Новости рынка

Согласно сообщению Refinitiv, компании Glencore и Rio Tinto возобновили переговоры о возможном слиянии, которое может создать крупнейшую в мире горнодобывающую компанию. В четверг, 8 декабря, Glencore подтвердила данные статьи в Financial Times о том, что ведет предварительные переговоры с Rio Tinto о возможном объединении части или всего их бизнеса. Вскоре после этого Rio Tinto заявила, что переговоры о сделке, которая может включать в себя слияние Rio Tinto и Glencore путем обмена акциями, уже начались. Ожидается, что Rio Tinto, имеющая головные офисы в Великобритании и Австралии, приобретет Glencore в рамках утвержденной судом схемы реорганизации, сообщили компании. По данным FactSet, рыночная капитализация Glencore составляет около $67,44 млрд, а рыночная капитализация Rio Tinto — около $145,32 млрд. В 2014 г. Rio Tinto отклонила предложение о слиянии от Glencore. Главный исполнительный директор Rio Tinto Саймон Тротт, приступивший к своим обязанностям в августе, заявил в прошлом месяце о намерении продать активы и сократить рабочие места, чтобы увеличить денежные поступления на $10 млрд. Компания Glencore в декабре сообщила о сокращении около 1000 рабочих мест. В прошлом году она представила планы по экономии издержек в размере $1 млрд к концу 2026 г.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B8285

Согласно статистике Турецкого статистического института (TUIK), за первые 11 месяцев прошлого года Турция импортировала в общей сложности около 17 млн т металлолома, что на 7% меньше, чем годом ранее. За этот период наибольший объем поставок лома в Турцию составили США — около 3 млн т, что на 23% меньше, чем годом ранее, за ними следуют Нидерланды (2,5 млн т) и Великобритания (2 млн т). В ноябре импорт металлолома в Турцию вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 7% в годовом выражении, составив примерно 1,7 млн тонн. Стоимость импорта металлолома составила приблизительно $629 млн, что на 35% больше, чем в предыдущем месяце, и на 10% меньше, чем годом ранее.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B8283

Австралийская Metro Mining Limited достигла важной вехи на своем предприятии Bauxite Hills Operation, отгрузив рекордные 6,2 млн т бокситов в 2025 г., что на 9% больше, чем в предыдущем году. Данный годовой прирост соответствует пересмотренным целевым показателям компании. В декабре объем отгрузки бокситов составил 543 тыс. т, что на 16% больше, чем годом ранее, несмотря на погодные условия. Производство бокситов было приостановлено 3 января 2026 г. в связи с переходом предприятия к этапу технического обслуживания в сезон дождей. Этот режим включает в себя ремонт в сухом доке баржи OFT Ikamba в конце января. Имея на счетах 57 млн австралийских долларов в денежных резервах против 62 млн австралийских долларов долга, Metro сохраняет стабильное финансовое положение. Компания готовится к следующему операционному циклу.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B8287

Компания Nucor Corporation, крупнейший производитель стали в США, сохранила спотовую цену на ноябрь на горячекатаный рулон на уровне $950 за короткую тонну в. Это решение положило конец девятинедельной серии последовательных повышений цен, которые добавили $65  к общей стоимости рулона с середины октября. Тем временем, совместное предприятие California Steel Industries (CSI) сохраняет более высокую спотовую цену на уровне $1000 за т. Сроки поставки этих продуктов остаются стабильными на уровне от трех до пяти недель.  Приостановив восходящий ценовой тренд, крупнейший американский производитель стали обеспечивает покупателям момент стабильности.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B8284

      Как сообщает агентство Bloomberg, цены на железную руду поднялись до самого высокого уровня с февраля, получив поддержку от ожиданий макроэкономического стимулирования в Китае и предновогоднего пополнения запасов.
      Фьючерсы растут четвертую сессию подряд и приблизились к отметке $109 за тонну в Сингапуре. Народный банк Китая заявил во вторник вечером, что будет гибко и эффективно использовать широкий набор инструментов политики, включая снижение процентных ставок. Конкретные сроки мер регулятор не назвал.
      Дополнительную поддержку ценам оказало пополнение запасов перед празднованием Лунного Нового года в следующем месяце, отмечает аналитик CRU по железной руде Лиз Гао. «Сейчас предложение устойчивое, однако в ближайшие недели существуют риски перебоев поставок железной руды из-за сезонных погодных факторов. Поэтому есть потенциал для дальнейшего роста цен».
      Железная руда завершила 2025 год с умеренным ростом, несмотря на опасения по поводу увеличения добычи крупнейшими производителями, а также признаки замедления выпуска стали в Китае. На фоне достаточного предложения запасы в портах крупнейшего импортера сырья выросли до максимума с конца 2024 года.
      Тем не менее многие сырьевые товары, включая цветные металлы, уверенно растут в начале 2026 года. В частности, медь обновила исторический максимум.
      В Сингапуре железная руда подорожала на 2,1% — до $108,90 за тонну, и торговалась на этом уровне по состоянию на 15:37 по местному времени, тогда как контракты в Даляне закрылись ростом более чем на 3%.
      В Австралии акции горнодобывающих компаний также выросли: бумаги Rio Tinto Group и BHP укрепились.

      
      Как сообщает Mining Weekly, экспорт железной руды из Бразилии в 2025 году вырос на 7,1 % по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного уровня — 416,4 млн метрических тонн, свидетельствуют данные Министерства развития, промышленности, торговли и услуг, опубликованные во вторник.
      Бразилия, один из крупнейших в мире экспортеров железной руды, нарастила поставки как за счёт увеличения добычи компаниями, в том числе базирующейся в Рио-де-Жанейро горнодобывающей компании Vale, так и благодаря высокому спросу со стороны Китая и других рынков.
      Согласно данным, впервые в истории годовой экспорт железной руды из Бразилии превысил 400 млн тонн.
      В последние месяцы 2025 года экспорт был особенно высоким: объёмы поставок в октябре и декабре превысили 40 млн тонн каждый, что близко к месячному рекорду.
      Предыдущий годовой рекорд Бразилия установила в 2018 году, когда было экспортировано почти 390 млн тонн железной руды.
      Смертельный прорыв дамбы Vale в 2019 году привёл к серии проверок безопасности, которые негативно сказались на объёмах добычи в последующие годы.
      В третьем квартале 2025 года компания Vale сообщила о самом высоком квартальном объёме добычи железной руды с 2018 года.
      Китай — крупнейший в мире импортёр железной руды — по всей вероятности, завершил 2025 год с рекордными объёмами импорта.

      
      Как сообщает Yieh.com, итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) завершило длительное расследование в чугунолитейной отрасли и установило, что ряд литейных компаний и отраслевое объединение Assofond участвовали в систематической координации цен. Общая сумма штрафов составила 70 млн евро.
      Регулятор заявил, что на протяжении многих лет компании ослабляли конкуренцию, обмениваясь ключевой коммерческой информацией и совместно применяя механизм ценового индекса для корректировки цен. Практика восходит к 2004 году и имела широкий рыночный эффект.
      Хотя по закону могли быть назначены более высокие штрафы, их размер был снижен с учётом ухудшения состояния отрасли в последнее время. Assofond раскритиковало решение как неуместное, выразив опасения, что оно негативно скажется на структуре отрасли и занятости.

      
      Как сообщает агентство Reuters, австралийская сталелитейная компания BlueScope Steel отклонила предложение о выкупе на A$13,2 млрд ($8,92 млрд), поступившее от SGH и американской Steel Dynamics. Об этом компания заявила в среду, обвинив потенциальных покупателей в попытке приобрести её «задёшево».
      Акции BlueScope в среду закрылись ростом на 1,12% — на уровне A$29,87 , что немного ниже предложенной цены в A$30 за акцию, о которой было объявлено в понедельник.
      Совет директоров BlueScope сообщил, что данное предложение, ставшее уже четвёртым обращением со стороны Steel Dynamics к базирующейся в Мельбурне компании с конца 2024 года, «в очень значительной степени» занижает её стоимость.
      «Хочу выразиться предельно ясно: это предложение было попыткой выкупить BlueScope у её акционеров по заниженной цене», — заявила председатель совета директоров BlueScope Джейн Макалун.
      «Это уже четвёртый раз, когда мы говорим “нет”, и ответ остаётся тем же — BlueScope стоит существенно дороже того, что было предложено».
      SGH и Steel Dynamics не сразу ответили на запрос о комментарии, поступивший вне рабочих часов в Австралии и США. В своём заявлении BlueScope отметила, что сумма предложения подлежит корректировке с учётом будущих дивидендных выплат и что завершение сделки займёт длительное время, что фактически снизит предложенную цену в A$30 за акцию.
      Компания также указала, что сделка финансируется за счёт заёмных средств, тогда как у самой BlueScope в прошлом году «практически» не было чистого долга. При этом, по словам компании, «покупатели стремятся использовать баланс BlueScope для финансирования своего оппортунистического предложения о поглощении».
      Согласно условиям сделки, SGH, контролируемая австралийским миллиардером Керри Стоуксом, приобрела бы BlueScope, а затем продала североамериканские активы сталелитейной компании Steel Dynamics.
      Хотя акции BlueScope торгуются близко к предложенной цене, что может свидетельствовать о том, что рынок ожидает продолжения сделки, некоторые инвесторы заявили, что ещё до официального отказа считали цену недостаточной для своей поддержки.
      «Хорошо, что к BlueScope есть интерес, но, исходя из наших оценок, этого недостаточно», — сказал Джейми Ханна, заместитель руководителя инвестиционного направления VanEck, являющегося инвестором BlueScope и SGH.
      «С учётом того, как развиваются события, им придётся повысить предложение, если они хотят убедить акционеров поддержать сделку».
      AustralianSuper, крупнейший акционер BlueScope с долей 12,5%, отказался от комментариев. Его позиция может оказаться решающей, поскольку австралийские пенсионные фонды часто играют активную роль в корпоративных сделках.
      В 2023 году AustralianSuper сорвал предложение Brookfield о покупке Origin Energy за $10,6 млрд, заявив, что оно занижает стоимость австралийской энергетической компании.
      

Компания Aluminium Bahrain (Alba) достигла нового производственного рекорда в 1 млн 623,139 тыс. т алюминия в 2025 г., превзойдя свой предыдущий рекорд по итогам 2024 г., составивший 1 млн 622,261 тыс. т металла. Этот показатель превысил годовые целевые значения, несмотря на перебои в производстве, вызванные пожаром на предприятии в конце года. Помимо успехов производства, компания задекларировала 42 млн рабочих часов без травм, повлекших потерю рабочего времени, обеспечив два полных года работы без травм впервые за свою 50-летнюю историю. Генеральный директор Alba Али аль Бакали объяснил этот успех преданностью сотрудников и подрядчиков, отметив способность компании превосходить целевые ориентиры, несмотря на трудности.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B827B

Компания Viridis Mining and Minerals, получила письмо поддержки от австралийского экспортно-кредитного агентства Export Finance Australia (EFA) на сумму до $50 млн, или 77 млн австралийских долларов, для предполагаемого пакета долгового финансирования проекта Colossus по добыче редкоземельных элементов в Бразилии. Проект расположен в комплексе Посос-де-Калдас в Бразилии, где Viridis получила контроль над земельным участком площадью 220 км² с запасами руды на уровне 200 млн т. По данным Viridis, проект обладает самым высококачественным в мире ресурсом глины, содержащей оксиды редкоземельных элементов. Письмо от EFA дополняет ранее полученные заявления о поддержке от организаций Export Development Canada, Bpifrance Assurance Export и Национального банка экономического и социального развития Бразилии. Viridis определила потребность в капитале в размере $286 млн для продвижения проекта к производству, при этом поддержка EFA завершает рамочную структуру долгового финансирования проекта Viridis. Теперь компания может перейти к полному финансированию проекта и принятию окончательного инвестиционного решения. «Получение нескольких писем поддержки обеспечило прозрачность в отношении совокупного кредитного объема, что позволило нам завершить назначение уполномоченного ведущего организатора для координации действий с кредиторами, проведения комплексной проверки и выполнения стандартных процедур проектного финансирования», — подтверждает Viridis. Компания добавила, что получение письма поддержки от EFA является последним краеугольным камнем в стратегии Viridis по привлечению долгового финансирования для проекта Colossus, а поддержка со стороны одного из самых уважаемых в мире экспортно-кредитных агентств укрепила позиции проекта как стратегически важного в глобальном масштабе для разработки редкоземельных элементов, поскольку многие организации сосредоточены на диверсификации глобальных цепочек поставок редкоземельных элементов. Одновременно Viridis продвигается в получении разрешений для проекта, в том числе путем переговоров со стратегическими партнерами по акциям и закупкам. Компания уже заключила окончательное стратегическое инвестиционное соглашение на сумму $30 млн с бразильскими компаниями ORE Investments и Régia Capital, основываясь на обширной технической, экологической и коммерческой экспертизе, проведенной ведущими мировыми специалистами по редкоземельным элементам. Colossus считается крупнейшим и наиболее качественным западным ресурсом в отношении четырех ключевых редкоземельных элементов, включая диспрозий и тербий, что обеспечит устойчивую экономическую эффективность проекта на протяжении сырьевых циклов. «Скоординированная стратегия Viridis по привлечению капитала, объединяющая ведущих финансистов и стратегических партнеров ORE и Régia, теперь обеспечит глубину, уверенность и импульс для реализации проекта, поскольку компания продвигается к заключительным этапам подготовки к заключению соглашения и планирует принять окончательное инвестиционное решение во второй половине 2026 г.», — подчеркнул управляющий директор компании Рафаэль Морено.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B827A

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат утвердил пятилетнюю антидемпинговую пошлину на алюминиевые профили и трубы из Китая. Это решение направлено на защиту отечественных предприятий от несправедливых ценовых стратегий, которые привели к значительным финансовым потерям и увольнениям. Расследование, проведенное с июля 2024 г. по сентябрь 2025 г., подтвердило, что китайские экспортеры использовали избыточные мощности для продажи товаров по искусственно заниженным ценам, что нанесло ущерб Израилю. В настоящее время для 14 китайских производителей введена средняя пошлина в 37%, в то время как другие экспортеры будут облагаться пошлиной в 105%. Министр назвал производственную независимость необходимой для безопасности, как и приведение торговой политики Израиля в соответствие с аналогичными мерами в США и ЕС. Предложение теперь ожидает окончательного утверждения министром финансов и финансовым комитетом.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B8279

Запрет Китая на экспорт товаров двойного назначения в Японию подчеркивает стратегическое влияние Китая на рынок редкоземельных элементов, отмечают эксперты Citibank в своей аналитической записке. Китай запретил экспорт в Японию товаров, потенциально имеющих военное применение, включая редкоземельные металлы.  По словам экспертов, это окажет влияние на Японию, так как более 90% импорта тяжелых редкоземельных металлов в Японию приходится на Китай. Вместе с тем на Японию приходится лишь около 5% китайского экспорта неодимовых магнитов, наиболее распространенного типа редкоземельных магнитов, отмечают аналитики. Поскольку Европа и другие азиатские рынки составляют основную часть экспортного спроса на данную продукцию, потенциальная потеря доли японского рынка является для Китая "управляемой", отмечают специалисты.   

https://www.metaltorg.ru/n/9B8278