Новости рынка

      Как сообщает  World Steel Association (WSA), производство стали в 64 странах мира-производителях в июне 2021 г. составило 167.9 млн. тонн, что на 11.6% выше уровня прошлого года.
      Китай по-прежнему остается мировым лидером по производству стали,хотя  темпы роста производстаснизились. В июне КНР произвела 93,9 млн. тонн стали, что на 1,5% выше уровня прошлого года.
      В июне производство стали в Турции и Германии сравнялось, а Иран прочно занимет десятую позицию в топ-10 производителей стали в мире.
      Производство стали в Африке составило 1,5 млн. тонн, что на 46,9% выше уровня прошлого года. Производство стали в Азии и Океании выросло на 6,4% до 122.5 млн. тонн.
      Производство стали в странах СНГ составило  8.9 млн. тонн, что  выше уровня июня 2020 г. на 9.1%. Производство стали в странах ЕС-27 выросло на 34,7% до 13.2 млн. тонн.
      Производство стали на Бдижнем Востоке выросло на 9,1% до 3.6 млн. тонн.
      Производство стали в Северной Америке в июне достигло 10.0млн. тонн (+ 45.2%), а в Южной Америке -  3.9 млн. тонн (+ 51.3%).
      Топ-10 мировых производителей стали в июне 2021 г.: 1.Китай -93,9 млн. тонн (+1,5%). 2.Индия – 9,4 млн. тонн (+21,4%). 3. Япония – 8,1 млн. тонн (+44,4%). 4.США- 7,1 млн. тонн (+44,4 млн. тонн). 5. Россия – 6,4 млн. тонн (+11,4%). 6.Южная Корея – 6 млн. тонн (+17,3%). 7.Германия – 3,4 млн. тонн (+38,2%). 8. Турция – 3,4 млн. тонн (+17,9%). 9.Бразилия – 3,1 млн. тонн (+45,2%). 10. Иран – 2,5 млн. тонн (+1,9%).

      Как сообщает агентство Reuters, китайские фьючерсы на железную руду падают четвертую сессию подряд, снищившись более чем на 7% до самого низкого уровня почти за три недели из-за перспектив увеличения импорта сырья и снижения спроса в связи с решением правительства сократить производство.
      «Правительство твердо намерено контролировать производство стали в этом году, что может повлиять на спрос на сырье», - сказал Ли Вентао, аналитик Tianfeng Futures. Между тем ожидается, что импорт железной руды в Китай в этом месяце вырастет, что оставляет возможность для переизбытка предложения, добавил Ли.
      Наиболее торгуемые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в ​​сентябре упали на 7,3% до 1115 юаней ($172,51) за тонну, самого низкого уровня с 2 июля. Они закрылись на 5,3% ниже, до 1138 юаней за тонну.
      По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с Fe62%  для поставки в Китай в среду снизились на 4 доллара до $217,5 за тонну.
      Коксующийся уголь Даляня подорожал на 0,02% до 2 085 юаней за тонну, а фьючерсы на кокс выросли на 0,1% до 2 738 юаней, оба восстановились после потерь на утренней сессии.
      Стальная арматура строительного назначения с поставкой в ​​октябре подорожала на 1,1% до 5 648 юаней за тонну.
      Горячекатаный рулон, используемый в обрабатывающем секторе, упал на 0,3% до 5 947 юаней за тонну.
      Августовские фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской фондовой бирже подорожали на 0,1% до 18 575 юаней за тонну.

      Компания Century Aluminum сообщила 19 июля, что ее исландское подразделение Norðurál Grundartangi ehf подписало контракт с исландской Национальной энергетической компанией Landsvirkjun о продлении контракта на поставку электроэнергии еще на 3 года (до 2026 г.). Кроме того, поставки электроэнергии будут увеличены со 161 МВт до 182 МВт, для обеспечения необходимой гибкости производства с целью поддержки тренда на расширение мощностей и поддержку роста производства продукции с добавленной стоимостью.

      Согласно опубликованным данным WBMS, в январе-мае дефицит на рынке олова составил 1,4 тыс. т. Мировое производство олова выросло на 35 тыс. т по сравнению с результатами января-мая 2020 г. Видимый спрос на олово в Китае вырос на 28% относительно такого же периода годом ранее.
       Мировой спрос на олово составил в январе-мае 176,9 тыс. т, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Японский спрос на олово составил 11,6 тыс. т, на 23% больше, чем в сопоставимом периоде 2020 г.
       В мае 2021 г. производство рафинированного олова в мире составило 39 тыс. т, потребление – 39,7 тыс. т.

      Горнопромышленная компания BHP Group сообщила о подписании соглашения о поставке никеля компании Tesla и также будет работать над снижением выбросов углерода в цепи поставок аккумуляторных материалов. В июне в Tesla заявили, что планируют вложить более $1 млрд в закупку сырья для производства аккумуляторов в Австралии, учитывая надежность горнопромышленной сферы страны и ответственные производственные практики.
       «У Австралии имеются запасы минералов для обеспечения мировой энергетической отрасли в ближайшие годы», - заявил недавно председатель правления Tesla Робин Денхольм.
       «Спрос на никель в аккумуляторах вырастет в ближайшее десятилетие более чем на 500%, в значительной степени благодаря растущему спросу со стороны производителей электротранспорта», - заявила главный коммерческий директор BHP Вандита Пэнт.
       В BHP сообщили, что никель будет поставляться компанией с западноавстралийского проекта Nickel West, который в III квартале года должен начать производство сульфата никеля.
       В компании не пожелали раскрыть детали и объем сделки с Tesla. Аналитик Benchmark Mineral Intelligence Каспар Роулз заявил Financial Times, что речь может идти об объеме до 18 тыс. т никеля ежегодно.
       Также обе компании намерены совместно работать над разработкой накопителей энергии, говорится в пресс-релизе BHP.
      

      Согласно опубликованным данным WBMS, в январе-мае дефицит на рынке олова составил 1,4 тыс. т. Мировое производство олова выросло на 35 тыс. т по сравнению с результатами января-мая 2020 г. Видимый спрос на олово в Китае вырос на 28% относительно такого же периода годом ранее.
       Мировой спрос на олово составил в январе-мае 176,9 тыс. т, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Японский спрос на олово составил 11,6 тыс. т, на 23% больше, чем в сопоставимом периоде 2020 г.
       В мае 2021 г. производство рафинированного олова в мире составило 39 тыс. т, потребление – 39,7 тыс. т.

      Согласно статистическим данным Главной администрации таможен КНР, в июне Китай импортировал 39 тыс. т алюминиевого лома, что на 13,11% больше, чем в предыдущем месяце, но на 36,5% меньше, чем в таком же месяце прошлого года.
       По итогам первой половины текущего года импорт алюминиевого лома в Поднебесную составил 407 тыс. т (+4,4% год к году).
       Экспорт лома из Китая составил в июне 51,2 тыс. т, снизившись на 19,8 т к показателю мая.

      В ОАО «ММК-МЕТИЗ» в июле 2021 года реализуется новый инвестиционный проект по расширению производства высокоуглеродистой проволоки, в том числе с покрытиями.
      Новые прямоточные волочильные станы предназначены для производства передельной и товарной проволоки, в том числе с защитным цинковым покрытием. В настоящий момент оборудование смонтировано, заканчиваются пусконаладочные работы. Запуск оборудования позволит увеличить производство проволоки для удовлетворения имеющегося потребительского спроса и будет способствовать импортозамещению.
      ОАО «ММК-МЕТИЗ» уверенно сохраняет лидерские позиции по производству проволоки, в том числе благодаря постоянному контролю качества продукции и услуг и выбору наиболее перспективных направлений для развития.

      Завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (входит в ПМХ) освоил выпуск высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) и сплавов системы NiCrAlY для импортозамещения в авиастроении и других ответственных отраслях промышленности.
      Предприятие начало производство высокоэнтропийных сплавов ПР-КХ23Н26, ПР-НХ24К24Ю, ПР-НХ23К23Ю, ПР-НХ18К18Д20Ю, ПР-НХ21К21Г20, ПР-НХ20К20Д21 методом газовой атомизации.
      Преимущества новых материалов – высокая коррозионная стойкость, способность сохранять прочность и гибкость при сверхнизких температурах, а также устойчивый фазовый состав при термомеханической обработке. Данные сплавы подходят для производства изделий методом 3D-печати.
      Также ПОЛЕМА освоила производство двух марок сплавов системы NiCrAlY, применяемых в качестве металлического подслоя для теплозащитных покрытий на деталях двигателей внутреннего сгорания: ПР-НХ22Ю10Ит (аналог Amdry 962) и ПР-ХН67Ю12 (аналог Amperit 457.642; дополнительно легирован гафнием и рением) методом газовой атомизации. Ранее производство сплавов системы NiCrAlY в АО «ПОЛЕМА» было реализовано методом совместного восстановления оксидов гидридом кальция.
      «ПОЛЕМА продолжает осваивать новые виды продукции, аналогов которым в России не производится. Это наш вклад в программу импортозамещения. Новая продукция будет использоваться в авиастроении, медицине и ряде других отраслей промышленности», – отметил управляющий директор предприятия Алексей Филиппов.

      В четверг, стоимость цветных металлов демонстрировала на LME позитивную динамику, и ситуация на рынке выглядела более спокойной после периода неровных торгов. Аналитик Fastmarkets отметил, что 2 фактора оказали рынку столь необходимую ему поддержку. Одним из них является, согласно г-ну Фариде, откат котировок доллара к основным валютам. «Что более важно, рынок 10-летних казначейских облигаций США выглядит значительно более спокойным вследствие восстановления их доходности с 1,12% до 1,29%», - констатирует г-н Фарида.
      Трехмесячный контракт на медь продолжил двигаться повышательно, подорожав до $9441,50 за т на момент окончания торгов (+1%). Продажи прошло на бирже 12700 лотов меди.
      Тем временем трехмесячный контракт на олово вышел на исторический максимум, завершив торги на отметке $34100 за т. Было продано 242 лота металла. В секторе олова продолжает доминировать «бычий» фон фундаментальных факторов, так что сильный мировой спрос на металл толкает вверх и премии на физическое олово. В Роттердаме премия к цене олова (99,9%) составила по состоянию на 13 июля $1500-2000 на стоимость тонны, что более чем на $1000 превысило показатель начала января ($350-425 на стоимость тонны).
      «На текущей неделе олово в основном проигнорировало негативные макроэкономические события, и мы подозреваем, что такая ситуация не изменится», - подчеркнул г-н Фарида.
      Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца выросла на торгах на 1,2%, до $2483 за т.
      «Мы придерживаемся нашего взгляда, что металлы хорошо движутся в ценовом аспекте, с очевидной глубокой поддержкой, - говорит аналитик Marex Алестэр Манро. – Мы полагаем, что и на микроуровне в целом есть поддержка. Хотя именно макроэкономические факторы, вероятно, определят «нашу судьбу». Учитывая предыдущую динамику и снижение риска операций, мы считаем, что в краткосрочной перспективе рынок будет застрахован от рывков и волатильности».
      Форвардная цена на свинец выросла на 2,7% в годовом сравнении, до $2399,50 за т.
      Трехмесячный контракт на никель подорожал на 1,8%, до $18922 за т.
      Между тем ЕЦБ пообещал не изменять учетную ставку, пока инфляция заметно не вырастет (не превысит 2% в среднесрочной перспективе).
      На утренних торгах пятницы медь снова подорожала на фоне улучшения расположенности инвесторов к риску и стабильного доллара. Августовский контракт на медь подорожал на ShFE на 1,7%, до 69,810 тыс. юаней за т.
      «Вчера мы наблюдали некоторый отскок на рынке акций, и увеличение их доходности может смягчить беспокойство по поводу роста, а вкупе со стабильным долларом это все означает, что металлы могут начать больше опираться на свои собственные фундаментальные факторы, - заявила брокер Marex Spectron Анна Стаблум. – Ранее макроэкономические пертурбации «осложняли жизнь» металлам. Но микроэкономические факторы для большинства металлов выглядят позитивными… так что свинец, никель и олово демонстрируют хорошую динамику».
      Никель на ShFE вышел на максимум с 26 февраля на уровне 143,940 тыс. юаней за т. Олово подорожало на 3,9%, до 234,580 тыс. юаней за т. Цена свинца вышла на 11-месячный максимум 16,315 тыс. юаней за т.
      Трехмесячный контракт в Лондоне обновил 5-месячный максимум $19305 за т. Цена олова вышла на рекордное значение $34,500 тыс. юаней за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:14 моск.вр. 23.07.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2484.5 за т, медь – $9488 за т, свинец – $2413.5 за т, никель – $19247.5 за т, олово – $35240 за т, цинк – $2944 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2498.5 за т, медь – $9511.5 за т, свинец – $2393 за т, никель – $19255 за т, олово – $34335 за т, цинк – $2961 за т;
      на ShFE (поставка август 2021 г.): алюминий – $2987 за т, медь – $10763.5 за т, свинец – $2513.5 за т, никель – $22131 за т, олово – $36373 за т, цинк – $3430.5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка октябрь 2021 г.): алюминий – $2987 за т, медь – $10783.5 за т, свинец – $2533 за т, никель – $22027.5 за т, олово – $35585.5 за т, цинк – $3428 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9607.5 за т;
      на NYMEX (поставка октябрь 2021 г.): медь – $9578 за т.
      

       В июне, согласно ж/д статистике, отгрузки стальной продукции предприятиями управляющей компании УГМК-Сталь-дивизиона черной металлургии, включающиего Надеждинский металлургический завод (НМЗ, Свердловская обл, город Серов) и МЗ Электросталь Тюмени ) составили  34,2 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 22,4%, а в годовом исчислении - выросли на 31%. Месяцем ранее эти показатели составляли -1,3% и +92%, соответственно.
       В целом за январь-июнь объемы отгрузок достигли 239,2 тыс. тонн, что на 46% выше уровня 2020 года и является самым высоким показателем данного периода за последние 3 года.
      Добавим, что доля экспорта в этом году составила примерно 10%.

      В мае 2021 года экспорт рафинированной меди из РФ составил 49 тыс. тонн, что на 32% меньше, чем в апреле, но на 19% больше, чем год назад. Экспортная цена выросла на 5% до $8,8 за кг ($8,4 за кг в предыдущем месяце). 
      Экспорт российской рафинированной меди в Китай сократился на 28% до 16,4 тыс. тонн. Также снизились объемы поставок в Нидерланды на 65% до 7,5 тыс. тонн. Германия нарастила импорт российской рафинированной меди с 8,6 тыс. тонн до 9,1 тыс. тонн.
      Всего за первые пять месяцев 2021 года объем экспорта рафинированной меди составил 263,3 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 56%.

      Золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc по итогам первых шести месяцев текущего года выпустила 195,0 тыс. унций золота, что на 39% меньше по сравнению с первым полугодием 2020 г. (320,6 тыс. унций).
       Производство золота с собственных месторождений составило 158,3 тыс. унций в первом полугодии 2021 г. (I полугодие 2020: 213.6 тыс.унций), снижение на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в основном в связи с переходом на переработку руды с Эльгинского месторождения на Албыне и подготовкой к запуску флотационной фабрики «Пионер», которая включала переход на добычу упорной руды для складирования и плановую временную остановку фабрики в апреле.
       Производство золота из концентратов третьих сторон уменьшилось на 66% до 36,7 тыс. унций в первом полугодии 2021 г. (первое полугодие 2020: 106,9 тыс. унций) из-за ожидаемого уменьшения объемов концентрата, доступного для покупки, и более низкого содержания в поставляемых концентратах.
      Продажи золота в первом полугодии 2021 г. составили 187,1 тыс. унций (первое полугодие 2020: 312,4 тыс. унций).
      Средняя цена реализации золота за первое полугодие 2021 г. выросла на 9% и составила 1 640 долларов за унцию (первое полугодие 2020: 1 570 долларов за унцию), без прибыли или убытка от хеджирования в течение полугодия.
      Компания подтверждает свой производственный прогноз на 2021 год в размере 430 – 470 тыс. унций золота, включая 370-390 тыс. унций золота из собственного сырья и 60-80 тыс. унций золота из стороннего концентрата. Результат второй половины 2021 года будет включать производство на новой флотационной фабрике Пионера и увеличение поставок стороннего концентрата.

      Возможная консервация "РусАлом" ряда мощностей, вызванное введением экспортной пошлины на алюминий, будет необоснованной с учетом текущей рентабельности компании, заявил крупный акционер "РусАла" Sual Partners.
      "Sual Partners выражает озабоченность и недоумение по поводу последних заявлений менеджмента UC Rusal в отношении возможного сокращения производства и закрытия ряда мощностей по выпуску алюминия, а также пересмотра стратегических преобразований, намеченных в компании", - говорится в заявлении. 
      В этой компании считают, что текущий уровень рентабельности производства "РусАла" не требует принятия столь радикальных мер в связи с введением повышенных экспортных пошлин.
      Кроме этого, акционер "РусАла" "озадачен тем фактом, что позиция, высказанная менеджментом по таким фундаментальным вопросам деятельности компании, как сокращение производства и стратегические реформы, не обсуждалась на совете директоров UC Rusal в рамках существующих в компании корпоративных процедур".
      21 июля замгендиректора "РусАла" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин заявил, что введение экспортной пошлины на металлы в 2021 году сделает часть экспортных поставок "РусАла" убыточными и может заставить компанию законсервировать ряд низкорентабельных активов.