Новости рынка

      Как сообщает Dow Jones, американская стальная компания Nucor сообщила о планах строительства нового стального предприятия с годовой производственной мощностью 3 млн т листовой стали. Компания рассматривает потенциальные участки для строительства завода в Огайо, Пенсильвании или Западной Вирджинии. «Мы не просто перемещаем старые и неэффективные активы, – заявил главный исполнительный директор компании Леон Топалян. – Мы создаем дополнительные стальные мощности, чтобы получить контроль над дополнительной долей внутреннего рынка». Г-н Топалян уточнил, что новый завод ускорит проникновение Nucor в автомобильный сектор.
       Также компания уже наращивает производство на своем заводе в Кентукки и строит новый завод по выпуску стального листа в этом же штате.

      Как сообщает агентство Reuters, министр промышленности Италии Джанкарло Джорджетти заявил 17 сентября, что Европе следует временно приостановить действие тарифов на импортную сталь, чтобы предотвратить дефицит и избежать вредного воздействия на промышленность.
      На вопрос, планирует ли Рим вмешаться в схему 25% тарифов, Джорджетти сказал, что Европа сделала приоритетными интересы производителей стали во время пандемии здоровья, не осознавая, что это может иметь серьезные последствия для предложения.
      «Ситуация неустойчивая ... эту меру следует временно приостановить, потому что она блокирует (промышленное) производство», - сказал он.
      Ранее в этом году Европейский Союз решил продолжить систему квот и тарифов, действующую с 2018 года, еще на три года, чтобы защитить производителей стали из ЕС от потенциального всплеска импорта.
      «Нам нужно обсудить это в Европе и убедить всех принять это решение», - сказал Джорджетти. Министр сказал, что ситуация может быть пересмотрена после нормализации ситуации.
      Основными экспортерами стали в ЕС являются Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.

      Как сообщает Financial Review, неумолимые темпы обвала железной руды пока не дают ясности, когда производители могут увидеть отсрочку, поскольку в понедельник 20 сентября цены продолжили падение ниже $100 за тонну, что нанесло дальнейшие страдания крупным горнодобывающим компаниям и национальным счетам.
      Фьючерсы в Сингапуре упали до минимума в $90 за тонну после их возвращения к торгам по октябрьским контрактам, упав на 11,5% по сравнению с тем, где они закрылись в пятницу. По данным Fastmarkets MB, спотовая цена упала на 4,9% до $101,95 за тонну, в результате чего недельная потеря товара составила 21,4%.
      Более долгосрочные контракты избежали резкого падения, наблюдаемой на краткосрочном рынке. Мартовские фьючерсы 2022 года упали на 1,6% до $96 за тонну.
      По оценкам Commonwealth Bank, быстрое падение стоимости экспорта руды в Австралии может подорвать финансовое положение страны, поскольку каждое снижение цены на железную руду на $10 соответствует $6,5 млрд в номинальном выражении ВВП. К середине дня австралийский рынок акций упал на 2,1%, BHP Group упала на 4,5% до $37,38, а Rio Tinto - на 4,6% до $94,22. Акции Fortescue снизились на 4,9% до $14,52.
      Сокращение производства стали в Китае было первоначальным триггером падения железорудных цен, но сейчас на рынке есть некоторая паника, связанная и с другими факторами. Во-первых, речь идет о ситуации с крупной риэлторской китайской компанией Evergrande, которая приближается к дефолту по своим долгам.
      В прошлую пятницу соруководитель отдела исследований горнодобывающей промышленности в UBS Лахлан Шоу снизил прогноз цен на железную руду до $89 за тонну в следующем году, одновременно понизив рейтинг Fortescue до уровня «продавать», который он также имеет для Rio Tinto и бразильской горнодобывающей компании Vale.
      Ограничения производства стали в Китае оказали давление на настроения. Сталелитейные заводы в Цзянсу, Шаньдуне и Ляонине - трех крупнейших сталелитейных провинциях Китая после Хэбэя - начали сокращение объемов производства с начала сентября.
      «Некоторые источники ожидали, что сокращение производства стали в Китае еще больше увеличится в конце сентября или октябре, в основном потому, что общее сокращение производства стали к середине сентября оставалось недостаточным для удержания производства стали в стране в 2021 году на уровне 2020 года», - сообщает S&P Global Platts. Опасения по поводу использования энергии усилились в Китае, поскольку он вступает в более холодный период, поскольку нехватка угля и газа вызывает бум цен. Это совпадает с усилиями по сокращению производства стали на фоне общенациональных усилий по снижению выбросов углерода в преддверии зимних Олимпийских игр в следующем году.

      Как сообщает агентство Platts,немецкая сталелитейная компания Salzgitter заключила сделку с производителем бытовой техники BSH Hausgeräte со штаб-квартирой в Германии на поставку низкоуглеродистой стали, поскольку BSH декарбонизирует свою производственно-сбытовую цепочку, заявили Salzgitter и BSH в совместном сообщении для прессы 16 сентября.
      Сталь, первая партия которой будет отгружена в сентябре, первоначально будет использоваться для крепления кронштейнов при производстве стиральных машин на заводе BSH в Лодзи в Польше, что снизит углеродный след BSH на 66%.
      Представитель Salzgitter сообщил S&P Global Platts, что отгруженные объемы для BSH были «тестовыми объемами», а первоначальные объемы будут выражаться двузначным числом. Дальнейшее увеличение объемов будет зависеть от развития рынка, на котором будут преобладать стратегии закупок клиентов.
      Цель компании - произвести к 2025 году 2 млн. тонн стали с низким уровнем выбросов углерода.
      Общая производственная мощность Salzgitter по производству сырой стали составляет 7 миллионов тонн в год, и компания планирует постепенно заменить доменные печи с середины этого десятилетия до 2045 года установками прямого восстановления железа (DRI), вначале работающими на природном газе, а затем на водороде.

      Как сообщает агентство Platts, правительство Великобритании «твердо намерено обеспечить конкурентоспособное будущее для сталелитейной промышленности Великобритании» на фоне нынешнего скачка цен на энергоносители и намерено с этой целью стимулировать развитие своего сектора возобновляемых источников энергии, по словам представителя Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS) от 17 сентября.
      BEIS продолжит текущую работу по поддержке сталелитейного сектора, говорится в сообщении S&P Global Platts по электронной почте после призывов лондонской группы Energy Intensive Users Group к правительству немедленно изложить планы по защите стали, удобрений и другие отрасли тяжелой промышленности с учетом текущих затрат на электроэнергию, которые, как говорят, выше, чем в других европейских странах.
      Кроме того, BEIS обратился к регулятору энергетического рынка Великобритании Ofgem с просьбой немедленно провести оценку уместности как текущих рыночных, так и чрезвычайных мер, а также устранения несоответствия между ценами на промышленную энергию в Великобритании и ценами ближайших конкурентов.
       

      Как сообщает Argus Media, консолидация в отрасли вторичной переработки металлов в США ускорилась в этом году вместе с расширением мощностей по производству стали в электродуговых печах (EAF), и рекордная прибыльность сталеплавильных компаний, вероятно, приведет к увеличению числа слияний и поглощений в ближайшие месяцы.
      Активность в сфере слияний и поглощений возросла по мере роста цен и прибылей. Цены на горячекатаный рулон в США почти достигли $2000 за тонну, по сравнению с минимумом в $450 за тонну в августе 2020 года, что привело к резкому увеличению стоимости лома черных металлов и увеличению прибыли.
      Американские предприятия по переработке металла и сталелитейные заводы увеличили долю рынка в результате резкого увеличения объемов производства стали в ДСП, особенно на юге США.
      Согласно данным, проанализированным Argus, с 2016 года было куплено или продано более 140 пунктов сбора металлолома и 20 автомобильных измельчителей.
      На крупные независимые компании по переработке лома черных металлов приходится около 70% этих сделок, а 30% приходятся на сталелитейные компании EAF.
      Волна приобретений отразилась на консолидации предприятий в США. Эта динамика подтолкнула производителей стали к тому, чтобы лучше контролировать объемы и затраты на сырье из лома черных металлов, чтобы укрепить свои собственные операции по переработке. Известные производители стали в электропечах: Nucor, Steel Dynamics (SDI), Commercial Metals (CMC) и Gerdau - проводят обширные операции по переработке стали для поддержки своих сталелитейных предприятий.
      В прошлом месяце исполнительный директор Cleveland-Cliffs Лоуренко Гонсалвес сказал Argus, что он намерен «очень скоро» заняться бизнесом по переработке лома для поддержки существующих ЭДП.

      Как сообщает шанхайское агентство SMM, в сентябре китайские провинции Цзянсу, Гуандун, Шаньдун и Гуаньси, а также некоторые другие, снова получили распоряжения от властей сократить объемы производства на стальных предприятиях. По оценкам аналитиков SMM, общий объем производства нержавейки в Китае снизится в сентябре на 530 тыс. т, или 18,9%, относительно показателя августа. Прогнозируется, что выпуск нержавейки 200-й серии сократится на 20 тыс. т, или 24,1%, а производство нержавеющей стали 300-й серии снизится на 330 тыс. т, или 22,4%.

      Как сообщает yieh.com, японские покупатели согласовали премию к цене алюминия на четвертый квартал на уровне $220 к стоимости тонны на период с октября по декабрь. Премия на 19% превысила аналогичную ценовую надбавку в третьем квартале, обновив показатель апреля-июня 2015 г. Это пятый подряд квартал роста премии.
       Рост японской премии к цене алюминия отразил их подъем в Европе и США из-за недостаточного предложения, хотя в этих регионах предложение металла было более активным.

      Согласно данным Перуанской ассоциации экспортеров (ADEX), экспорт арматуры из нелегированной стали из Перу восстанавливается, составив в январе-июле $58 млн (+61,3% год к году).
       По словам топ-менеджера ассоциации Изабель Сегуры, позитивные данные по текущему году связаны с низкой базой сравнения первых месяцев 2020 г., когда начался коронавирусный кризис.
       Основными направлениями экспорта арматуры из Перу были в указанном периоде Боливия (73,2% от общего объема) и Колумбия.

      Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит никеля на мировом рынке составил в январе-июле 2021 г. 44,7 тыс. т. По итогам 2020 г. рассчитанный профицит на данном рынке составил 92,7 тыс. т. Запасы никеля на LME снизились по состоянию на конец июля 2021 г. на 52 тыс. т относительно конца 2020 г. Производство рафинированного никеля составило в январе-июле 1 млн 527,6 тыс. т, спрос – 1 млн 572,3 тыс. т.
       Добыча никеля составила в указанном периоде 1 млн 511 тыс. т, что на 198 тыс. т превышает показатель аналогичного периода 2020 г. Китайское производство никеля выросло на 60 тыс. т относительно 2020 г. Видимый спрос составил 856,4 тыс. т, на 151 тыс. т больше, чем в предыдущем году. В Индонезии производство рафинированного никеля по итогам 7 месяцев года составило 484,9 тыс. т, на 47% выше показателя января-июля 2020 г. Спрос на металл в стране вырос более чем вдвое – до 216 тыс. т.
       Мировой видимый спрос на никель увеличился на 295 тыс. т относительно предыдущего года.
       В июле выплавка никеля составила 243,6 тыс. т, спрос – 252 тыс. т.

      Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит на мировом рынке цинка составил в январе-июле 2021 г. 79 тыс. т по сравнению с избытком на уровне 614 тыс. т по итогам предыдущего года. Запасы металла выросли в январе-июле на 10,4 тыс. т, включая рост запасов цинка в Шанхае на 3,3 тыс. т. На LME запасы цинка увеличились на 3 тыс. т относительно уровня декабря 2020 г. Общий объем запасов цинка на LME составил 43% от общемирового целого.
       Мировое производство цинка выросло на 5%, а спрос – на 13% относительно уровней, зафиксированных годом ранее. Японский видимый спрос составил 307,8 тыс. т, на 37% выше уровня января-июля 2020 г.
       Мировой спрос на цинк вырос в январе на 972 тыс. т относительно уровня января-июля 2020 г. Китайский видимый спрос составил 4 млн 171 тыс. т, что на 50% выше показателя общемирового целого.
       В июле производство цинковых слябов составило 1 млн 157,3 тыс. т, а спрос – 1 млн 145,8 тыс. т.

      Согласно данным WBMS, дефицит на мировом рынке свинца составил в январе-июле 242 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 133 тыс. т по итогам 2020 г. Запасы свинца на складах по состоянию на конец июля выросли на 40,1 тыс. т относительно уровня конца 2020 г.
       Производство рафинированного свинца, как первичного, так и вторичного, составило в январе-июле 8 млн 163,7 тыс. т, что на 12% выше, чем в таком же периоде 2020 г. Китайский видимый спрос на свинец составил в указанном периоде 4 млн 135,9 тыс. т, что на 791 тыс. т больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, и составляет 49% от общемирового целого. В США видимый спрос на свинец вырос в январе-июле на 68% относительно первых 7 месяцев 2020 г.
       В июле производство рафинированного свинца составило 1 млн 167,5 тыс. т, спрос – 1 млн 171,6 тыс. т.

       Как сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия), АО «Янолово» на 25% перевыполнило план по добыче олова. На текущий момент добыто 400 тонн оловянного концетрата, хотя по плану до конца промышленного сезона предполагалось добыть только 320 тонн. 
      Летом горняки АО «Янолово» уже отгрузили первую партию оловянного концентрата, доставили на грузовой терминал «Нижний Бестях» речным транспортом с месторождения «Ручей Тирехтях». В настоящее время партия объемом в 200 тонн находится на хранении на площадке грузового терминала «Нижний Бестях» (ГТНБ). В дальнейшем будет произведена перевалка груза на автомобильный транспорт и далее он отправится в Новосибирский оловянный комбинат, где из концентрата извлекут чистое олово. 
      В 2027 году АО «Янолово» планирует выйти на проектную мощность добычи 3000 тонн олова в год и увеличить количество работников с 83 до 350 человек. В 2028 году планируют завершение I этапа освоения месторождения. Общая потребность в инвестициях на первом этапе составляет порядка 780 млн рублей.

      В пятницу, 17 сентября, цветные металлы на LME демонстрировали неоднозначные результаты после волатильной недели. Так, медь, никель и свинец подешевели. Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца достигла в ходе сессии отметки $20245 за т, тогда как объемы торгов выросли до самого высокого за неделю значения – было продано 11400 лотов металла. К моменту окончания торгов цена никеля составила $19358 за т по сравнению с $19401 за т в четверг.
      Тем временем цену на никель поддерживают сообщения о том, что Индонезия рассматривает вопрос введения экспортных пошлин на ряд видов никелевой продукции, хотя пока официальных заявлений на этот счет не выпускалось.
      «Хотя цена никеля быстро отреагировала на эту новость, реальность заключается в том, что это лишь идея какого-то функционера, которая пока не получила одобрения правительства», – заявил независимый консультант Стивен Браун. Он также указал, что цена никеля получает поддержку со стороны низких запасов металла как на LME, так и на ShFE.
      Алюминий с поставкой через 3 месяца вырос в цене до $2933 за т, что является самым высоким значением в текущем году с момента выхода на 13-летний пик $3000 за т 10 сентября.
      Между тем котировки меди и свинца снизились: медь подешевела на 0,6%, до $9312 за т. Контракт на свинец с поставкой через 3 месяца просел до отметки $2180 за т – самого низкого значения с конца июня. Относительно итогового значения четверга свинец подешевел на 1,3%, а относительно понедельника – на 4,9%.
      Стоимость цинка выросла до $3088 за т на момент завершения торгов. «В целом мы сохраняем ценовой оптимизм в долгосрочной перспективе, однако если импульс роста ослабеет, всегда есть возможность повышения рисков фиксации прибыли и распродаж, – отмечает глава отдела исследования рынка цветных металлов Fastmarkets Уильям Адамс. – В общем, в последние месяцы при откате цен наблюдалась тенденция привлечения «покупок на снижении», так что мы ожидаем похожей динамики и сейчас».
      Трехмесячный контракт на олово вышел на месячный максимум $34400 тыс. за т, завершив торги на отметке $34140 (+1,9% к показателю понедельника).
      В понедельник и вторник (20 и 21 сентября) Шанхайская фьючерсная биржа будет закрыта в связи с ежегодно отмечающимся Праздником середины осени.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:09 моск.вр. 20.09.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2834 за т, медь – $9066.5 за т, свинец – $2166.5 за т, никель – $18806 за т, олово – $34810 за т, цинк – $3014 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2848.5 за т, медь – $9071 за т, свинец – $2172.5 за т, никель – $18775 за т, олово – $33875 за т, цинк – $3028.5 за т;
      на ShFE: торгов нет;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9115 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9149 за т.