Новости рынка

       
      Как сообщает агентство Bloomberg, производство стали в Японии в этом квартале резко сократится на 26%, поскольку пандемия коронавируса поражает мировую экономику, согласно официальному прогнозу, добавляя доказательства того, что во всей мировой промышленности ощущается сильная боль, когда заводы вынуждены сокращать производство. операции.
      Согласно прогнозам Министерства экономики, торговли и промышленности страны, объем производства стали в стране за этот период сократится до 19,36 млн. тонн, что является самым низким показателем за тот же квартал 2009 года. Япония является третьим по величине поставщиком стали после Китая и Индии.
      Японское министерство METI отметило, что его оценка лишь частично учитывает воздействие вируса.
      Падение производства стали может способствовать снижению цен на железную руду, поскольку спрос на сырье снижается.
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае подскочили в четверг на фоне восстановления спроса, так как запасы стали снова сократились на этой неделе, в то время как восстановление прибыли на металлургических заводах привело к росту закупок сталеплавильного сырья.
      Самые продаваемые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в ​​сентябре подорожали на 3,3% до 598 юаней ($ 84,64) за тонну. В начале дня он вырос на 3,8%.
      Между тем, майские фьючерсные контракты подорожали на 3,9% до 668 юаней за тонну, максимум за две недели.
      Повышение сентябрьского контракта произошло из-за того, что цены сузились из-за восстановления прибыли на сталелитейных заводах, считает Чжуо Гуйцю, аналитик Jinrui Futures.
      По данным Jinrui Futures, по состоянию на 8 апреля маржа прибыли на арматуру в северном Китае достигла 500 юаней за тонну по сравнению с падением до 34 юаней за тонну в прошлом месяце.
      «Цена майского контракта подскочила ближе к спотовой цене, так как он скоро должен быть доставлен», - сказал Чжуо, отметив, что спотовая цена на железную руду составляет около 674 юаней за тонну.
      Кроме того, очередное еженедельное снижение запасов стали, которыми занимались трейдеры, также стимулировало спрос на стальную продукцию и сырье.
      Запасы стали в Китае упали на 4,6% за неделю до 22,4 млн тонн по состоянию на четверг, свидетельствуют данные, предоставленные консалтинговой компанией Mysteel.
      Наиболее активный фьючерс на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в ​​октябре выросла на 2,9% до 3 322 юаня за тонну, после чего выросла на 2,5% до 3 306 юаней.
      Горячекатаный прокат, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 1,9% до 3 149 юаней за тонну.

       
      Как сообщает Yieh.com, 8 апреля Европейская комиссия ввела временные антидемпинговые пошлины на горячекатаный лист и рулон из нержавеющей стали из Тайваня, Китая и Индонезии.

Согласно постановлению, временная антидемпинговая пошлина для Тайваня была установлена ​​на уровне 6,0-7,5%, ставка для Китая - 14,5-18,9%, а для Индонезии - 17,0%.

Эти пошлины будут действовать в течение 6 месяцев. В течение этого периода Европейская Комиссия продолжит расследование, чтобы выяснить, следует ли принимать другие меры.

ЕС начал антидемпинговое расследование в отношении горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали, появившихся в Тайване, Китае и Индонезии в прошлом году, на основании жалоб, поданных Европейской стальной ассоциацией (EUROFER).

       
      По данным агентства Reuters, китайские сталелитейные компании рассчитывают на растущий спрос в 2020 году на высококачественные и дорогие продукты из специального металла для использования в новых инфраструктурных проектах, чтобы оживить экономику, которая уже замедлялась до недавней вспышки коронавируса.
      Целые 2,8 триллиона юаней ($396,75 млрд.) облигаций местного правительства были обещаны для металлоемких проектов, направленных на стимулирование экономического роста, включая новые системы легкорельсового транспорта, модернизацию энергосистем и ускоренное развертывание сетевых установок 5G.
      Ли Синьчуан, председатель Китайского научно-исследовательского центра по планированию и исследованиям в металлургической промышленности (CMIPRI), ожидает, что новые инфраструктурные проекты увеличат прямой спрос на специальную стальную продукцию примерно на 33 миллиона тонн в этом году, или примерно в годовом объеме производства Бразилии.
      Однако Китайская ассоциация предприятий специальной стали, которая использует более строгое определение специальной стали, заявила, что объем производства в 2019 году составил примерно 12% от общего объема производства стали в Китае, составляющего 980 миллионов тонн или около 118 миллионов тонн. Китай является крупнейшим в мире производителем стали с объемом производства 1,2 млрд. тонн стальной продукции в 2019 году.
      «Новые инфраструктурные проекты требуют более высокой производительности и стали с добавленной стоимостью», - сказал Ли на прошлой неделе. «Они не только требуют структуры, но и функции стальных изделий».
      HBIS Group заявила, что планирует продавать около 30–40 000 тонн специальной стали L-образного профиля в месяц, поскольку проекты UHV будут расширены позднее в 2020 году.
      Высококачественная электротехническая сталь, для производства которой требуется специализированная технология, в основном производится на более крупных станах, таких как Baoshan Iron & Steel Co Ltd и Beijing Shougang Co Ltd.
      В то время как специализированные продукты, по прогнозам, возрастут из-за инфраструктурного рывка, потребление традиционных продуктов, таких как арматура и горячекатаный прокат, также поможет поддержать сектор.
      Государственный совет заявил, что в этом году Китай намерен почти удвоить количество городских железнодорожных путей, а также увеличить сеть высокоскоростных железных дорог Национальная комиссия по развитию и реформированию, ведущий специалист по экономическому планированию, одобрила 17 железнодорожных проектов со второй половины 2019 года.
      Тем не менее, некоторые аналитики прогнозируют, что китайское потребление упадет как минимум на 5% в этом году.
      В первые два месяца 2020 года Китай произвел 167,1 млн. тонн стальной продукции, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

       
      Как сообщает Yieh.com, принимая во внимание влияние на экономику и производство, итальянская ассоциация торговли сталью Assofermet призвала правительство возобновить производство стали со следующей недели, чтобы позволить сталелитейной промышленности возобновить работу  В противном случае, воздействие на экономику будет необратимым и разрушительным.
      В настоящее время производство в Италии приостановлено на 2 недели, и большинство производителей стали вынуждены прекратить производство следуяуказаниям со стороны правительства.
      Согласно статистике, 95% сталелитейной промышленности было остановлено, что, как можно сказать, оказало огромное влияние на итальянскую сталелитейную промышленность. Поэтому итальянская ассоциация сталелитейных компаний Federacciai призвала страну начать обсуждение стратегий даже частичного возобновления производства в середине апреля.

       
      Как сообщает Yieh.com, 6 апреля производитель труб Vallourec объявил, что планирует временно отправить в отпуска сотрудников на своих сталелитейных заводах в Северной Америке в ближайшие несколько недель.
      Vallourec Group -  ведущий в мире производитель бесшовных стальных труб. В основном обслуживает  энергетический рынок, в том числе нефтегазовый и электроэнергетический.
      На этот раз на увольнени,я в основном, повлиял слабый спрос на буровые трубы для нефти и газа. Количество увольнений составляет одну треть от общего числа сотрудников в Северной Америке.

      
      Согласно данным бразильского Министерства экономики, в марте Бразилия экспортировала около 330 тыс. т чушкового чугуна, что на 77% больше в марте 2019 г. и на 4% больше, чем в предыдущем месяце.
       В Китай было поставлено около 160 тыс. т чугуна, а в США – 120 тыс. т.
         

      
      Китайское производство глинозема составило в марте 5,67 млн т, включая 5,43 млн глинозема металлургических сортов. Среднесуточное производство глинозема снизилось на 1,75% к предыдущему месяцу и на 9,72% год к году, до 175,3 тыс. т.
      Ряд производителей глинозема несколько нарастили выпуск материала после уменьшения дефицита сырья. Однако производители Шаньси сократили выработку с конца февраля, что повлияло на показатель среднесуточного производства.
      Эксперты агентства SMM прогнозируют производство глинозема в апреле в Китае на уровне 5,26 млн т, а среднесуточную выработку – на уровне 175 тыс. т. По состоянию на начало апреля операционная производственная мощность предприятий в секторе глинозема металлургических сортов составила 64,28 млн т. У ряда крупных производителей глинозема возможно новое сокращение выработки после снижения цен на материал с высоких уровней, наблюдавшихся после китайского Нового года. 

      
      По мнению аналитиков Commerzbank, в случае если Индонезия возобновит экспорт никелевой руды, чтобы предотвратить экономический крах из-за эпидемии коронавируса, это может противодействовать существенному восстановлению цены никеля.
      Ранее ассоциация производителей никелевой руды страны призвала власти Индонезии временно отменить запрет на экспорт руды.
      По оценкам Индонезийской ассоциации никелеплавильных заводов, экспорт никеля из Индонезии снизился с момента начала эпидемии на 20%-25%. 

      
      Согласно опубликованным данным исследовательской организации Antaike, производство катодной меди в Китае выросло в марте на 2,6% к февралю, до 665 тыс. т, на фоне восстановления спроса потребителей и повышения тарифов на переработку концентрата, что вызвало увеличение операционной загрузки заводов.
      Antaike прогнозировала производство на уровне 690 тыс. т. Компания опросила 22 медеплавильных завода, представляющих 80% китайских мощностей в секторе. 

      В феврале 2020 года экспорт ферротитана из РФ составил 1,6 тыс. тонн, что на 30% больше, чем в январе, и на 9% больше, чем год назад. Экспортная цена на ферротитан в феврале осталась на прежнем уровне – $2067 за тонну. 
      Экспорт в Нидерланды и Германию вырос на 13% до 905 тонн и 148 тонн соответственно. Объем поставок ферротитана в Китай вырос почти в 3 раза и составил 151 тонну (в январе 55 тонн), также вырос ввоз ферротитана в Гонконг на 25% до 100 тонн.
      За январь-февраль 2020 года объем экспорта ферротитана составил 2,8 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 2%.

      
      Как сообщает Kitco News, Antofagasta Minerals решила временно приостановить контракты с компаниями, строящими расширение Minera Los Pelambres – проект INCO. Antofagasta сообщила, что стремится предотвратить распространение COVID-19.
      В Antofagasta заявили, что приостановка проекта продлится максимум до 120 дней и это не должно привести к расторжению контрактов. «Мы хотим сохранить контрактные отношения с большинством наших контрагентов, но мы должны учитывать, что, ввиду сложившейся ситуации, многие не могут выполнять работу, на которую мы их наняли», – заявил вице-президент по реализации проектов Antofagasta Minerals Франциско Уолтер.
      Согласно прогнозу, стоимость расширения составит $1,3 млрд. Проект позволит, по данным Mining Technology, увеличить мощности по переработке руды со 175 до 190 тыс. т в день.

       
      В среду, 8 апреля, контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на Лондонской бирже металлов на момент окончания торгов, «пережив» крупный приток металла в размере 44 тыс. т (на склады в Бильбао, Пусане, Каосюне и Роттердаме), финишировав выше уровня поддержки – на отметке $5002,50 за т. Дневной максимум составил $5053 за т, а минимум – $4964 за т. Оборот был умеренным, составив 11 тыс. лотов. Общий объем запасов меди на LME вышел на показатель 259,850 тыс. т (219,075 тыс. т по варрантам по сравнению со 172,775 тыс. т на начало марта).
      Тем временем покупки металла стимулировались широким ценовым спредом: ценовой разрыв (контанго) между спотовой и трехмесячной ценой достиг $24,30. «Хотя металлы финишировали значительно ниже вчерашних максимумов, все же в основном они удерживают приобретения на фоне оптимизма в отношении пандемии коронавируса, наблюдая толпы людей на китайских улицах», – отмечает аналитик ED&F Man Эдвард Майер.
      Стоимость никеля выросла на бирже на 0,5%, до $11507 за т. Оборот никеля на LME был крайне низким – лишь 3700 лотов прошло торги. Тем временем ценовой дифференциал между спотовой и форвардной (трехмесячной) ценой никеля достиг $73,50.
      Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,68%, до $32,15 за баррель.
      В четверг, 9 апреля, котировки цены никеля выросли как в Лондоне, так и в Шанхае, до самых высоких значений почти за 3 недели после сообщений о приостановке поставок руды с Филиппин. На LME металл временно подорожал на 1%, до $11625 за т, самого высокого значения с 20 марта.
Контракт на никель на ShFE вырос в цене на 1,8%, до 95860 юаней ($13567,72 за т, хотя завершил утро на отметке 94970 юаней за т (+0,9%).
      В среду филиппинские Nickel Asia Corp. и Global Ferronickel Holdings Inc. заявили о приостановке работы в богатой ресурсами провинции.
      «Если эта остановка производства продлится, китайские производители никелевого чугуна не смогут полагаться на филиппинские поставки. Ситуация с предложением руды ухудшится, – сказала аналитик CRU Group Элли Ван. – Так что в апреле китайские производители никелевого чугуна, вероятно, сократят выработку, особенно те, кто работает во Внутренней Монголии и провинции Ляонин».
      Медь на ShFE подорожала на 0,4%, до 40800 юаней за т, а алюминий – на 0,7%, до 11655 юаней за т.
Тем временем чилийская Codelco сообщила, что ее производство не пострадало, несмотря на меры властей по сдерживанию распространения коронавирусной эпидемии, хотя она временно приостановила сотрудничество с рядом контрактников из-за ограничений по передвижению людей и техники.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:23 моск.вр. 09.04.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1431 за т, медь – $5000.5 за т, свинец – $1697.5 за т, никель – $11466.5 за т, олово – $14745 за т, цинк – $1888 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1470.5 за т, медь – $5025 за т, свинец – $1712 за т, никель – $11540 за т, олово – $14670 за т, цинк – $1901 за т;
      на ShFE (поставка апрель 2020 г.): алюминий – $1647.5 за т, медь – $5780 за т, свинец – $1988.5 за т, никель – $13436 за т, олово – $17263 за т, цинк – $2210 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июнь 2020 г.): алюминий – $1649 за т, медь – $5763 за т, свинец – $1915 за т, никель – $13438.5 за т, олово – $17362 за т, цинк – $2201.5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $5034 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $5020 за т.