Новости рынка

       ПАО «ММК» (Челябинская обл., г. Магнитогорск) по итогам 2024 года вышло на чистую прибыль по РСБУ в размере 79 740 млн руб, что на 32,6% меньше уровня чистой прибыли, полученной предприятием годом ранее. 
      Годовая выручка ПАО «ММК» составила 655,28 млрд. руб., что на 0,9% ниже уровня предыдущего года.
      Себестоимость продаж ММК снизилась на 9% в прошлом году до 592,4 млрд руб., показатель EBITDA — на 22% до 153 млрд руб., что связано с ростом цен на основное сырье и увеличением расходов на оплату труда, объясняет компания. Рентабельность по EBITDA сократилась на 5,7 п.п. до 19,9%.
      Свободный денежный поток компании по итогам года вырос на 15% до 35,5 млрд руб. 
      Чистый долг ММК сохранился в отрицательной зоне (то есть объем средств, доступных компании, превышает размер долговых обязательств) и составил минус 73,4 млрд руб. Объем капвложений группы в прошлом году вырос на 4% в сравнении с 2023 г. до 99 млрд руб., следует из сообщения.
         

      Как сообщает агентство Reuters, Италия начнет эксклюзивные переговоры с азербайджанским консорциумом о продаже итальянской сталелитейной компании Acciaierie d'Italia (ADI), ранее известной как Ilva, заявил в четверг министр промышленности Адольфо Урсо.
      Инвесторами консорциума, заинтересованными в приобретении ADI, являются Baku Steel и Азербайджанский фонд развития бизнеса, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.
      ADI, находящаяся под государственным управлением после того, как ей пришлось бороться за поддержание производства на фоне растущих цен на энергоносители и слабого спроса, является серьезной головной болью для премьер-министра Италии Джорджии Мелони, поскольку ее закрытие будет иметь серьезные последствия для производственного сектора страны.
      «Комиссары (управляющие компанией) заранее объявили мне, что сегодня они отправят официальный запрос на разрешение вести переговоры с азербайджанским консорциумом, который сделал лучшее предложение», - сказал Урсо журналистам в кулуарах мероприятия в Болонье, на севере Италии.
      В феврале Baku Steel и индийская компания Jindal Steel International подняли свои предварительные ставки на ADI.
      В прошлом году правительство взяло под контроль заводы ADI в Италии в рамках особой административной процедуры, положив конец неделям столкновений с тогдашним крупнейшим акционером ArcelorMittal, вторым по величине производителем стали в мире.
      

      Как сообщает агентство Reuters, запланированный завод стоимостью €3 млрд  ($3,3 млрд), который Thyssenkrupp строит в Дуйсбурге для производства углеродно-нейтральной стали, может оказаться в затруднительном положении, если Германия не обеспечит достаточного количества зеленого водорода для его поставок, сказал генеральный директор конгломерата.
      «С этим проектом мы не только расширяем границы того, что технически осуществимо. Мы также в настоящее время работаем на пределе экономической жизнеспособности. Или, как обстоят дела сегодня: за его пределами», - сказал Мигель Лопес.
      Комментарии ставят под сомнение то, что является единственной крупнейшей инвестицией компании, и отражают более отрезвляющую оценку поставок водорода в ведущую экономику Европы, когда-то считавшуюся жизнеспособной энергетической альтернативой.
      Лопес сказал, что при проектировании завода ожидалось, что к моменту завершения строительства будет доступно достаточное количество доступного зеленого водорода, но, по его словам, эти предположения были слишком амбициозными.
      «В текущих условиях нет никаких гарантий, что мы сможем эксплуатировать завод экономически эффективно в обозримом будущем», — сказал Лопес, согласно стенограмме речи, прозвучавшей в региональном парламенте Северного Рейна-Вестфалии, где базируется компания.
      «Если ситуация не изменится, есть риск, что Дуйсбург станет домом для одного из самых современных в мире сталелитейных заводов — без достаточного запаса желаемого зеленого водорода». Лопес подтвердил, что группа намерена продать еще 30% акций своего сталелитейного подразделения Thyssenkrupp Steel Europe компании EP Group, которая принадлежит Даниэлю Кретинскому и в прошлом году купила первоначальную 20% долю в бизнесе.

      Как сообщает агентство Reuters, глава японского автомобильного лобби предупредил, что потенциальное начало действия автомобильных пошлин 2 апреля, предложенное президентом США Дональдом Трампом, может заставить автопроизводителей и поставщиков стали внести существенные коррективы в свои производственные графики.
      «Для нас избежание пошлин — это само собой разумеющееся», — заявил журналистам на пресс-конференции в среду Масанори Катаяма, председатель Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA) и производитель грузовиков Isuzu Motors. «Но если это сложно из-за сроков, мы хотели бы начать обсуждать, что государственный и частный секторы могут сделать, чтобы справиться с ситуацией, как наилучший вариант, и мы говорим об этом».
      Японская автомобильная ассоциация лоббировала японское правительство в связи с угрозой тарифов Трампа, попросив японского министра торговли перед его визитом в США в этом месяце добиться освобождения от надвигающихся пошлин. Министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто не смог получить никаких заверений от Вашингтона в том, что Япония будет освобождена от каких-либо тарифов.
      Трамп уже повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 25%, вступивших в силу на прошлой неделе, без изъятий или исключений. Тарифы на транспортные средства и автозапчасти могут вступить в силу уже 2 апреля.
      США являются крупнейшим рынком по продажам автомобилей для Toyota, Honda и Nissan, которые все производят некоторые из своих самых популярных моделей в США либо в Канаде, либо в Мексике. Более мелкие компании, такие как Subaru и Mazda, также находятся под угрозой.

      Как сообщает агентство Platts, по словам представителей бизнеса и промышленности, опрошенных S&P Global Commodity Insights, начинающие горнодобывающие проекты Гренландии получат выгоду от неожиданной победы правоцентристской оппозиции на всеобщих выборах, состоявшихся 11 марта.
      Правоцентристская партия Demokraatit победила на выборах в Гренландии 11 марта, набрав 30% голосов. Оппозиционная Naleraq заняла второе место (25%), а правящая Inuit Ataqatigiit — третье (21,4%). Теперь Demokraatit ведет переговоры о коалиции.
      Бизнес ожидает, что новое правительство создаст благоприятный инвестиционный климат и откроет страну для иностранных инвестиций. Консалтинговая компания Kaya Partners прогнозирует рост в горнодобывающей, рыбной, гидроэнергетической и туристической сферах.
      Глава GreenRoc Mining Стефан Бернстайн отмечает, что большинство партий поддерживают развитие горнодобывающей отрасли. Его компания разрабатывает графитовый проект Amitsoq, который должен производить 77 000 тонн/год концентрата (более 94%).
      Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, бывший министр сырья, хорошо знаком с отраслью. Глава Ассоциации бизнеса Гренландии Кристиан Келдсен ожидает смягчения регулирования и большей гибкости в запрете на добычу урансодержащих редкоземельных металлов. Однако опасения местных жителей по поводу влияния добычи сохраняются.
      Значимость минеральных ресурсов Гренландии возросла в последние годы из-за растущего влияния Китая на цепочки поставок критически важных минералов и предполагаемого риска для промышленности США и Европы.
      Это минеральное богатство включает редкоземельные элементы, графит, медь, никель, цинк, железную руду и вольфрам, которые считаются критически важными для множества технологий перехода на энергетическую основу, включая литий-ионные батареи, солнечные фотоэлектрические панели, ветряные турбины и военные приложения.
      Несмотря на наличие этих минералов, ресурсы Гренландии остаются в значительной степени недоработанными из-за строгих экологических норм, отсутствия необходимой инфраструктуры и противодействия со стороны экологических групп и местных заинтересованных сторон.
      В настоящее время на острове есть два действующих рудника, ни один из которых не ориентирован на критически важные минералы, а также несколько проектов, возглавляемых заинтересованными сторонами из США, Австралии и Канады на более поздней стадии разработки.
      Platts, часть S&P Global Commodities Insights, оценила расходы на переработку и рафинирование чистого медного концентрата на условиях CIF Китай в минус 16,6 долл. США за тонну и минус 1,66 цента за фунт соответственно 17 марта, что на 2,50 долл. США за тонну и 0,25 цента за фунт выше, чем 14 марта.
      

      Как сообщает агентство Reuters, Steel Dynamics прогнозирует прибыль за первый квартал ниже прогнозов Уолл-стрит, поскольку снижение цен на сталь продолжает оказывать давление на маржу ее сталелитейных сегментов.
      Компания из Форт-Уэйна, штат Индиана, ожидает, что ее прибыль за первый квартал составит от $1,36 до $1,40 на акцию, что ниже оценки аналитиков в $1,41  на акцию, согласно данным, собранным LSEG.
      Компания опубликовала прибыль за первый квартал в размере $3,67 на акцию год назад.
      Стальная компания ожидает, что падение цен на сталь повлияет на прибыль в ее сегменте производственных операций, но ожидает увеличения поставок, чтобы компенсировать часть сжатия маржи в ее более крупном сегменте сталелитейных операций.
      Steel Dynamics также отметила рост активности заказов за квартал, поддержанный спросом со стороны коммерческого, центра обработки данных, производственного, складского и медицинского секторов.
      «Ожидается, что ускоренные заявления о значимых внутренних инвестициях в производство и оншоринг в сочетании с программой развития инфраструктуры в США окажут положительное влияние на спрос», — заявила компания.
      Steel Dynamics планирует опубликовать отчет о доходах за первый квартал после закрытия рынков 22 апреля.

      Как сообщает Yieh.com, люксембургский производитель стали ArcelorMittal поручил британскому производителю оборудования Primetals Technologies провести комплексную модернизацию автоматизации своего полосового стана в Сестао, Испания.
      Primetals предоставит вспомогательное приводное оборудование и новые датчики, а также будет отвечать за внедрение системы и пусконаладочные услуги. Эта модернизация направлена ​​в основном на сокращение простоев оборудования ArcelorMittal Sestao и повышение загрузки мощностей, чтобы оно могло лучше справляться с рыночным спросом на переработанную сталь и зеленую сталь и двигаться в направлении низкоуглеродной трансформации. После модернизации ожидается, что завод увеличит годовой объем производства до 800 000 тонн.

      Как сообщает агентство Reuters, гигантская сталелитейная промышленность  Китая сталкивается с растущим давлением на экспорт в этом году, поскольку она сталкивается с новой волной торговых трений из-за новых тарифов президента США Дональда Трампа.
      Ранее в этом месяце Трамп объявил о планах ввести 25%-ные тарифы на весь импорт стали и алюминия в США, которые вступят в силу с 12 марта. Вот список стран и регионов, которые представили меры или планы после новых предложений Трампа по тарифам.
      ВЬЕТНАМ
      В прошлую пятницу Вьетнам объявил, что введет временный антидемпинговый сбор в размере до 27,83% на некоторые виды стальной продукции из Китая, который вступит в силу с 7 марта.
      Хотя Вьетнам начал антидемпинговое расследование в июле прошлого года, это объявление застало рынок врасплох, поскольку оно было сделано раньше, чем ожидалось. Вьетнам был крупнейшим пунктом назначения китайского стального экспорта в 2024 году, на его долю пришлось 11,5%, или 12,77 млн ​​метрических тонн, от общего объема китайского стального экспорта, который достиг девятилетнего максимума.
      ЮЖНАЯ КОРЕЯ
      Министерство промышленности Южной Кореи заявило на прошлой неделе, что оно временно решило ввести пошлины до 38% на импорт стальных листов из Китая после расследования предполагаемого демпинга стальной продукции, используемой в судостроении и строительстве. Около 7,4%, или 8,19 млн тонн китайского стального экспорта было отправлено в Южную Корею в прошлом году, что сделало ее вторым по величине рынком экспорта стали для Китая.
      ИНДИЯ
      Индия рекомендовала временный налог в размере 12% на некоторые виды стальной продукции сроком на 200 дней, известный на местном уровне как защитная пошлина, в попытке ограничить импорт.
      Экспорт стали из Китая в Индию составил всего 2,7% от общего объема в прошлом году, хотя импорт готовой стали в эту южноазиатскую страну из Китая достиг самого высокого уровня по крайней мере за семь лет в течение первых девяти месяцев финансового года, который начался в апреле.
      ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
      Европейский союз ужесточит квоты на импорт стали, чтобы сократить приток еще на 15% с апреля, в рамках шага, направленного на предотвращение наводнения европейского рынка дешевой сталью после введения Вашингтоном новых тарифов.
      

Согласно данным SMM, по состоянию на четверг, 20 марта, китайские операционные мощности в секторе алюминия составляют 43,84 млн т в год. Уровень загрузки мощностей вырос до 95,7%.  В последнее время наблюдается плавное повышение коэффициента использования алюминиевых мощностей в КНР. На третьей неделе марта показатель вырос на 0,06% к предыдущей неделе.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6BE1

Согласно данным китайской таможни, импорт никелевой руды в Китай в феврале составил 1,1461 млн т, на 234,2 тыс. т, или 25,68%, больше, чем в предыдущем месяце. В январе в Поднебесную было ввезено 911,9 тыс. т руды, на 607,8 тыс. т, или 39,99%, меньше, чем в декабре. Импорт латеритовой руды составил в феврале 1,1067 млн т, а сульфидной - 39400 т. Импорт латеритовой никелевой руды из Филиппин составил 741 тыс. т - 64,66% от общего объема импорта. В январе импорт латеритовой  никелевой руды из Филиппин составил 647,2 тыс. т, или 70,97% от общего объема ввоза сырья за данный месяц. В общей сложности в январе-феврале в Китай было ввезено 2,058 млн т руды (-8,49% год к году).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6BE4