Новости рынка

Согласно мнению биржевого аналитика Вана Тао, цены на алюминий, как ожидается, протестируют на текущей неделе уровень сопротивления $2636 за т. Успешное пробитие этого уровня может подтолкнуть цены к коридору $2669-$2705 за т. Такое пробитие подтвердило бы паттерн "бычьего клина" и стало бы сигналом продолжения текущего повышательного тренда. Однако, если уровень сопротивления устоит и цены на металл его не преодолеют, может последовать проседание до отметки $2577 за т. Согласно выводам волнового анализа, Волна С, начавшаяся с отметки $2427 за т, может достичь 100%-го максимума прогнозного диапазона около отметки $2669, указывая на возможный ценовой сдвиг вниз в краткосрочной перспективе.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B77C0

      На утренних торгах вторника, 26 августа, цены на медь демонстрировали неоднозначную динамику на биржах на фоне сообщений об усилиях США включить медь в список критически важных металлов. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал по состоянию на 9:02 мск на 0,06%, до $9802 за т. В Шанхае контракт на медь подешевел на 0,13%, до 79190 юаней ($11071) за т.
      По оценке специалистов Геологической службы США, к меди будет проявляться все более сильный интерес, и они предлагают включить металл в список стратегических материалов, сообщили аналитики ANZ. "Включение в данный список позволит задействовать финансовые стимулы и ускорить получение разрешений на разведку, добычу и переработку меди", - говорится в материалах банка.
      Эксперты аналитической фирмы BigMint прогнозируют, что цена меди на LME будет двигаться в течение трех недель в границах установившегося диапазона с небольшим потенциалом снижения из-за высоких запасов металла и "посттарифной" стабилизации и нормализации. Вместе с тем аналитики подчеркивают, что ряд ключевых факторов оказывают поддержку ценам, тогда как слабый спрос и экономическая неопределенность ограничивают потенциал ценового роста. "Пока везде царит волатильность, не стоит ожидать агрессивных ценовых рывков", - констатируют специалисты BigMint.
      Между тем чилийское государственное агентство Sernageomin потребовало от Codelco выполнить дополнительные требования для возобновления работы всех участков ее рудника El Teniente после обрушения выработок в результате землетрясения в июле.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:01 моск.вр. 26.08.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2616.5 за т, медь — $9715.5 за т, свинец — $1955.5 за т, никель — $14950 за т, олово — $33955 за т, цинк — $2793 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2614 за т, медь — $9798 за т, свинец — $1992.5 за т, никель — $15135 за т, олово — $33850 за т, цинк — $2797.5 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2025 г.): алюминий — $2876 за т, медь — $10987.5 за т, свинец — $2345 за т, никель — $16663.5 за т, олово — $37362.5 за т, цинк — $3089.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2025 г.): алюминий — $2871.5 за т, медь — $10982 за т, свинец — $2347 за т, никель — $16712 за т, олово — $37436 за т, цинк — $3087.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка август 2025 г.): медь — $9788.5 за т;
      на NYMEX (поставка ноябрь 2025 г.): медь — $9965 за т.

По словам топ-менеджера канадской Aldebaran Resources Хавьера Робето, его компании будет необходимо не менее $1,5 млрд на развитие медного проекта Altar на севере Аргентины. Эта цифра должна войти в результаты предварительного ТЭО по проекту, которые должны быть опубликованы в сентябре. Месторождение содержит около 32 млрд фунтов меди и 6,7 млн унций  золота. В компании не уверены, что будут готовы подготовить финансирование вовремя, чтобы попасть в программу инвестиционного стимулирования RIGI, которая предусматривает серьезные налоговые льготы и доступ к международным арбитражным судам при условии инвестиций более $200 млн. Данная схема предполагает подачу заявок на участие в RIGI до июля 2026 г. включительно. Возможно, программа будет продлена на год. "Пока нет уверенности, что мы это сделаем. Ведь если программа RIGI будет отменена, что тогда? Налог тогда автоматически вернется к уровню 54%", - рассуждает г-н Робето. На данный момент в программу вошли лишь 2 литиевых проекта. Другие производители меди, такие как Glencore и McEwen Mining, также стремятся участвовать в программе. Срок эксплуатации Altar определен в 20-25 лет. В анализе экономической эффективности проекта будут предложены две модели производства меди - в виде концентрата и в виде медных катодов.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B77BE

      Миноритарный акционер Petropavlovsk PLC Шпурик Наталия Владимировна, представляя интересы еще 28 акционеров Petropavlovsk, 28 июля 2025 года подала иск в Арбитражный суд г. Москвы к Московской бирже, Газпромбанку и Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Иск принят к производству, заседание назначено на 28 октября 2025 г. в 14 часов.
      В качестве третьего лица к делу привлечено Petropavlovsk PLC. До 22 сентября 2025 г. заявитель должна предложить другим миноритарным акционерам компании присоединиться к иску. Требования истцов в иске не раскрываются. Как сообщил «Коммерсанту» представитель истцов, иск направлен на защиту прав инвесторов и получение информации о сделках, приведших к утрате контроля над российскими активами Petropavlovsk. Ключевые цели иска — оспорить решение Московской биржи об исключении акций Petropavlovsk из котировальных списков, а также запрос документов по сделкам, связанным с переуступкой долга Petropavlovsk перед Газпромбанком в пользу УГМК и приобретением УГМК производственных активов Petropavlovsk в РФ.
      Чуть ранее, 3 июня 2025 году Шпурик Н.В. выступила в качестве лица, присоединившегося к иску Заигралина Вячеслава Александровича к Федеральной государственной службе финансов Бельгии и Euroclear Bank, о переводе активов. В качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).
      Требования включают восстановление законных прав истцов по распоряжению ценными бумагами, выдачу истцам индивидуальных лицензий на разблокировку ценных бумаг, требование к НРД о переводе ценных бумаг со счетов в российских банках на счета, открытые в европейском банке-брокере (требование о таком открытии тоже заявлено) и признание удержания ценных бумаг с 24.02.2022 необоснованным обогащением. Заседание также назначено на 28 октября 2025 г., но на 15 часов.

Китайская Ganfeng LiEnergy сообщила в своем полугодовом отчете, что первая очередь ее проекта в провинции Цинхай с годовым объемом выпуска металлического лития 1000 т находится на стадии пробного производства и идет наращивание в сторону штатного уровня выработки. Выход на полную мощность линии планируется к концу года. Также постепенно наращивается мощность линии по выпуску аккумуляторного сульфида лития  с уровнем чистоты ≥99.9% с низким содержанием примесей.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., североевропейские заводы и поставщики опасаются, что спрос не поддержит рост цен на рулоны до конца 2025 года.
      Несмотря на недавнее снижение процентных ставок в ЕС и Великобритании, а также позитивный настрой в отношении планов правительства Германии по инвестированию в инфраструктуру и оборону, в этом месяце настроения оставались негативными.
      Цены MEPS не изменились по сравнению с предыдущим месяцем в Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. Это произошло несмотря на два повышения прейскурантных цен ArcelorMittal на общую сумму 50 евро за тонну.
      Продажи остановились, и большинство заводов приостановили техническое обслуживание на две-три недели в период летних каникул. Некоторые крупнейшие европейские сталелитейные компании сокращают производство на более длительный срок.
      Сокращение объемов производства на внутренних заводах и рост цен предложения, возможно, смягчили падение, в результате которого цены на севере ЕС достигли самого низкого уровня в этом году. Покупатели во Франции сообщили, что цены достигли минимума в середине июля, а затем умеренно выросли. Они добавляют, что сроки поставок оцинкованных рулонов некоторых размеров с заводов ЕС увеличились до октября или ноября, что, возможно, способствует стабилизации цен на эту продукцию.
      Неопределенность импортеров усиливается
      Неопределенность относительно стоимости новых налогов CBAM, которые вводятся с 1 января, и будущего мер по защите импорта ЕС сдерживает импортный рынок. Все респонденты MEPS в ЕС ожидают, что эти факторы станут основным источником давления на цены в ближайшие месяцы.
      Немецкие импортеры отмечают, что поставщики из Индонезии и Южной Кореи начинают предлагать условия поставки «франко-грузовик» или предлагают взять на себя пока неизвестную стоимость налогов CBAM. Кроме того, некоторые европейские банки предлагают хеджирование рисков, связанных с CBAM.
      Ужесточение правительством Великобритании импортных защитных квот привело к увеличению пошлин, в частности, на оцинкованные рулоны. Большие объёмы оцинкованного проката сейчас находятся на британских причалах, ожидая таможенной очистки в октябре.
      Предложения азиатского горячекатаного проката в Великобританию примерно на 50 фунтов стерлингов за тонну дешевле, чем аналогичный товар из ЕС. Более того, у британских складов имеются большие запасы холоднокатаного проката.
      Автомобильный сектор переживает спад
      Спрос со стороны высокорентабельных проектов поддерживал продажи некоторых складов в Бельгии и Великобритании. В целом, крупные проекты испытывают дефицит предложения.
      Автомобильный сектор Северной Европы переживает трудности на фоне снижения продаж и острой конкуренции со стороны китайских электромобилей. Несмотря на новые импортные пошлины ЕС, продажи китайских брендов выросли на 91% в годовом исчислении в первой половине 2025 года, достигнув 347 135 единиц, по данным Jato Dynamics.
      Компания Eurofer ожидает, что производство автомобилей в ЕС сократится на 2,6% в годовом исчислении в 2025 году после падения на 9,7% в прошлом году. Производство автомобилей в Великобритании в июне снизилось на 7,3% с начала года до 385 810 единиц — самого низкого уровня с 1953 года.
      Производителям стали необходимо повысить цены на рулоны в преддверии переговоров по контрактам с автопроизводителями, стремящимися к экономии средств.

      Как сообщает SteelNews.biz, в начале недели на сырьевых рынках наблюдался умеренный рост: никель подорожал на 0,6%, алюминий на 0,5%. Железная руда на Сингапурской бирже прибавила более 2%, а китайский прокат вырос на 1—1,1%. Нержавеющая сталь также показала рост до 0,9%.
      Тем временем в ЕС продолжается антидемпинговое расследование против китайской плавленой глинозёмины — ключевого сырья для огнеупоров. Пошлины могут превысить 130%, но даже при полной загрузке европейских мощностей внутренний спрос на этот материал не покрывается.
      Что касается стали, ситуация выглядит противоречиво. Ещё в 2014 году Евросоюз фиксировал избыток мощностей в 80 млн тонн при совокупной мощности 217 млн. По данным ОЭСР, в 2023 году мощности ЕС-27 оставались выше 205 млн тонн, а избыточные — около 76 млн. Однако в 2025 году Еврокомиссия неожиданно заявила, что структурного перепроизводства в ЕС больше нет, хотя на мировом рынке оно сохраняется.
      Эксперты отмечают: такие заявления позволяют вывести сталелитейную отрасль из категории «избыточных мощностей» и оправдать новые меры господдержки.

      Как сообщает Reuters, цены на железную руду выросли до недельного максимума в понедельник после того, как Rio Tinto приостановила работу на своем проекте Simandou в Гвинее после инцидента, в результате которого погиб рабочий по контракту на руднике SimFer в Нзерекоре.
      Самый торгуемый январский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже (DCE) в Китае завершил дневные торги ростом на 2,27% до 787 юаней ($110,06) за тонну, достигнув самого высокого уровня с 14 августа. На Сингапурской бирже цена сентябрьской железной руды выросла на 2,69% до $103,3 за тонну по состоянию на 08:10 по Гринвичу, что также является самым высоким показателем с 14 августа.
      Rio Tinto, крупнейший в мире производитель железной руды, владеет двумя из четырёх участков месторождения Симанду через своё совместное предприятие SimFer с китайской Chalco Iron Ore Holdings (CIOH) и правительством Гвинеи. Ранее компания ожидала, что первая отгрузка железной руды с этого проекта состоится в ноябре.
      «Вся деятельность на руднике SimFer в настоящее время приостановлена, и пострадавшим от этого события сотрудникам оказывается поддержка», — сообщила компания.
      Ожидается, что Саймон Тротт, вступивший в должность генерального директора Rio Tinto в понедельник, посетит месторождение. Он подтвердил, что компания начнет расследование.
      Rio разрабатывает месторождение Симанду совместно с партнерами, включая Aluminum Corporation of China. Первоначальные поставки будут скромными по мере наращивания производства, но при выходе на полную мощность рудник, как ожидается, будет ежегодно поставлять почти 120 миллионов тонн высококачественной железной руды, что сделает его одним из крупнейших новых источников поставок в мире.
      Смертельный случай подчеркивает сохраняющиеся проблемы безопасности для Rio. Это седьмой случай смерти на ее предприятиях за последние два года. В октябре прошлого года в порту Симфер погиб подрядчик, а в январе того же года четыре сотрудника погибли в результате крушения чартерного рейса по пути на алмазный рудник Диавик на севере Канады. До этих инцидентов Rio пять лет подряд не фиксировала смертельных случаев на своих предприятиях.
      Между тем, краткосрочный спрос на железную руду оставался стабильным, несмотря на ограничения на производство в Таншане, крупнейшем сталелитейном центре Китая, введенные для обеспечения более чистого воздуха в Пекине в преддверии военного парада, посвященного окончанию Второй мировой войны. По данным консалтинговой компании Mysteel, среднесуточный объем производства чугуна — ключевого показателя спроса на железную руду — на неделе, закончившейся 21 августа, оставался стабильным на уровне 2,41 млн тонн.
      Рыночные настроения дополнительно укрепились после того, как Шанхай объявил о смягчении ограничений на покупку жилья для семей, имеющих на это право.
      Акции Rio Tinto выросли на 2,4% в понедельник на австралийской бирже, в результате чего рыночная капитализация компании достигла A$164 млрд ($106 млрд).

      Как сообщает агентство Bloomberg, горнодобывающая компания Rio Tinto Group приостановила работу на своем гигантском железорудном проекте Симанду в Гвинее после того, как в пятницу в результате несчастного случая на производстве погиб сотрудник подрядчика.
      «Вся деятельность на руднике Симфер в настоящее время приостановлена», — говорится в заявлении компании. Компания добавила, что оказывает поддержку пострадавшим работникам и сотрудничает с властями для расследования причин инцидента.
      «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам, пострадавшим от этого трагического события, а также всему сообществу», — заявил генеральный директор Якоб Стаусхольм. «Мы окажем всю возможную поддержку в это очень трудное время».
      Новый генеральный директор Саймон Тротт заявил, что отправится в Гвинею, чтобы встретиться с сотрудниками. «Потеря коллеги — это просто ужасно», — сказал он. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить максимально безопасную рабочую среду».
      Симанду, одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений железной руды, является важнейшим проектом роста для Rio Tinto. Компания владеет двумя из четырёх участков месторождения Симанду в рамках совместного предприятия SimFer с китайской Chalco Iron Ore Holdings и правительством Гвинеи. Rio Tinto ранее заявляла, что ожидает первых поставок железной руды с Симанду в ноябре.
      

      Как сообщает Yieh.com, компания Cleveland-Cliffs Inc. высоко оценила действия Министерства торговли США (USDOC) по включению некоторых производных стальных изделий (таких как пластины и сердечники из электротехнической стали, а также некоторые детали автомобильных выхлопных систем из нержавеющей стали) в сферу действия тарифов на сталь согласно разделу 232, с применением 50%-ной пошлины.
      Лоуренсо Гонсалвес, председатель, президент и генеральный директор Cleveland-Cliffs, поблагодарил президента Трампа и министра торговли Говарда Лютника за меры по предотвращению уклонения от уплаты пошлин.
      После приобретения AK Steel Corporation компания обнаружила уклонение от уплаты пошлин посредством торговли производными продуктами, изготовленными из неамериканской стали, через Мексику и Канаду, что является нарушением положений USMCA. Действия Министерства торговли США защищают рынок США от несправедливого воздействия, позволяя продолжать инвестиции для поддержки внутреннего производства.