Новости рынка

      Правительство Австралии объявило о создании Фонда инвестиций в зелёное железо с бюджетом 500 млн австралийских долларов. Средства пойдут на гранты для развития отрасли и привлечение частных инвестиций, что, по словам властей, должно стать основой многомиллиардной индустрии.
      Министр промышленности и науки Тим Айрес отметил, что производство «зелёного железа» — шанс расширить экспорт руды и создать новое направление промышленности. Ожидается рост рабочих мест и вклад в долгосрочные инвестиции.
      По данным Института минералов Западной Австралии, регион обеспечивает 38% мировой добычи железной руды. Потенциальный запуск завода по производству «зелёного железа» может добавить до 85 млрд австралийских долларов к ВВП. В целом, развитие этой отрасли способно помочь декарбонизировать металлургию, которая даёт около 8% мировых выбросов.
      Согласно отчёту Accenture, к 2040 году экспорт «зелёных металлов» может приносить Австралии до 122 млрд австралийских долларов в год. Для поддержки отрасли уже создан консорциум с участием Magnetite Mines, Aurizon Holdings, Flinders Port Holdings и GHD.
      Подать заявки на гранты смогут как действующие предприятия, так и новые проекты, готовые выйти на промышленное производство к 2031 году. Официальный запуск программы намечен на 28 октября.

      Как сообщает агентство Bloomberg, Индия планирует запустить программу стоимостью 50 миллиардов рупий ($570 млн), чтобы стимулировать производителей стали сокращать выбросы, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник. План будет ориентирован, в частности, на малые предприятия, на долю которых приходится почти половина производства стали в стране, заявил секретарь министерства стали Сандип Паундрик на саммите Financial Times Energy Transition в Нью-Дели в среду. Спрос на сталь в этой южноазиатской стране растет благодаря волне инфраструктурных проектов и растущему спросу на новое жилье. Строится много небольших сталелитейных заводов, поскольку их проще построить, но они сильно загрязняют окружающую среду. Эта программа является частью усилий правительства по снижению воздействия на окружающую среду своей трудно поддающейся сокращению сталелитейной отрасли. Эта программа будет способствовать достижению цели Индии по достижению нулевых выбросов к 2070 году и развитию торговли с ЕС, который своим пограничным налогом на выбросы углерода наказывает импорт с высоким уровнем выбросов. По словам Паундрика, инициатива будет пропорционально поощрять различные уровни декарбонизации и сосредоточится на вторичных предприятиях, производящих полуочищенную, очищенную или готовую продукцию.
      

      Как сообщает агентство Platts, Европейская комиссия продлила срок расследования по защите импорта марганцевых и кремнийсодержащих легирующих элементов, сообщается в Официальном журнале ЕС от 16 сентября. Решение было принято после нескольких недель ожидания обновлений на рынке.
      Согласно статье 6(3) Регламента ЕС, расследования по защитным мерам должны быть завершены не позднее девяти месяцев с момента их начала, но могут быть продлены на два месяца в исключительных случаях.
      ЕК объяснила своё решение «сложным экономическим и юридическим анализом», необходимым для рассмотрения внедрения защитных мер на импорт таких продуктов. Публикация Исполнительного регламента, если меры будут приняты, должна состояться не позднее 18 ноября 2025 года, отметила ЕК. Это сдвигает крайний срок введения мер на январь 2026 года, но для их реализации всё ещё потребуется поддержка большинства государств-членов ЕС.
      Цены на ферросилиций резко выросли в третьем квартале — с 972,50 евро/т ($1 148/т) DDP Северо-Западная Европа 30 июля до пика в 1 600 евро/т 20 августа — на фоне ожиданий объявления ЕК и слухов о возможном введении минимальных цен на импорт. Однако цены снизились, когда информация от ЕК не поступила. Цены на ферромарганец также выросли, но менее резко — с 965 евро/т до 1 125 евро/т за тот же период.
      «Это создаст повышенную осторожность на рынке», — сказал один трейдер. «Люди будут колебаться, прежде чем покупать или импортировать материал».
      ЕК начала расследование по импорту определённых кремний- и марганцевых легирующих элементов по запросу некоторых государств-членов ЕС 19 декабря.
      По оценке Platts, входящей в S&P Global Commodity Insights, на 10 сентября еженедельная цена европейского ферромарганца составила 1 012,50 евро/т DDP NWE, что на 87,50 евро/т ниже по сравнению с прошлой неделей, а еженедельная цена ферросилиция — 1 330 евро/т DDP NWE, снизившись на 82,50 евро/т.
      

      Как сообщает Yieh.com, тайваньские сталелитейные заводы сокращают производство арматуры из-за вялых продаж и снижения количества новых заказов за последние два месяца. Это сокращение производства привело к снижению спроса на лом, что привело к снижению покупательской активности и цен как на импортное, так и на отечественное сырье.
      Хотя поставщики также сократили свои предложения, количество доступного лома на рынке остается ограниченным. Несмотря на отдельные сделки по более низким ценам, основные поставщики сохраняют свои котировки.
      Общий объем закупок импортного лома был минимальным, что отражает продолжающееся замедление производства на тайваньских сталелитейных заводах. Внутренний рынок лома также переживает спад: даже по сниженным ценам закупается ограниченное количество лома.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 13 сентября  2025 г., составило  1,764,000 тонн, а производственные мощности использовались на 77.9%. Производство стали в  США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,657,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74.6%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 6,5% к прошлому году и  падение на 1,7% к предыдущей неделе (1,795,000 тонн, 78,1%).

      Как сообщает Yieh.com,  компания Tenaris, ведущий мировой поставщик стальных труб со штаб-квартирой в Люксембурге, заключила контракт на поставку труб и покрытий для морского проекта Búzios 11 в Бразилии.
      Соглашение, о котором было объявлено на конференции Rio Pipeline 2025, предусматривает поставку бесшовных труб для стояков и выкидных трубопроводов, а также теплоизоляционных покрытий TenarisShawcor.
      Проект, реализуемый в бассейне Сантос, является одиннадцатым модулем месторождения Бузиос и включает 15 скважин, подключенных к плавучей системе добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO).
      Компания Tenaris произведет 18 000 тонн (115 км) бесшовных труб на своем производственном предприятии в Дальмине (Италия). Из них 112 км труб будут изолированы покрытиями TenarisShawcor на заводе компании Confab в Бразилии. Этот контракт укрепляет позиции Tenaris в разработке подсолевых месторождений Бразилии.
      

Европейская алюминиевая промышленность настаивает на введении 30%-ной пошлины на экспорт алюминиевого лома, чтобы сохранять перерабатываемое алюминиевого сырье в пределах ЕС. Сторонники данной инициативы утверждают, что более высокие пошлины США приводят к увеличению потока лома в эту страну. Однако данные, подтверждающие это утверждение, представляются слабыми. В 2024 году в США из ЕС было экспортировано всего 9400 т алюминиевого лома, что составляет 0,7% от общего объема экспорта материала. В то же время Индия остается крупнейшим покупателем европейского алюминиевого лома с долей рынка почти 30%.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B796C

Над рядом европейских компаний нависла угроза закрытия из-за жесткого контроля экспорта редкоземельных металлов из Китая, хотя в июле на форуме ЕС и КНР стороны договорились об ускорении поставок РЗМ. Вместе с тем пока не удалось расшить узкие места. Одобрение лицензий на экспорт замедлилось (менее 25% получили зеленый свет), в связи с чем растут жалобы контрагентов. В частности, производители автомобилей и чипов в ЕС столкнулись с вынужденными задержками производства.  Тем временем в КНР заявили, что экспортные ограничения не являются "дискриминационными".  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7966

Горнопромышленная компания Anglo American и чилийская государственная медная компания Codelco объявили о финализации соглашения о совместной эксплуатации медных рудников в Чили стоимостью не менее $5 млрд совокупно. Реализацией плана будет управлять недавно созданная операционная компания, находящаяся в совместной собственности обоих партнеров, при этом каждая из них сохранит право собственности на свои активы. Сделка также включает соблюдение принципов устойчивого развития и гибкость для реализации соответствия экологическим обязательствам обеих компаний. Партнерство охватывает рудник Los Bronces компании Anglo American и рудник Andina компании Codelco, расположенные в центральной части Чили. Вместе они намерены добыть 2,7 млн т меди в течение 21 года при условии получения разрешений, которые ожидаются к 2030 г. Расширение рудников, расположенных в Андах, ранее столкнулось с сопротивлением со стороны экологических организаций из-за опасений по поводу  негативного воздействия добычи металлов на ледники и водные ресурсы Чили.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7965

Компания Element 25 привлекает 10 млн австралийских долларов посредством размещения акций для финансирования расширения своего проекта Butcherbird Marganese Project в Западной Австралии. Компания выпустит 36,32 млн акций по цене 0,28 австралийского доллара за акцию, что на 13,4% меньше средневзвешенной цены за 10 дней - 0,323 австралийского доллара. Компания Petra Capital выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера размещения.  Поступившие финансовые средства будут направлены на увеличение производственной мощности проекта до 1,1 млн т в год. Управляющий директор компании Джастин Браун заявил, что размещение акций подкрепляет стратегию компании по производству высокочистого моногидрата сульфата марганца, первый перерабатывающий завод для выпуска которого планируется построить в Луизиане. Ранее компания получила кредит в размере 50 млн  австралийских долларов от Northern Australia Infrastructure Facility. Element 25 планирует продолжить привлечение инвесторов для обеспечения дополнительного финансирования, необходимого для расширения проекта.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B796D

По словам аналитиков рынка драгоценных металлов из компании Heraeus, доллар США, скорее всего, будет находиться на затяжном пути обесценения, и это лишь еще больше подстегнет цены на золото, в то время как серебро сейчас тоже привлекает внимание центральных банков. «Обычно цена на золото растет, когда доллар слабеет, и падает, когда доллар укрепляется, — отметили они. —  Необычность этого ралли с 2016 г. заключается в том, что цена на золото росла, а доллар США укреплялся». «С точки зрения торговли доллар США по-прежнему столь же силен, как и в начале 2000-х годов, хотя и отступил от недавнего пикового уровня, — констатируют эксперты Heraeus. ­— Мировая торговля с США серьезно пострадала от пошлин президента Трампа. Даже если Верховный суд постановит, что у него не было полномочий для их введения, проблемы тарифов и торгового дефицита США вряд ли исчезнут, а пошлины на сталь, алюминий и автомобили сохранятся, поскольку для их введения были использованы другие властные полномочия». «Центральные банки многих стран переводят свои резервы в золото, часто в попытке снизить зависимость от доллара США», — добавили аналитики. «Поскольку США занимают более агрессивную позицию в торговле, эта тенденция вполне может сохраниться», — уточнили эксперты. Компания Heraeus отметила, что инвесторы также воспользовались этой возможностью. «Мировые активы в виде биржевых фондов ETF, обеспеченных золотом, выросли на 397 т (+12,3%) в первой половине года, а спрос на слитки и монеты вырос на 6,4% в годовом исчислении, до 631 т», — отмечают эксперты организации. — Золото выглядит привлекательнее доллара как страховка от ошибок правительства и центробанка США, учитывая, что президент Трамп и его администрация оказывают давление на главу Федрезерва с целью снижения процентных ставок. Вмешательство государства в деятельность центральных банков увеличивает риски ошибок денежно-кредитной политики, усугубляющих ошибки налоговой политики». По поводу серебра в Heraeus заявили: "В отличие от золота, серебро не было основным элементом резервов центральных банков, но недавняя активность указывает на то, что некоторые центральные банки могут рассматривать его как способ диверсификации резервов. Ранее в этом году Россия объявила о планах приобрести серебро на сумму $535,5 млн в течение следующих трех лет».  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7964

      Во вторник, 16 сентября, цены на алюминий на LME выросли на 0,1%, до $2707 за т. По мнению аналитиков Commerzbank Research, цена металла будет двигаться в боковом тренде в краткосрочной перспективе из-за работы разнонаправленных факторов. На прошедшей неделе цена алюминия пробила отметку $2700 за т, но сейчас столкнулась со сдерживающими моментами. "Статистика по промышленности и розничной торговле из Китая по августу оказалась более слабой, чем ожидалось, ухудшив перспективы спроса на металл", - констатируют эксперты Commerzbank Research, вместе с тем добавляя, что надежды рынка на новые меры стимулирования экономики Поднебесной, вероятно, сдержат потенциал снижения цен, так же как и контроль инвестирования в сектор металлов для обуздания процесса создания избыточных мощностей. Аналитики банка полагают, что производство алюминия может в ближайшее время остаться на стабильном уровне или даже немного снизиться.
      Тем временем цена меди отступила относительно многомесячных максимумов вследствие процессов фиксации прибыли инвесторами.
      В Шанхае медь подорожала на 0,06%, до 80880 юаней за т. На LME котировки цены меди снизились на 0,61%, до $10124,5 за т, после выхода на максимум на уровне $10192,5 за т.
      Поддерживающее воздействие на цену меди оказывают ожидания снижения ключевой ставки в США и идущие торговые переговоры с Китаем, тогда как технический уровень сопротивления затрудняет котировкам развивать повышательный тренд.
      На утренних торгах среды, 17 сентября, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику на фоне укрепившегося доллара и данных о замедлении спроса в Китае из-за подъема цен. В ходе сессии стоимость меди упала до самого низкого уровня с 12 сентября.
      Тем временем доллар США укрепился на ожиданиях вердикта Федрезерва по ставке позднее сегодня.
      "Надвигающееся решение ФРС породило волну фиксации прибыли инвесторами, придавив цены. Но рынок уже полностью готов к снижению ставки на 75 процентных пунктов и учел это в котировках", - отметил один из пекинских трейдеров.
      По словам аналитиков брокерской фирмы Maike Futures, наблюдавшийся рост цен вызвал активизацию выжидательного режима у переработчиков, которые чувствительны к ценам на металл.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 17.09.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2716.5 за т, медь — $9911.5 за т, свинец — $1954.5 за т, никель — $15040 за т, олово — $34255 за т, цинк — $3020 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2703.5 за т, медь — $9978 за т, свинец — $2001 за т, никель — $15235 за т, олово — $34405 за т, цинк — $2980 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2025 г.): алюминий — $2919.5 за т, медь — $11245.5 за т, свинец — $2387 за т, никель — $17003.5 за т, олово — $38041.5 за т, цинк — $3110 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2025 г.): алюминий — $2922 за т, медь — $11244.5 за т, свинец — $2390.5 за т, никель — $17053.5 за т, олово — $38103 за т, цинк — $3115.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2025 г.): медь — $10163.5 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2025 г.): медь — $10185.5 за т.