Новости рынка

Чилийское производство меди составило в декабре 495,8 тыс. т, что на 0,5% меньше в годовом выражении, сообщил китайский комитет по меди Cochilco. По результатам 2022 г. выпуск меди снизился в Чили на 5,3% в годовом выражении, до 5,33 млн т. На Codelco производство меди снизилось на 11,8% год к году, до 145,1 тыс. т, а на Escondida - на 1%, до 85,5 тыс. т. На Collahuasi (СП Anglo American и Glencore) выпуск меди снизился на 2,8%, до 51300 т. По итогам всего года выпуск меди на Codelco снизился на  10,1%, на Escondida - вырос на 4,2%, а на Collahuasi - снизился на 9,4%.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B2F47

Согласно данным китайских источников, большинство потребителей вторичного алюминия все еще не "вернулись в строй" после праздников, так что на рынке заготовки вторичного алюминия наблюдаются лишь редкие сделки. На минувшей неделе базовые цены на заготовку ADC12 составили 19200-19400 юаней за т ($2861-2891 за т). По мнению инсайдеров, потребители вторичного алюминия не проявляют сейчас большого интереса к пополнению запасов, вследствие чего цены на сплав ADC12, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе низкими.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B2F46

      В понедельник, 6 февраля, цены на медь на LME упали до 4-недельных минимумов на фоне сомнений рынка в восстановлении спроса, напряжения в отношениях между США и Китаем из-за уничтожения над США китайского стратосферного зонда и укрепления доллара по отношению к основным валютам. На момент окончания торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 1,2%, до $8869 за т, ранее просев до $8808 за т - минимального значения с 10 января. С момента выхода на максимум 18 января ($9550,5 за т) медь снизилась в цене на 7%.
      "Существуют сомнения относительно восстановления спроса в Китае после опубликования данных по росту экономики. Производственная активность в Поднебесной все еще сокращается, - отметил один из трейдеров. - Доллар оказывает большое влияние на ситуацию на рынке цветных металлов".
      Укрепление доллара произошло в ответ на ожидания того, что Федрезерв повысит ключевую ставку выше 5% после опубликования данных, свидетельствующих о сильном состоянии рынка труда.
      "Мы не знаем, какие будут результаты этой ситуации с зондом, но подозреваем, что обе стороны не настроены на эскалацию и попытаются стабилизировать отношения", - рассуждает аналитик Marex Эдвард Майер.
      В целом рынки металлов сконцентрированы на низких объемах запасов на складах LME, тогда как скидки к цене спотового металла по отношению к трехмесячной заставляют думать, что трейдеры не озабочены на данный момент доступностью металлов на складах. Лишь спотовый цинк торгуется с премией к трехмесячному контракту.
      На утренних торгах вторника, 7 февраля, ценам на медь в Лондоне удалось восстановиться после ухода на 4-недельный минимум на предыдущей сессии на фоне ослабления доллара.
      Сообщается, что First Quantum Minerals Ltd приостановила погрузочные операции в крупном порту Панамы, что сделало невозможным экспорт сырья с медного рудника Cobre Panama. "Продолжительное нарушение перевалки может оказать негативное воздействие на добычу металла ввиду ограниченной емкости складских мощностей", - отмечают аналитики ING.
      На Шанхайской бирже контракт на медь подешевел на 0,6%, до 68110 юаней за т.
      Между тем, согласно данным спутникового мониторинга, активность медеплавильных заводов выросла в январе до самых высоких значений за год ввиду активизации производства в Китае.
      Сообщается, что США изучают возможность повышения ввозной пошлины на российский алюминий до 200%. "В случае если США введут эту пошлину на алюминий из РФ, это окажет лишь ограниченное воздействие на мировой рынок", - полагают аналитики ING, добавляя, что доля России в импорте алюминия в США составляет менее 10%.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:43 моск.вр. 07.02.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2487.5 за т, медь — $8891 за т, свинец — $2094.5 за т, никель — $26725 за т, олово — $27096 за т, цинк — $3143.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2523 за т, медь — $8924.5 за т, свинец — $2106.5 за т, никель — $26930 за т, олово — $27190 за т, цинк — $3110.5 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2023 г.): алюминий — $2821.5 за т, медь — $10089.5 за т, свинец — $2252 за т, никель — $31951.5 за т, олово — $32145.5 за т, цинк — $3463.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2023 г.): алюминий — $2828 за т, медь — $10111.5 за т, свинец — $2259.5 за т, никель — $30580.5 за т, олово — $32133.5 за т, цинк — $3460.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка февраль 2023 г.): медь — $8914.5 за т;
      на NYMEX (поставка май 2023 г.): медь — $8945 за т.

      Как сообщает BNAmericas, данные INEI показали, что в декабре 2022 года добыча полезных ископаемых выросла на 9,34% в годовом исчислении, а общее производство в 2022 году увеличилось на 0,35% в годовом исчислении.
      Производство железной руды, меди, свинца и олова выросло на 99,4%, 19,2%, 3,2% и 2,3% соответственно. Однако производство молибдена сократилось на 12,1%, серебра - на 6,4%, золота - на 4,0% и цинка - на 2,0%.
      

      Крепкие цены внутреннего китайского рынка способствуют росту экспортных цен на порошковый карбид вольфрама — экспортёры единодушно попытались повысить цены, хотя их зарубежные клиенты идут на закупки, исходя только из конкретных заказов на свою продукцию. Во второй половине дня пятницы 3 февраля преобладающие цены на порошковый карбид вольфрама 99.8%min 2.5-7.0μm составляли $40,0-41,0 за кг FOB Китай, на $1,5 за кг выше, чем в начале недели.
      С учётом повышения цен на сырьё выросла и себестоимость порошкового карбида вольфрама, что даёт экспортёрам повод держать жёсткие цены как минимум до конца текущей рабочей недели.

      ПАО «Русолово», российская оловодобывающая компания, сообщает о начале выпуска медного концентрата на производственном комплексе Правоурмийский.
      В настоящее время предприятие выпускает два товарных концентрата — оловянный и вольфрамовый, при этом руда Правоурмийского месторождения содержит значительное количество меди для извлечения. С целью получения медного концентрата на производственном комплексе Правоурмийский началась опытно-промышленная эксплуатация установки медной флотации, а также разрабатывается уникальное сочетание флотационных реагентов, которые позволяют снизить содержание мышьяковистых минералов в концентрате.
      С 2021 года специалистами Управления по научно-технической деятельности ПАО «Русолово» проводились исследования по определению возможности получения медного серебросодержащего концентрата. В результате были разработаны новые технологические режимы, которые в перспективе позволят наладить выпуск высококачественного концентрата с содержанием меди на уровне 30-35% и серебра 700 г/т.
    «Благодаря внедрению новых технологий ПАО «Русолово» повышает эффективность производства, расширяя список выпускаемых продуктов. Производственный комплекс Правоурмийский станет вторым объектом компании, на котором будет организован промышленный выпуск медного концентрата — до этого производство уже было налажено на производственном комплексе Солнечный. Летом 2022 года благодаря запуску шеелитовой флотации в Солнечном началось производство вольфрамового концентрата», - прокомментировал генеральный директор ПАО «Русолово» Николай Радько.

      ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL),ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о намерении прекратить регистрацию и свои обязательства по раскрытию информации в США в отношении своих обыкновенных и привилегированных акций в соответствии с Законом о биржах США от 1934 года.
      6 декабря 2022 года Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила ПАО «Мечел» («Мечел» или
      «Компания») о своем решении начать процедуру делистинга двух ценных бумаг «Мечела»
      — АДР на обыкновенные акции, тикер MTL (представляющей каждая две обыкновенные
      акции) и АДР на привилегированные акции, тикер MTL PR (каждая представляющая
      половину привилегированной акции) с Нью-Йоркской фондовой биржи. Торги ценными
      бумагами компании были остановлены 28 февраля 2022 года, и были сняты с листинга 3
      января 2023 года.
      Нью-Йоркская фондовая биржа определила, что ценные бумаги компании не подходят для
      листинга в соответствии с разделом 802.01D «Руководства для компаний, акции которых
      торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже», ввиду объявления Дойче Банк, депозитария
      по программам АДР компании, о намерении прекратить депозитарные соглашения по
      ценным бумагам компании, с вступлением решения в силу 7 декабря 2022 года.
      В результате, компания намерена подать обращение по форме 15F в Комиссию по ценным
      бумагам и биржам США (SEC) 7 февраля 2023 года, чтобы прекратить регистрацию своих
      обыкновенных и привилегированных акций и свои обязательства по раскрытию
      информации в соответствии с Законом о биржах США. С этой даты все обязательства
      компании по раскрытию информации в соответствии с Законом о биржах будут
      приостановлены, если форма 15F не будет впоследствии отозвана или отклонена. Если в
      течение 90 дней с подачи формы 15F от Комиссии по ценным бумагам и биржам США не
      будет возражений, снятие с регистрации и прекращение обязательств компании по
      раскрытию информации по Закону о биржах вступят в силу.

      Как сообщает агентство Reuters, второй по величине производитель стали в Японии JFE Holdings Inc  в понедельник понизил свои прогнозы по производству нерафинированной стали и годовой прибыли, обвинив в этом низкие зарубежные цены и слабый спрос внутри страны.
      «С прошлого квартала мы столкнулись с трудными условиями из-за низкой активности в Японии и задержек с восстановлением на зарубежных рынках», — заявил на пресс-конференции исполнительный вице-президент JFE Holdings Масаши Терахата.
      Учитывая более слабый спрос, JFE сократила свои планы по производству нерафинированной стали до 24 миллионов тонн в год до 31 марта с 25 миллионов и снизила оценку чистой прибыли на ¥5 млрд. до ¥150 млрд. ($1,1 млрд.).
      За девять месяцев до 31 декабря чистая прибыль упала на 35,5% до ¥144 млрд.
      «Несмотря на снижение объемов производства и падение спреда на металлы в Китае, нам удалось улучшить наш спред за счет повышения цен на продукцию, чтобы компенсировать растущие расходы», — сказал Терахата.
      В текущем году JFE ожидает, что средние цены на продукцию вырастут до ¥131 000  за тонну против ¥103 700 годом ранее.
      Южнокорейский конкурент POSCO Holdings в прошлом месяце сообщил о падении операционной прибыли на 46,7% в 2022 году.
      JFE также заявила, что инвестирует ¥50 млрд. в увеличение производственных мощностей по производству листа электротехнической стали, используемого в электромобилях (EV), на своем заводе в Курашики на западе Японии.
      Это следует за его решением от 2021 года потратить ¥49 млрд. на удвоение мощности завода. После того, как второе расширение будет завершено к марту 2027 года, производственная мощность утроится по сравнению с текущим уровнем.
      «Мы хотим принять различные меры для увеличения производства, поскольку ожидается, что спрос на листы из высококачественной нетекстурированной электротехнической стали, используемые в электромобилях, будет сильно расти», — сказал Терахата.
      По его словам, JFE также изучает возможность создания в Индии совместного предприятия с партнером JSW Steel JSTL.NS для производства листов из электротехнической стали, используемых в трансформаторах электростанций.
      

      Как сообщает агентство Reuters, индийская Tata Steel в понедельник сообщила о квартальных убытках от прибыли годичной давности, вызванной резким падением мировых цен на сталь и снижением спроса на фоне опасений вероятного экономического спада.
      Консолидированные убытки сталелитейного завода за три месяца до 31 декабря составили 25,02 млрд индийских рупий ($302,71 млн) по сравнению с прибылью в 95,98 млрд рупий годом ранее. Общая выручка от операций упала на 6,1% до 570,84 млрд рупий.
      «Опасения из-за рецессии повлияли на цены на сталь, что в сочетании с повышенными затратами на энергоносители повлияло на наши показатели», — говорится в заявлении главного исполнительного директора Т. В. Натендрана.
      В то время как цены на сталь в Индии были низкими, на европейских предприятиях наблюдалось сокращение маржи из-за снижения объемов реализации и повышения производственных затрат, говорится в сообщении компании.
      Общие расходы выросли на 27% до 277,49 млрд рупий, а производственные затраты выросли на 27,2%.
      «Заглядывая вперед, мы видим видимый рост цен на сталь в ключевых регионах благодаря улучшению перспектив спроса в Китае и устойчивым расходам на инфраструктуру в Индии», — сказал Нарендран.
      Экспорт для индийских производителей стали упал после решения правительства ввести экспортную пошлину для некоторых посредников в производстве стали в мае.
      Это резкое падение вынудило правительство отменить экспортную пошлину в ноябре, но сталелитейные компании жаловались на потерю доли на традиционных рынках, включая Европу.
      Экспортная пошлина повлияла на результаты конкурирующих производителей стали: Jindal Steel and Power сообщила о падении квартальной прибыли почти на 68%, а прибыль JSW Steel Ltd упала на 89%.

      Как сообщает агентство Bloomberg, все признаки указывают на улучшение ситуации в американской сталелитейной промышленности в 2023 году, но производители стали не могут не предупреждать инвесторов о возможной рецессии во второй половине года.
      U.S. Steel Corp., один из крупнейших отечественных производителей, с оптимизмом смотрит на спрос и отмечает, что в начале года настроения стали позитивными. Но генеральный директор Дэйв Беррит мягко предупредил инвесторов, что в конце этого года может начаться умеренная рецессия.
      «Без сомнения, за углом есть много вещей, которые неизвестны», — сказал Берритт в пятницу на телефонной конференции с аналитиками. «Возможна легкая рецессия во второй половине 2023 года и сильное восстановление в 2024 году».
      Комментарии прозвучали через семь недель после того, как Nucor Corp., крупнейший производитель стали в США, сообщил акционерам, что рецессия может повлиять на будущий спрос. С тех пор Nucor и Steel Dynamics Inc. заявили, что лучшие времена еще впереди.
      U.S. Steel даже прогнозировала поставки плоского проката в размере от 8,5 до 9 миллионов тонн, что превышает среднюю оценку аналитиков в 8,2 миллиона тонн. Компания из Питтсбурга заявила, что первый квартал станет «дном» для рынка в этом году, с препятствиями для экономического роста, включая ослабление производственной активности, сокращение разрешений на жилье и множество геополитических рисков.
      Акции U.S. Steel выросли на 6% до $30,98, что стало самым большим внутридневным скачком с середины декабря. Североамериканская сталелитейная промышленность соберется на этой неделе в Тампе, штат Флорида, что, безусловно, даст больше информации от крупных производителей, покупателей и аналитиков о силе рынка.

      Как сообщает агентство Bloomberg, алюминий сократил потери после новостей о том, что США готовятся ввести 200-процентную пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе.
      Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

      Как сообщает ценовое агентство Argus, Сталелитейные компании ArcelorMittal USA, NLMK USA и Nucor повысили цены на плоский прокат на $50 за короткую тонну.
      NLMK USA был единственным, кто опубликовал минимальную цену, установив предложение горячекатаного рулона на уровне $875 за тонну.
      Цена растет вчера поздно вечером, а сегодня утром продолжает стимулировать четвертый раунд повышения цен производителями стали после того, как интегрированный производитель стали Cleveland-Cliffs поднял фиксированные цены на $50 за тонну рано утром в четверг и установил цену г/к рулона на уровне $850 за тонну.
      С конца ноября стоимость г/к рулона франко-завод Midwest , по оценке Argus , выросла на 25% до $781 за тонну на 31 января, т. е. на $154 за тонну.
      Источники сервисных центров неоднозначно отзываются об объявлениях: некоторые надеются, что они продолжат цикл роста, начавшийся в конце 2022 года, в то время как другие обеспокоены тем, что сталелитейные заводы перегревают рынок и что запасы сервисных центров рискуют стать переоцененными.
      

      Как сообщает ценовое агентство Argus, интегрированный производитель стали Cleveland-Cliffs повысил цены на плоский прокат на $50 за короткую тонну (ст) и поднял минимальную цену на горячекатаный рулон.
      Согласно утреннему пресс-релизу, минимальная цена, которую Cliffs хочет за HRC, теперь составляет до $850 за тонну. Последнее повышение является четвертым для компании с конца ноября, в общей сложности на $210 за тонну в восходящем движении цены.
      С конца ноября стоимость г/к рулона на условиях франко-завод Argus US Midwest выросла на 25% до $781 за тонну на 31 января, т. е. на $154 за тонну.
      Другие компании, такие как производитель стали с электродуговой печью (ЭДП) Nucor, в прошлом повышали цены, следуя примеру Cliffs.