Новости рынка

      В четверг, 22 августа, цены на алюминий снизились в Лондоне после выхода ранее на 6-летний максимум на волне активизации инвесторов. Тем временем укрепление доллара снизило озабоченность рынка недостаточными поставками сырьевых материалов. Трехмесячный контракт на алюминий на LME подешевел на 0,2%, до $2483 за т. Вместе с тем по итогам недели алюминий подорожал на 5%, что является самым сильным недельным показателем за 4 месяца.
      Тем временем скидка (контанго) к спотовой цене алюминия на LME против трехмесячного контракта упала до $17 - самого низкого значения с начала мая ($66).
      Трехмесячный контракт на цинк подорожал на LME на 0,5%, до $2862 за т, ранее взяв планку на уровне $2882 - максимального значения с 17 июля.
      Сообщается, что крупные китайские цинкоплавильные заводы согласовали планы по переводу производственных линий на техобслуживание и задержку запуска в эксплуатацию новых мощностей, так как падение тарифов на переработку цинкового концентрата вызвало снижение прибыльности предприятий.
      На утренних торгах пятницы, 23 августа, цены на алюминий отыграли потери предыдущей сессии на фоне надежд рынка на скорое снижение ключевой ставки. Ряд членов ФРС США высказались вчера в поддержку снижения ставки в сентябре. Комментарии от главы Федрезерва Джерома Пауэлла должны быть опубликованы позднее сегодня.
      Росту цены металла способствуют проблемы с поставками бокситов из Африки. По словам одного из трейдеров, алюминий может продолжить и дальше дорожать, если напряжение на рынках глинозема и бокситов не уменьшится. Однако на данный момент дефицита алюминия не наблюдается, уточнил трейдер.
      Стоимость октябрьского алюминиевого контракта на SHFE снизилась на 0,1% до 19795 юаней ($2774,16) за т. За неделю алюминий подорожал на бирже на 2,5%.
      Запасы алюминия на складах LME снизились до самого низкого значения с 8 мая, до 877,95 тыс. т, однако их уровень все еще на 65% превышает аналогичный показатель аналогичного периода прошлого года.
      На китайской SHFE запасы алюминия находятся на самом высоком значении с марта 2023 г.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:39 моск.вр. 23.08.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2479 за т, медь — $9099 за т, свинец — $2079 за т, никель — $16568 за т, олово — $32705 за т, цинк — $2860.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2496 за т, медь — $9219 за т, свинец — $2095 за т, никель — $16810 за т, олово — $32845 за т, цинк — $2901 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий — $2631 за т, медь — $9781.5 за т, свинец — $2320 за т, никель — $17410 за т, олово — $35651.5 за т, цинк — $3203 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий — $2641 за т, медь — $9794.5 за т, свинец — $2285 за т, никель — $17481 за т, олово — $35683.5 за т, цинк — $3178 за т (включая НДС).

Как сообщает Kitco, власти Доминиканской Республики заявили о создании государственной компании по разведке и добыче важных полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Получившая название Empresa Minera Dominicana SA, или Emidom, компания будет также осуществлять оценку экономической целесообразности горнопромышленных проектов. Компанию возглавит один из министров. Она будет вести переговоры о контрактах и партнерстве с зарубежными контрагентами. Под контроль Emidom переходит месторождение Avila в южной провинции Педерналес. В 2018 г. данная зона была обозначена как потенциальный объект изысканий и создания редкоземельных проектов. В минувшем году Пентагон заявил, что его команда исследователей сотрудничала с местными властями для оценки потенциала региона с точки зрения добычи металлов.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B5AD4

Как сообщает Kitco, компания Rio Tinto прогнозирует, что трудовой конфликт между руководством двух крупнейших канадских железнодорожных сетей и работниками окажет негативное воздействие на поставки сырья на ряд заводов компании в Канаду и отгрузки готовой продукции потребителям в США и Канаде. По сообщениям, администрация двух железнодорожных операторов "отправила в локаут" более 9000 входящих в профсоюз работников, что вызвало остановку движения поездов и может принести экономический ущерб в размере миллиардов долларов, а также нарушить всю систему логистики в Северной Америке. В интервью Reuters представители Rio Tinto также заявили, что у нее есть чрезвычайный план работы в данных условиях, предполагающий минимизацию последствий данных событий, включая доставку определенных материалов грузовым автомобильным транспортом, а также использование мощностей собственной железной дороги компании.

       За период c 16 по 22 августа 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 4,42 пункта (-0,45%).
       За предыдущий период этот показатель снизился на 2,74 пункта (-0,28%), а еще периодом ранее - на 5,27 пункта (-0,53%).
       При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
       Цены снизились у всех учитываемых видов продукции. Наибольшее снижение цен имело место у круга (-0,82%), а самое слабое - у плоского оцинкованного проката(-0,04%).
       Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится  на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынкка"

      По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), мировое производство нерафинированной стали в 71 стране-производителе  составило 152,8 млн тонн  в июле 2024 г., что на 4,7% меньше, чем в июле 2023 г.
      Африка произвела 2,0 млн тонн в июле 2024 г., что на 4,0% больше, чем в июле 2023 г. Азия и Океания произвели 112,7 млн тонн, что на 6,4% меньше. ЕС (27) произвел 10,8 млн тонн, что на 5,7% больше. Европа, другие страны произвели 3,7 млн тонн, что на 0,6% больше. Ближний Восток произвел 3,7 млн тонн, что на 10,1% меньше. Северная Америка произвела 8,8 млн тонн, что на 2,4% меньше. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 7,5 млн тонн , что на 0,8% меньше. Южная Америка произвела 3,7 млн тонн  , что на 6,0% больше.
      10  Крупнейших стран-производителей стали в июле 2024 г. были следующими:
      1.Китай - 82,9 млн тонн, что на 9,0% меньше, чем в июле 2023 года. 2.Индия - 12,3 млн тонн, что на 6,8% больше. 3.Япония - 7,1 млн тонн, что на 3,8% меньше. 4.США - 6,9 млн тонн, что на 2,1% больше. 5.Россия, по оценкам, произвела 6,3 млн тонн, что на 3,1% меньше. 6.Южная Корея - 5,5 млн тонн, что на 3,4% меньше. 7.Германия, по оценкам, произвела 3,1 млн тонн, что на 4,8% больше. 8.Турция - 3,1 млн тонн, что на 4,0% больше. 9.Бразилия - 3,1 млн тонн, что на 11,6% больше. 10.Иран - 1,8 млн тонн, что на 18,7% меньше.

      Как сообщает Investing.com, на китайском рынке стали на прошлой неделе наблюдалось значительное снижение цен, сообщают аналитики BofA Securities. Цены на экспорт стали из Китая резко упали: горячекатаные рулоны (HRC) упали на $31 за тонну до $449 за тонну, а цены на арматуру снизились на $28 за тонну до $462 за тонну.
      Это снижение цен отражает текущие проблемы, с которыми сталкивается китайская сталелитейная промышленность, усугубленные слабым спросом и экономическими препятствиями.
      По словам аналитиков BofA, денежная маржа китайских производителей стали показала неоднозначные результаты. Хотя спотовая денежная маржа на арматуру немного выросла на 35 юаней за тонну, она остается на отрицательной территории на уровне -45 юаней за тонну.
      Напротив, рентабельность г/к рулонов ухудшилась, снизившись на 112 юаней за тонну до -23 юаней за тонну. Ситуация побудила многих производителей стали инициировать добровольные сокращения производства, что привело к снижению как уровня загрузки доменных печей (ДП), так и электродуговых печей (ЭДП).
      Уровень загрузки мощностей ДП среди 247 производителей стали, отслеживаемых Mysteel, снизился на 110 базисных пунктов до 85,92% в период с 9 по 15 августа. Более широкие рыночные настроения остаются медвежьими, как подчеркнул Ху Ванмин, председатель China Baowu Steel Group, который охарактеризовал текущие условия в китайском сталелитейном секторе как «суровую зиму», которая может оказаться «длиннее, холоднее и труднее для переносимости, чем мы ожидали».
      «Сохраняющийся слабый спрос на сталь вряд ли изменится в 2024-2025 годах», - заявили аналитики. Это во многом связано с сильно подавленным рынком недвижимости, на долю которого пришлось около 29% спроса на сталь в Китае в 2023 году.
      Новые строительные проекты резко упали на 52% по сравнению с пиковым значением в 2021 году, и эта тенденция продолжилась с годовым снижением на 24% в первой половине 2024 года. Продолжающаяся слабость инвестиций в инфраструктуру еще больше усугубляет проблему, поскольку ключевые проекты близки к завершению, а на горизонте мало новых инициатив.
      В свете этих факторов перспективы сталелитейного сектора Китая остаются сложными, при этом в ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее давление на цены и прибыльность. Аналитики BofA предполагают, что если не произойдет существенного изменения спроса, сталелитейная промышленность Китая может продолжать бороться с низкими ценами и снижением маржи вплоть до 2025 года.

      Как сообщает Recycling Today, немецкий производитель стали Thyssenkrupp Steel Europe заявляет, что проводит совместное исследование с австралийской компанией BlueScope Steel, результатом которого станет установка до 2,5 млн метрических тонн ежегодной мощности по производству стали с содержанием прямого восстановленного железа (DRI) на своем комплексе в Дуйсбурге, Германия.
      Thyssenkrupp заявляет, что сотрудничество с BlueScope поможет ей заменить доменные печи на производство DRI и два «плавильных агрегата» с подачей горячего металла, которые, по ее словам, «станут основным компонентом первого шага в переходе к производству стали с нейтральным уровнем выбросов углерода».
      Компания заявляет, что на двух запланированных плавильных заводах «DRI и агрегаты» будут «плавиться для получения горячего металла». Планируемая установка будет включать два «идентичных плавильных завода, каждый из которых будет работать на электричестве [и] будет построен для переработки годового объема в 2,5 млн метрических тонн DRI».
      В Дуйсбурге Thyssenkrupp заявляет, что DRI «будет транспортироваться напрямую с завода DR в плавильные печи через горячие конвейерные системы. Процессы плавки будут проходить непрерывно с помощью нескольких высокопроизводительных электродов и, в идеале, возобновляемой электроэнергии в закрытых печных камерах».
      Производитель стали заявляет, что сотрудничает с BlueScope, основываясь на опыте этой компании в Новой Зеландии по разработке и использованию DRI из железистого песка. Он ожидает, что совместный проект будет иметь четырехлетний график.
      Thyssenkrupp заявляет, что «улучшенное понимание BlueScope процессов и оптимизация управления заводом» включают знания «управления электродами, режима работы печи, параметров процесса, огнеупорных материалов и обслуживания».
      Компания заявляет, что ее усилия по достижению производства стали с нейтральным уровнем выбросов углерода будут включать переработку шлака плавильного цеха, чтобы побочный продукт мог «использоваться в качестве замещающих материалов в цементной промышленности и, таким образом, способствовать управлению переработкой».
      «Преимущества интегрированного производства, такие как полная переработка всех материалов, образующихся в процессе, и эффективное использование циклов продукции [не только] обеспечивают экологическую устойчивость, но и способствуют повышению прибыльности и конкурентоспособности сталелитейной промышленности», — утверждает Thyssenkrupp.
      Немецкая компания утверждает, что конструкция ее планируемых плавильных печей предлагает «гибкую сырьевую базу, поскольку окатыши DRI с более высокой долей пустой породы и кусковой руды также могут использоваться на заводе прямого восстановления, кроме того, отходящие газы из плавильных печей также могут быть материально или термически переработаны».
      Компания не упоминает, в какой степени она планирует использовать лом черных металлов на своем новом предприятии в Дуйсбурге.

      Как сообщает агентство Reuters, Whitehaven Coal tab заключила отдельные сделки с японскими Nippon Steel и JFE Steel о продаже долей в размере 20% и 10% соответственно в своей шахте коксующегося угля Blackwater на общую сумму $1,08 млрд, сообщила австралийская горнодобывающая компания в четверг.
      Австралия является основным источником ключевого ингредиента для производства стали для японских сталелитейщиков, обеспокоенных волной консолидации, поскольку конкуренция со стороны Индии и Индонезии за топливо более высокого качества растет.
      Blackwater будет принадлежать Whitehaven, Nippon Steel и JFE Steel через некорпоративное совместное предприятие, которым будет управлять Whitehaven, говорится в сообщении, добавив, что сделки, как ожидается, будут завершены в первом квартале 2025 года.
      Whitehaven приобрела шахты Blackwater и Daunia у совместного предприятия BHP  и японского торгового дома Mitsubishi Corp в сделке на $4,1 млрд в октябре прошлого года.
      Для японских производителей стали последняя сделка обеспечит высококачественные долгосрочные поставки, поскольку угольщики изо всех сил пытаются разрабатывать или расширять шахты из-за антиугольной тенденции, направленной на борьбу с изменением климата.
      Японские торговые компании, ранее инвестировавшие в угольные шахты, продают свои активы на фоне глобального отказа от ископаемого топлива.
      «Мы решили инвестировать, чтобы обеспечить стабильные закупки сырья и обеспечить прибыль даже в случае изменения рыночных условий», — сообщил журналистам управляющий директор Nippon Steel Рюити Нагаи.
      Крупнейший производитель стали в Японии приобрел долю в канадской горнодобывающей компании Teck Resources  в начале этого года.
      «Мы продолжим стремиться к обеспечению качественными ресурсами», — добавил Нагаи, выразив заинтересованность в приобретении большего количества акций в шахтах по добыче коксующегося угля и железной руды, если возникнут выгодные сделки.
      JFE Steel, флагманское подразделение JFE Holdings также может рассмотреть возможность приобретения большего количества акций в шахтах по добыче коксующегося угля, сказал Наохиро Ямаути, генеральный менеджер, на отдельной пресс-конференции.
      «Ожидается, что спрос на кокс вырастет из-за растущего спроса на сталь в Индии и Юго-Восточной Азии, в то время как предложение сокращается, поскольку разработка и расширение угольных шахт становится все более затруднительным из-за проблем с финансированием», — сказал он.

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду продолжили расти в четверг, подкрепленные новой поддержкой сектора недвижимости ведущего потребителя Китая, а также ростом маржи среди производителей стали.
      Самый продаваемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE)  завершил утренние торги на 1,51% выше до 738 юаней ($103,46) за метрическую тонну после роста до 747 юаней за тонну ранее в ходе сессии.
      Контракт должен расти четвертую сессию подряд и вырос более чем на 4% в среду.
      Базовый сентябрьский фьючерс на железную руду  на Сингапурской бирже вырос на 0,41% до $98,7 за тонну по состоянию на 03:34 по Гринвичу после достижения внутридневного значения $99,9 за тонну.
      Коммерческие банки одобрили 5392 проекта в сфере недвижимости в рамках программы «белого списка», направленной на вливание ликвидности в пострадавший от кризиса сектор Китая, с общей суммой финансирования почти 1,4 трлн юаней, сообщил чиновник на пресс-конференции в среду.
      Это повысило рыночные настроения, а также повысило прибыльность сталелитейных предприятий, говорят аналитики.
      Кроме того, государственный планировщик Китая призвал к увеличению инвестиций в модернизацию оборудования, чтобы поддержать энергетический переход.
      Однако некоторые аналитики по-прежнему с осторожностью относятся к устойчивости восстановления цен.
      «Нормально видеть раунд коррекции вверх после серии крутых и плавных падений. Но это не обязательно означает, что конфликт вокруг основ рынка черных металлов был разрешен», — сказал Цзян Мэнтянь, аналитик из шанхайской консалтинговой компании Horizon Insights.
      «Если не будет явного улучшения спроса, цены, скорее всего, достигнут нового минимума в конце года».
      Другие сталелитейные ингредиенты на DCE показали дальнейший рост: коксующийся уголь  и кокс  выросли на 0,81% и 0,11% соответственно.
      Большинство стальных эталонов на Шанхайской фьючерсной бирже в целом выросли, хотя и более медленными темпами.
      Арматура  выросла на 0,41%, горячекатаный рулон  вырос на 0,46%, нержавеющая сталь  выросла на 0,33%, а катанка  потеряла 0,25%.

      Как сообщает ценовое агентство Argus, японский торговый дом Sumitomo планирует купить долю в немецком производителе стальных моносвай EEW, стремясь усилить свои инвестиции в проекты по производству морской ветроэнергии в Европе.
      Sumitomo планирует закрыть сделку к концу года, согласно компании 19 августа. Объем инвестиций и размер доли не разглашаются.
      Ожидается, что спрос на моносвайные стальные трубы большого диаметра, используемые для фундаментов проектов по производству морской ветроэнергии с фиксацией на дне, превысит 1 млн т/год к 2026 году по сравнению с 650 000 т/год в 2023 году в Европе, по прогнозам Sumitomo. Прогнозируется, что спрос на моносвайные в Европе достигнет около 400 единиц/год к 2026 году, при этом обычная моносвайная свая будет весить 2500 тонн.
      По словам компании, за последние 15 лет EEW произвела 2200 монопил, в основном для европейских ветровых электростанций.
      Sumitomo расширяет свое участие в европейских проектах ветрогенерации отчасти с целью покупки стальных материалов, произведенных с меньшими выбросами парниковых газов, по данным компании. «Источником поставок экологически чистых стальных компонентов являются японские производители стали», — добавил представитель, хотя дальнейшие подробности не разглашаются.
      Другой японский производитель стали JFE продал 200 000 тонн стальной продукции под названием JGreeX в год с 2023 года, а его влияние на сокращение выбросов парниковых газов сертифицировано японским классификационным обществом Class NK.
      

Производитель редкоземельных металлов компания Meteoric Resources заявила о заключении соглашения с канадской Ucore Rare Metals о поставках последней редкоземельного сырья (глины) с ее будущего бразильского проекта Caldeira. Компании движутся в направлении обязывающего соглашения о поставках смешанного редкоземельного карбоната (MREC) на создаваемое Ucore производство редкоземельных оксидов в США - Louisiana Strategic Metals Complex, сообщила Meteoric Resources. Meteoric планирует получить строительные разрешения на проект к четвертому кварталу 2025 г. и нацелена начать выпуск MREC во второй половине 2027 г. "Интерес, проявленный Ucore, сигнализирует о сильной вере рынков в способность проекта Caldeira продвинуться к итоговому инвестиционному решению и старту производства", - заявил глава Meteoric Ник Хольхаус.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B5AC1