Новости рынка

      
      Как сообщает Mining.com, цены на железную руду демонстрируют самый сильный недельный рост с начала мая на фоне угрозы забастовки в экспортном терминале BHP в Порт-Хедленде (Австралия), которая усилила опасения относительно возможных перебоев с поставками.
      За неделю стоимость железной руды выросла на 1,6%. Фьючерсы на Сингапурской бирже (SGX) в пятницу поднялись еще на 0,6%, до 99,35 долл./т, вновь превысив отметку 99 долл./т.
      Поводом для роста стали планы профсоюзов провести 16 июля восьмичасовую забастовку на терминале BHP в Западной Австралии. Порт-Хедленд является крупнейшим в мире экспортным хабом по отгрузке железной руды, поэтому даже кратковременная остановка работы может сказаться на мировых поставках.
      Дополнительным фактором неопределенности остается продолжающийся спор между Китаем и Fortescue. Ограничения на импорт железорудного продукта Super Special Fines сохраняются, а государственная компания China Mineral Resources Group рекомендовала ряду металлургических предприятий и трейдеров воздержаться от закупок новых партий сырья, номинированных в долларах США.
      При этом аналитики отмечают, что фундаментальные факторы китайского рынка стали остаются слабыми. Сезонное снижение спроса, сокращение маржи металлургических предприятий, рост морских поставок и высокие запасы руды в китайских портах продолжают оказывать давление на рынок. Теперь участники рынка оценивают, смогут ли возможные перебои с поставками из Австралии компенсировать негативное влияние слабого спроса.
      

      
      Как сообщает агентство Platts, малайзийские металлургические компании в нынешних рыночных условиях вынуждены отдавать приоритет сохранению бизнеса, а не реализации проектов по декарбонизации. Об этом агентству заявил генеральный директор Southern Steel Berhad и заместитель президента Федерации металлургической промышленности Малайзии Чун Кви Йео.
      По его словам, отрасль испытывает давление сразу нескольких негативных факторов. Среди них — мировое перепроизводство стали, высокие производственные затраты, многочисленные торговые ограничения и низкая рентабельность. Многие металлургические предприятия в Китае, Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии работают с отрицательной маржой.
      Дополнительные издержки создают последствия конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть приводит к увеличению стоимости электроэнергии и расходных материалов, а сложности с судоходством через Ормузский пролив повышают транспортные расходы. Все это оказывает дополнительное давление на прибыльность производителей стали.
      Отдельной проблемой для азиатских экспортеров остается механизм трансграничной углеродной корректировки ЕС (CBAM). По данным Southern Steel, для экспорта 1 тонны катанки в Евросоюз расчетный показатель выбросов CO₂ по умолчанию составляет 3,9 тонн для Малайзии, 2,4 тонн для Вьетнама и 1,9 тонн для Таиланда. В компании считают, что столь значительные различия обусловлены несовершенством методик расчета и отчетности, а не реальными экологическими показателями предприятий.
      В условиях слабого внутреннего спроса Southern Steel не планирует наращивать объемы производства. Компания намерена сосредоточиться на снижении затрат, повышении производительности и эффективности, считая такой подход более оправданным, чем расширение мощностей на фоне глобального перепроизводства стали.
      Ежегодное потребление арматуры в строительном секторе Малайзии составляет около 2 млн тонн, а общий спрос на стальную продукцию достигает 8 млн тонн. Southern Steel производит около 500 тыс. тонн арматуры в год, обеспечивая более 20% потребностей внутреннего рынка.
      В компании рассчитывают, что спрос на сталь вырастет после запуска крупных инфраструктурных проектов в Малайзии, включая линию MRT3, высокоскоростную железную дорогу Куала-Лумпур — Сингапур и подводный тоннель между островом Пенанг и материковой частью страны. Кроме того, завершение военных конфликтов и последующее восстановление разрушенной инфраструктуры, по мнению руководства Southern Steel, может стать важным драйвером мирового спроса на металлопродукцию.
      

      
      Как сообщает Euro Metal, испанский рынок стали вступает в традиционный период летнего снижения деловой активности. На динамику рынка в июле будут влиять сезонное снижение деловой активности, слабый спрос и вступление в силу нового механизма регулирования импорта стали в ЕС. Большинство металлургических предприятий планируют перенести на этот период плановые ремонтные работы.
      На рынке металлолома в начале июля продолжилось снижение цен. Внутренние котировки сократились примерно на 10—15 евро/т, что соответствует тенденциям мирового рынка сырья. По словам участников рынка, металлургические предприятия увеличивают закупки лома перед летними остановками производства, формируя необходимые запасы.
      В настоящее время стоимость лома марки E8 и измельченного лома E40 (шредированного) составляет около 325 евро/т. Цены на лом E3 находятся на уровне 295—300 евро/т, а марки E1 — около 280 евро/т с доставкой. При этом большинство поставщиков ожидают дальнейшего снижения цен в течение июля, поскольку мировой рынок металлолома еще не достиг ценового дна.
      Спрос на арматуру остается слабым. По данным дистрибьюторов, неопределенность усилилась после введения новых импортных ограничений Евросоюза, из-за чего строительные компании откладывают закупки. Дополнительное давление на спрос оказывают относительно высокие цены.
      Базовые предложения на арматуру диаметром 16 мм составляют 508—518 евро/т. С учетом надбавки за размер (262 евро/т) и расходов на погрузку сделки заключаются по 770—780 евро/т EXW, при этом многие производители уже предлагают продукцию по 790—800 евро/т.
      На рынке горячекатаного рулона (HRC) продажи остаются стабильными. Металлургические компании пытаются повысить цены, однако потребители не готовы поддержать рост из-за слабого спроса в большинстве отраслей. Исключением остается автомобильная промышленность, где потребление сохраняется на приемлемом уровне. Цены на HRC в Испании находятся в диапазоне 740—750 евро/т EXW, тогда как предложения дистрибьюторов превышают 780 евро/т с доставкой. 

      
      Как сообщает Yieh.com, компания Aperam пересмотрела легирующие надбавки на плоский прокат из нержавеющей стали для европейского рынка с 1 июля 2026 года.
      Для стали марки 304  надбавка снижена до 2 339 евро/т против 2 365 евро/т в июне. Для марки 316L показатель, напротив, вырос до 4 089 евро/т с 4 056 евро/т месяцем ранее.
      Надбавка для жаростойкой стали 309S уменьшилась до 3 151 евро/т с 3 192 евро/т, а для ферритной стали 409  составила 919 евро/т против 917 евро/т в июне.

Как сообщает Yieh.com, министерство торговли США (USDOC) установило предварительную компенсационную пошлину (CVD) в размере 73,33% на импорт углеродистой и легированной стальной катанки из Алжира.

Ставка распространяется на компанию SPA Algerian Qatar Steel (AQS), а также на других алжирских производителей. Решение принято после того, как AQS не приняла участие в расследовании, а власти Алжира не предоставили запрошенную информацию.

Расследование охватывает период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Проверка на наличие ущерба американской промышленности не проводилась, поскольку США не считают Алжир страной — участницей Соглашения ВТО по субсидиям.

      
      Как сообщает Yieh.com, компания ArcelorMittal утвердила первый этап проекта строительства линии по производству горячекатаного рулона (HRC) на заводе в Пекене (штат Сеара, Бразилия).
      На инженерные разработки и подготовку проекта будет направлено 35 млн бразильских реалов. Решение о строительстве и закупке оборудования будет принято после завершения технико-экономического обоснования.
      Общий объем инвестиций оценивается примерно в 4,5 млрд реалов. Проект позволит создать до 3 тыс. рабочих мест на этапе строительства и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время предприятие выпускает 3 млн т стальных слябов в год.
      

      
      Как сообщает SEASI NEWS, южнокорейская Posco подписала меморандум о взаимопонимании с KB Kookmin Bank о запуске программы финансирования цепочки поставок (Supply Chain Finance), направленной на повышение ликвидности компаний-поставщиков металлургической продукции.
      Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Posco Center в южной части Сеула. В ней приняли участие президент Posco Ли Хи Гын (Lee Hee-geun) и генеральный директор KB Kookmin Bank Ли Хван Джу (Lee Hwan-ju).
      Новая финансовая программа объединит предприятия, входящие в цепочку поставок Posco, с банковской системой, что позволит поставщикам проще получать финансирование в случаях задержки платежей или недостаточности залогового обеспечения.
      В рамках партнерства KB Kookmin Bank будет осуществлять расчеты по платежам, предоставлять кредиты компаниям-партнерам Posco, а также оказывать дополнительные услуги, включая консультации в области ESG (экологического, социального и корпоративного управления).
      Программа кредитования будет интегрирована в цифровую платформу My Posco, а ее запуск запланирован до конца текущего года. После ввода сервиса в эксплуатацию поставщики смогут пройти весь процесс получения кредита — от подачи заявки до перечисления средств — непосредственно через платформу.
      В Posco отметили, что участники программы смогут воспользоваться льготными процентными ставками, одними из самых низких в отрасли. Это позволит компаниям улучшить доступ к оборотному капиталу и снизить стоимость финансирования в условиях продолжающегося спада на мировом рынке стали.
      «Это соглашение выводит модель взаимовыгодного сотрудничества Posco на новый уровень. Мы надеемся, что оно станет примером эффективного взаимодействия между производственным и финансовым секторами Южной Кореи», — заявил президент Posco Ли Хи Гын.
      Кроме того, Posco и KB Kookmin Bank намерены позднее в текущем году провести совместную презентацию для компаний-партнеров, на которой будут подробно представлены финансовые преимущества новой программы и предусмотренные меры поддержки.

       Компания Teck Resources 7 июля подписала стратегическое инвестиционное соглашение с Canada Growth Fund Inc. (CGF) и Министерством природных ресурсов Канады для увеличения производства на плавильно-рафинировочном комплексе Teck Trail Operations в Британской Колумбии.
       CGF предоставит до $400 млн в виде акционерного финансирования, что позволит Teck потенциально инвестировать в общей сложности $850 млн для расширения мощностей по переработке германия, сурьмы и галлия. Эта первая сделка в рамках программы Canada Critical Minerals Accelerator вводит государственную структуру в схему закупок вышеназванных металлов. Эти материалы необходимы для волоконной оптики, полупроводников и технологий национальной безопасности.
       Проект может удвоить мощности Trail по производству германия и сурьмы, а также запустить производство галлия, обеспечив тем самым экономическую безопасность страны. Окончательная реализация проекта зависит от оформления документации и получения необходимых разрешений.

      В четверг, 9 июля, цена меди в Лондоне выросла на 2,1%, до $13437 за т на фоне надежд на деэскалацию в регионе Персидского залива и снижения курса доллара. Запасы меди на LME снизились до 307,750 тыс. т - самого низкого значения с 9 марта.
      Спотовая медь торговалась со скидкой на уровне $68 на т по отношению к трехмесячному контракту.
      Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,2% to $3169 за т, выйдя на недельный максимум.
      Запасы алюминия на LME составили 289,225 тыс. т, что является самым низким значением с сентября 2022 г.
      В целом цены промышленных металлов получают поддержку от слабого доллара и озабоченности рынка инфляцией ввиду повышенных цен на энергоносители.
      На утренних торгах пятницы, 10 июля, цена меди двигалась в боковом тренде на фоне озабоченности рынка здоровьем мировой экономики и спросом на металл ввиду волны обмена "ударами возмездия" между США и Ираном.
      Таким образом, цена меди вернулась близко к значениям, наблюдавшимся в начале недели, после периода волатильных сессий.
      В Шанхае контракт на медь подорожал на 1,38%, до $15298,72 за т.
      Тем временем курс доллара снижается уже три дня подряд. Глава нью-йоркского отделения ФРС США Джон Уильямс не подтвердил инфляционный потенциал последнего обострения конфликта вокруг Ирана.
      Цена алюминия нивелировала утренний прирост на LME, снизившись на 0,11%. На SHFE алюминий подорожал на 0,26%. После снижения премий за риск цена металла поддерживается его снижающимися запасами и прогнозом его дефицита в текущем году.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:50 моск.вр. 10.07.2026 г.:
      на LME (cash): алюминий — $3162.5 за т, медь — $13453 за т, свинец — $1850 за т, никель — $16405 за т, олово — $53291 за т, цинк — $3635.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $3158 за т, медь — $13498 за т, свинец — $1891.5 за т, никель — $16595 за т, олово — $53670 за т, цинк — $3612 за т;
      на ShFE (поставка июль 2026 г.): алюминий — $3394.5 за т, медь — $15246 за т, свинец — $2351.5 за т, никель — $18791.5 за т, олово — $61467 за т, цинк — $3660 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2026 г.): алюминий — $3393 за т, медь — $15233 за т, свинец — $2354.5 за т, никель — $18825.5 за т, олово — $60938.5 за т, цинк — $3661 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка июль 2026 г.): медь — $13272 за т;
      на NYMEX (поставка октябрь 2026 г.): медь — $13492.5 за т.