Financial "предупредили" в своей записке, что представители финансово-политических кругов рискуют породить "не являющуюся необходимой рыночную дестабилизацию", если "будут работать против" ожиданий общества в отношении ключевой ставки.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:41 моск.вр. 03.12.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2860.5 за т, медь — $11357.5 за т, свинец — $1966 за т, никель — $14710 за т, олово — $39825 за т, цинк — $3327.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2890 за т, медь — $11267 за т, свинец — $2004.5 за т, никель — $14890 за т, олово — $39725 за т, цинк — $3076.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2025 г.): алюминий — $3090 за т, медь — $12576.5 за т, свинец — $2425.5 за т, никель — $16584.5 за т, олово — $43983 за т, цинк — $3202.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2026 г.): алюминий — $3101 за т, медь — $12585 за т, свинец — $2423.5 за т, никель — $16652.5 за т, олово — $44131.5 за т, цинк — $3216 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2025 г.): медь — $11398 за т;
      на NYMEX (поставка март 2026 г.): медь — $11640.5 за т.