Новости рынка

       В четверг, 4 марта, стоимость меди с поставкой через 3 месяца снизилась на LME до $8907,50 за т на фоне распродаж. Котировки цен других цветных металлов снизились в среднем на 1,9%. «Цветные металлы ушли с пиковых значений последней недели, и на рынке иногда наблюдается серьезная волатильность и сохраняется вероятность резкого сброса, – говорит брокер Britannia Global Markets Нэйл Уэлш. – Распродажи стимулируются, по нашему мнению, закрытием длинных позиций и фиксацией инвесторами прибыли на фоне крепкого доллара и проседания фондовых площадок».
      Снижение цены трехмесячного контракта на никель продолжилось в четверг, достигнув отметки $16133 за т (-7,4%). В ходе торгов его стоимость опустилась даже ниже – до $15945 за т – самого низкого дневного минимума с декабря 2020 г. Днем ранее проседание котировок никеля составило 6,7% – более $1000, до $17417 за т.
      «Учитывая «перекупленный» характер рынка никеля, «вымывание» слабых длинных позиций уже давно запоздало и является здоровым компонентом технических биржевых процессов», – подчеркивает аналитик Энди Фарида. Удешевление никеля также связывается с ростом активности закупок никеля и увеличением его предложения компаниями. Так, китайская Tsingshan Holding Group заключила сделки на поставку никелевого штейна двум местным производителям материалов для аккумуляторов. «Способность [Tsingshan] производить никелевую продукцию в таком виде, который производители аккумуляторов могут непосредственно использовать, является прорывом для отрасли», – отмечают в своей записке аналитики ANZ.
      Стоимость меди с поставкой через 3 месяца снизилась на бирже до $8654,50 за т по итогам торгов (-2,1% к значению закрытия среды). Впервые с 19 февраля цена металла ушла ниже отметки $9000 за т. «Нельзя исключить, что коррекция цены меди продолжится», – говорит аналитик Борис Миканикрезай.
      Форвардная цена на алюминий упала ниже отметки $2200 за т впервые с понедельника, до $2153 за т (-2%).
      Фьючерсы на цинк с поставкой через 3 месяца просели на 1,4%, до $2748,50 за т – самого низкого значения с прошлой пятницы.
      На утренних торгах пятницы цена никеля в Лондоне несколько отыграла потери, увеличившись по состоянию на 9:43 мск на 1,2%, до $16320 за т, после потери совокупно 14% цены за последние 2 дня. Тем временем на ShFE котировки цены меди обрушились на 7,5%, до 121,110 тыс. юаней ($18704,54) за т, упав до минимальных котировок с 7 декабря (120,190 тыс. юаней за т).
      Стоимость трехмесячного контракта на медь снизилась на LME на 0,1%, до $8901 за т. В Шанхае «красный металл» подешевел на 1,8%, до 65870 юаней за т. Цена алюминия снизилась на 1,7%, до 17,235 тыс. юаней за т. Котировки цены свинца уменьшились на 1%, до 15,125 тыс. юаней за т.
      «Наблюдаются признаки охлаждения спроса в секторе цветных металлов. Запасы меди в Китае восстановились, а спотовые премии снизились. Склады заполняются металлом, что может снизить желание обрабатывающих компаний покупать медь по более высоким ценам», – констатируют в ANZ.
      Отмечается, что запасы меди на складах LME выросли до самых высоких уровней с 22 января – 79,825 тыс. т. На ShFE запасы меди увеличились до 147,958 тыс. т, обновив показатель 23 октября 2020 г.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:25 моск.вр. 05.03.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2155.5 за т, медь – $8878.5 за т, свинец – $2015.5 за т, никель – $16145.5 за т, олово – $24975 за т, цинк – $2741.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2155 за т, медь – $8853.5 за т, свинец – $2033.5 за т, никель – $16190 за т, олово – $23765 за т, цинк – $2761.5 за т;
      на ShFE (поставка март 2021 г.): алюминий – $2674.5 за т, медь – $10174.5 за т, свинец – $2337.5 за т, никель – $18869 за т, олово – $26930 за т, цинк – $3302.5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2650 за т, медь – $10206.5 за т, свинец – $2338.5 за т, никель – $18798 за т, олово – $26871 за т, цинк – $3270.5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка март 2021 г.): медь – $8889 за т;
      на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $8903.5 за т.

            За  период c 26 февраля по 4 марта сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 4,98 пункта (-0,58%) до отметки 856,8.       Отметим, что за предыдущий период этот показатель потерял 15,9 пунктов(-1,81%),а еще  неделей ранее - 12 пунктов(-1,36%). 
           В этот раз цены выросли у 3-х из 10-ти учитываемых видов продукции.
      Цены на трубы э/с снова выросли (+1,2%). Неделей ранее изменение было немного  меньше(+1,07%).
      На 0,45% поднялись цены на вгп трубы. Периодом ранее рост цен составлял 2,11%.
      Круг прибавил в цене(+0,06%). Неделей ранее имело место снижение цены на 3,88%.
           Лидером по снижению цен снова осталась арматура (-1,36%). Периодом ранее, цены на нее уменьшились на 4,06%.
      Г/к плоский прокат потерял в цене 1,16%, заметно больше(-0,55%), чем неделей ранее.
      Цены на уголок снова уменьшились(-1,04%). Периодом ранее изменение цен составляло -0,43%.
      Швеллер потерял в цене 0,73%. Неделей ранее имело место снижение цен на 0,41%.
      Цены на х/к плоский прокат снова снизились (-0,59%). Предыдущее изменение цен составляло -0,25%.
           Оцинкованный плоский прокат снизился в цене на 0,22%. Периодом ранее они снизились на 0,65%. 
           Снизились цены на балку(-0,18%). Неделей ранее имел место снижение цен на 2,73%.                       Информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"

       Как сообщает агентство Reuters, крупнейший производитель стали в Китае Baowu Steel Group и региональный производитель Fujian Sangang Group подписали соглашения об инвестировании 20 миллиардов юаней ($3,09 млрд.) в два отдельных сталелитейных проекта в юго-восточной провинции Фуцзянь.Южные регионы становятся все более популярным местом для инвестиций сталелитейных заводов Китая из-за растущего спроса и более мягких экологических норм по сравнению с более загрязненным севером.Подконтрольная Baowu Taiyuan Iron and Steel Group инвестирует 10 миллиардов юаней в проект в провинции Фуцзянь, цель которого - производить 3,22 миллиона тонн нержавеющей стали в год, сообщает местное правительство Fuzhou News.Fujian Sangang, принадлежащая правительству провинции Фуцзянь, потратит еще 10 миллиардов юаней на производство высококачественной стальной продукции и сопутствующую инфраструктуру, включая причальный причал, говорится в отчете, без указания мощности проекта.По данным Национального бюро статистики, в прошлом году Фуцзянь произвел 38,6 млн тонн стальной продукции.Производители нержавеющей стали Baosteel Desheng, Tsingshan Holding Group и Fujian Fuxin Special Steel имеют заводы в провинции.

       Как сообщает агентство Platts, Европейская Комиссия вряд ли продлит свою нынешнюю трехлетнюю систему защитных мер по импорту стали более чем на один год, если производители стали ЕС не докажут, что они продолжают страдать или могут понести серьезные убытки от импорта, заявила 2 марта Всемирная торговая организация (ВТО).
      Меры, введенные на срок более года, должны быть постепенно либерализованы, а экспортерам из третьих стран в ЕС может быть предложена компенсация за любое продление, заявила ВТО в ответ на запрос S&P Global Platts.
      ВТО подчеркнула свою позицию в отношении защитных мер после того, как ЕК 26 февраля начала расследование по продлению защитных мер. Расследование запросили 12 стран-членов ЕС, ввиду «продолжающегося значительного импортного давления со стороны третьих стран и ... того факта, что глобальные избыточные мощности остаются на очень высоком уровне».
      Ассоциации потребителей, включая группу автопроизводителей ACEA и WindEurope, заявляют, что продление срока неоправданно, учитывая недавнее снижение уровня импорта и стремительный рост цен на сталь, добавляя уровни неопределенности и нестабильности на и без того нервном рынке стали в ЕС.
      

       Как сообщает Mysteel.com, Национальное статистическое бюро Китая (NBS), обновило данные о производстве стали в стране за 2020 год до 1,065 миллиарда тонн с предварительных 1,05 миллиарда тонн, а годовой рост, таким образом, был пересмотрен до 7% с исходных 5,2%.
      Обычно NBS рассматривает годовую статистику после опубликования первоначальных цифр в январе и публикует обновленные данные, когда это считается необходимым.
      Производство готовой стали в Китае осталось неизменным на уровне 1,3 миллиарда тонн в 2020 году, однако, согласно последнему отчету, годовой рост был изменен до 10% с первоначальных 7,7%.
      В последнем выпуске NBS подтвердило данные Национального таможенного управления страны о торговле сталью в стране, согласно которым экспорт готовой стали снизился на 16,5% в годовом исчислении до 53,7 млн ​​тонн в прошлом году, а стоимость снизилась на 14,8% в годовом исчислении до примерно 315 млрд. юаней  ($48,7 млрд.), в то время как импорт готовой стали вырос на 64,4% до 20,2 миллиона тонн, а стоимость увеличилась на 19,8% до 116,5 миллиардов юаней.

       Как сообщает агентство Platts, компания Swiss Steel извлекла выгоду из подъема в секторе машиностроения и специальной стали в 4-м квартале 2020 года, но на рынке нержавеющей и инструментальной стали наблюдался спад.
      Представляя годовые результаты за 2020 год, компания сообщила, что объемы продаж нержавеющей и инструментальной стали снизились по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
      В целом, объем продаж Swiss Steel в 2020 году снизился на 16,1%  в годовом сравнении или до 1,5 млн т, а выручка снизилась на 23,2% до €2,3 млрд. в годовом сравнении.
      «После очень трудного года из-за COVID-19, продажи начали осторожно улучшаться после летних каникул», - сказал генеральный директор Клеменс Иллер. «Эта тенденция сохранилась и в четвертом квартале, что привело к увеличению объемов продаж и заказов, главным образом за счет автомобильной промышленности, с небольшим восстановлением в машиностроении и производстве оборудования. Однако спрос в энергетическом сегменте, особенно в нефтегазовом секторе, остается вялым», - сказал он.
      Производство нерафинированной стали в компании увеличилось в 4 квартале на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 501 000 тонн, и Swiss Steel сообщила, что загрузка производственных мощностей в сети из восьми электродуговых печей составила 80%.

      Как сообщает агентство Bloomberg, Jindal Steel & Power Ltd., третий по величине производитель сплава в Индии по рыночной стоимости, и еще два петендента были последними, кто выразил интерес к участию в торгах на Reliance Naval & Engineering Ltd.
      Для Jindal Steel, контролируемой Навином Джиндалом, Reliance Naval может быть зависимым клиентом для судостроительных плит компании, сказала Видья Раттан Шарма, управляющий директор сталелитейного завода, подтвердивший интерес Джиндала. Дубайская судоходная компания GMS и Kotak Specialituations Fund были среди других, которые зарегистрировались для участия в торгах к крайнему сроку 28 февраля, по словам неназванных источников.
      «Мы смотрим на это с двух сторон», - сказал Шарма из Jindal Steel в интервью. «Одно из них - стратегическое расположение, так как она расположена в порту, а другое - то, что она может быть хорошим выходом для использования нашего собственного производства для судостроения».

      Согласно опубликованным статистическим данным, чилийское производство меди составило в январе 457 тыс. т, снизившись на 0,7% в годовом выражении. На принадлежащем BHP руднике Escondida производство меди сократилось в январе на 11,6%, до 84,7 тыс. т.
      Codelco произвела 142 тыс. т меди, на 19,4% больше, чем в январе 2020 г.
      По итогам всего 2020 г. чилийское производство меди снизилось на 1%. 

      Согласно данным спутникового наблюдения, мировые объемы выплавки меди снизились в феврале вследствие ухода Китая на празднование Нового года по лунному календарю. Вместе с тем спад выпуска меди был до некоторой степени скомпенсирован приростом показателей активности предприятий в Европе и Северной Америке, которые снизились в предыдущем месяце из-за связанных с пандемией локдаунов, сообщила орбитальная служба SAVANT совместно с брокерской компанией Marex Spectron.
      «Значительное снижение активности у китайских медеплавильных заводов было спрогнозировано ввиду праздничного периода, и она должна довольно быстро возобновиться, – заявил глава аналитического отдела Marex Гай Вульф. – Если отмеченное в большинстве регионов восстановление производства продолжится в марте одновременно с возобновлением работы китайских мощностей, апрель может стать первым месяцем за несколько последних, когда уровни активности сектора в крупных регионах мира синхронизируются».
       Компания Earth-i, специализирующаяся в сборе данных, запустила службу SAVANT в конце прошлого года. Она позволяет отслеживать уровни активности 100 заводов, обеспечивающих 80-90% общемирового производства меди. 

      Как сообщает шанхайский источник SMM, компания Tsingshan Group подписала 1 марта соглашения о поставке никелевого штейна с Huayou Cobalt и CNGR. По условиям контрактов, Tsingshan поставит в течение года начиная с октября 2021 г. 60 тыс. т высокосортного никелевого штейна Huayou Cobalt и 40 тыс. т – CNGR.
      С целью продолжения удовлетворения спроса на никель со стороны производителей аккумуляторов Tsingshan Group начала тестирование технологии производства высокосортного никелевого штейна (с содержанием никеля более 75%) в Индонезии в июле 2020 г. Пилотное производство данной продукции было успешно осуществлено в конце прошлого года.
     Tsingshan намерена продолжать наращивать инвестиции в никелевую отрасль Индонезии. Компания планирует произвести 600 тыс. т никелевого эквивалента в 2021 г., 850 тыс. т – в 2022 г. и 1,1 млн – в 2023-м. Выпуск высокосортного никелевого штейна и ферроникеля должен быть скоординирован в терминах объемов с рыночным спросом и изменениями цен. 

      Аналитики Fitch увеличили прогноз по цене меди до $7200 за т с $6000 за т по более раннему прогнозу. «Мы увеличили краткосрочный прогноз по цене меди благодаря стратегическим закупкам «красного металла» китайским Бюро резервов и рисков поставок меди в 2021 г., в частности из-за перезаключения трудовых договоров на рудниках в Чили и Перу, что может привести к забастовкам. В среднесрочной перспективе цены будут поддержаны сбалансированным рынком и трендами в современной энергетике», – говорится в материалах Fitch.
      Прогноз по цене цинка экспертов компании увеличен до $2500 за т на 2021 г., а на 2023 г. составляет $2100 за т. Аналитики полагают, что производство цинка относительно быстро «нагонит» спрос на него.
      Прогноз цены алюминия в 2021 г. увеличен с $1650 до $1950 за т. 

      Согласно заявлению министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифина Тасрифа, в 2021 г. в Индонезии будет завершено строительство и введение в эксплуатацию трех новых никелеплавильных заводов.
      На данный момент в стране 23 предприятия для производства ферроникеля.
      По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов, выпуск ферроникеля в Индонезии увеличится в 2021 г. на 45% в годовом выражении, до 2,1 млн т.