Новости рынка

      Как сообщает агентство Platts, крупнейший сталелитейный производитель Европы ArcelorMittal заявил о более обнадеживающих перспективах на 2026 год. Оптимизм компании связан с предложенными Европейской комиссией мерами торговой защиты и внедрением механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), которые должны укрепить конкурентоспособность европейской металлургии.
      «Несмотря на сохраняющиеся сложности на рынке и давление, связанное с тарифами, мы видим признаки стабилизации и с оптимизмом смотрим на 2026 год. В этот период отрасль получит поддержку благодаря новым мерам промышленной политики в ключевых регионах», — отметил генеральный директор Адитья Миттал в отчете за третий квартал.
      Одним из ключевых факторов улучшения прогноза стал новый проект ЕС, предусматривающий введение 50%-ных пошлин на импорт стали сверх установленной квоты. По мнению ArcelorMittal, эта мера поможет повысить загрузку мощностей и вернуть инвестиции на более конкурентный уровень.
      Согласно данным Eurofer, текущая загрузка европейских мощностей составляет около 65%, что компания называет «неустойчивым уровнем». При поддержке новых торговых инструментов показатель может вырасти до 80—85%, что приблизит его к экономически целесообразным значениям.
      В то же время, производственные показатели ArcelorMittal пока остаются под давлением. В третьем квартале 2025 года выплавка сырой стали снизилась до 13,6 млн тонн по сравнению с 14,8 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года и 14,4 млн тонн во втором квартале 2025 года.
      Поставки составили 13,6 млн тонн, что немного выше, чем годом ранее (13,4 млн тонн), но немного ниже, чем во втором квартале (13,8 млн тонн).
      В европейском сегменте, который является основным для ArcelorMittal, выплавка в третьем квартале снизилась до 7,3 млн тонн по сравнению с 7,5 млн тонн во втором квартале и 7,9 млн тонн годом ранее. Компания объяснила это сезонными факторами.
      ArcelorMittal также заявила, что готова пересмотреть инвестиционные приоритеты в Европе, как только появится ясность в вопросах доступа к конкурентной энергии и окончательной форме механизма CBAM. Строительство электродуговой печи мощностью 1,1 млн тонн в Хихоне и расширение производства до 1,6 млн тонн в Сестао продолжаются в соответствии с графиком.
      По данным Platts (S&P Global Commodity Insights), 5 ноября цены на горячекатаный рулон (HRC) в Северной Европе оставались на уровне 605 евро за тонну (ex-works Ruhr), а в Южной Европе — 590 евро за тонну (ex-works Italy). Стоимость импортного HRC выросла на 5—10 евро за сутки и составила 500 евро/т CIF Антверпен и 490 евро/т CIF Южная Европа.
      Таким образом, 2026 год может стать переломным для ArcelorMittal и всей европейской сталелитейной отрасли — годом, когда на фоне новых тарифных мер и углеродных ограничений металлургия получит долгожданную передышку и возможность укрепить внутренние позиции.

      Как сообщает ACCESS Newswire, компания Ternium S.A. объявила о соглашении на покупку долей Nippon Steel Corporation и Mitsubishi Corporation в контрольной группе Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) — одного из крупнейших производителей стали в Бразилии.
      Сделка оценивается примерно в 315,2 млн долларов и предусматривает выкуп 153,1 млн обыкновенных акций по цене 2,06 доллара за акцию. После завершения операции доля Ternium в контрольной группе Usiminas увеличится с 51,5% до 83,1%, что значительно укрепит позиции компании на бразильском рынке стали.
      С учётом участия дочерних структур — Ternium Argentina и Confab (входит в холдинг Tenaris S.A.) — доля группы T/T в контрольном пакете Usiminas достигнет 92,9%. Пенсионный фонд работников Usiminas (Previdência Usiminas) сохранит оставшиеся 7,1%.
      Ternium отметила, что дополнительная инвестиция отражает её долгосрочные планы по развитию Usiminas и повышению её конкурентоспособности. Компания намерена «раскрыть весь потенциал Usiminas в интересах всех её стейкхолдеров».
      Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Ternium и вступит в силу после одобрения антимонопольных органов Бразилии.
      

      Как сообщает Railwaypro.com, компания Saarstahl Rail и немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) объединили усилия для реализации масштабного пилотного проекта по применению «зеленой» стали. Эта инициатива станет важным шагом к устойчивым цепочкам поставок и развитию циркулярной экономики в железнодорожной отрасли Германии.
      «Зеленая» сталь: минус 70% выбросов CO₂
      В рамках проекта DB закупила около 1000 тонн низкоуглеродистой стали, из которой будет изготовлено 22 километра железнодорожных рельсов. Новые пути установят в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.
      Сталь производится на предприятии Saarstahl Ascoval во Франции с использованием электродуговой печи (EAF). В отличие от традиционного доменного процесса, где железную руду плавят с углем, здесь переплавляют металлолом и старые рельсы. Благодаря этому уровень выбросов CO₂ сокращается примерно на 70%.
      Для поставленной партии стали это означает уменьшение выбросов примерно на 1800 тонн CO₂-эквивалента по сравнению с обычным производством.
      «Экологичное строительство и местное производство идут рука об руку»
      Генеральный директор DB InfraGO AG Филипп Нагль отметил:
      «Использование стали с пониженным уровнем выбросов — это наш вклад в устойчивое развитие железнодорожного строительства. Совместно с Saarstahl Rail мы показываем, что экологичное строительство и локальное производство могут успешно сочетаться.
      Мы также укрепляем рынок материалов с низким углеродным следом и создаем инфраструктуру, которая будет устойчивой и экономически эффективной в долгосрочной перспективе».
      Вклад в транспортную трансформацию
      Член правления Saarstahl по вопросам трансформации и руководитель Saarstahl Rail Йонатан Вебер добавил:
      «То, что Deutsche Bahn использует низкоуглеродистую сталь Saarstahl Rail, — это сильный сигнал в пользу устойчивого строительства.
      “Зеленые” рельсы уже заняли свое место в международной железнодорожной отрасли как важный элемент транспортной трансформации и могут стать примером для внедрения экологичных материалов в других сферах».
      Путь к климатически нейтральной железной дороге
      Железнодорожный транспорт уже сегодня остается самым экологичным видом моторизованных перевозок, но Deutsche Bahn стремится пойти дальше и стать климатически нейтральной к 2040 году. Компания намерена свести все выбросы парниковых газов по своей цепочке поставок к нулю.
      В рамках своей экологической трансформации DB сосредоточена на пяти ключевых направлениях: защита климата, устойчивость к изменениям климата, охрана окружающей среды, экономия ресурсов, снижение шума.
      Сегодня около 50% косвенных выбросов (Scope 3) приходится на строительные проекты компании. Чтобы сократить их, DB постепенно внедряет низкоуглеродные материалы, включая «зеленую» сталь и бетон, которые проходят испытания и уже интегрируются в систему закупок.
      Партнерство Saarstahl и Deutsche Bahn становится не просто технологическим проектом, а практическим шагом к климатически нейтральному железнодорожному строительству, задающим пример для всей отрасли в Германии и Европе.
      

      Как сообщает агентство Reuters, южноафриканская компания African Rainbow Minerals заявила в среду, что её совместно принадлежащий железорудный рудник Beeshoek будет переведен в режим «консервации и обслуживания» после того, как его единственный клиент, испытывающий трудности производитель стали ArcelorMittal South Africa, прекратил закупки.
      Консервация и обслуживание означают, что рудник Beeshoek временно закрыт, пока владельцы оценивают дальнейшие варианты возобновления работы в случае изменения рыночной конъюнктуры.
      Добыча полезных ископаемых на руднике была прекращена в конце октября, и около 622 постоянных работников будут уволены с 30 ноября, говорится в заявлении южноафриканской горнодобывающей компании.
      Beeshoek, разрабатываемый Assmang — совместным предприятием ARM и международной горнодобывающей компании Assore, — прекратил поставки ArcelorMittal в конце июля после истечения долгосрочного контракта в июне, что положило конец многолетним отношениям с поставщиками.
      ArcelorMittal South Africa продолжала закупать железную руду ежемесячно, но полностью прекратила закупки 27 июля.
      ARM заявила, что обширный анализ операционных, коммерческих и финансовых альтернатив не смог определить жизнеспособный путь развития для стареющего рудника, имеющего устаревшую инфраструктуру и рентабельность, сильно зависящую от поставок ArcelorMittal.
      «В отсутствие устойчивой системы поставок эксплуатация рудника Beeshoek экономически нецелесообразна», — говорится в заявлении группы.
      Компания добавила, что консультации с профсоюзами в соответствии с Законом ЮАР о трудовых отношениях завершены, и Департамент минеральных и нефтяных ресурсов уведомлен о закрытии.
      Это решение подтверждает предупреждение, сделанное в августе, когда Ассманг сообщил профсоюзам о рассмотрении возможности закрытия после неожиданного отказа ArcelorMittal подписать новый трехлетний контракт на поставку.
      ArcelorMittal South Africa сталкивается со слабым внутренним спросом, высокими ценами на электроэнергию, неэффективной логистикой перевозок и конкуренцией со стороны китайского импорта и мини-заводов.
      Компания также отложила закрытие своих заводов по производству сортового проката в Ньюкасле и Ференихинге, продолжая переговоры с правительством ЮАР и представителями профсоюзов.

      Как сообщает Mysteel.net,  согласно последним данным Главного таможенного управления Китая (GACC), опубликованным 7 ноября, за период с января по октябрь 2025 года страна импортировала 1,02 млрд тонн железной руды — на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Как отмечает Mysteel Global, это первый положительный рост совокупного импорта руды в Китае в этом году.
      В октябре объем поставок составил 111,3 млн тонн, что на 4,3% ниже рекордных 116,3 млн тонн в сентябре, однако на 7,2% больше, чем годом ранее. Импорт железной руды превышает отметку 100 млн тонн уже пятый месяц подряд, отражая устойчивый спрос со стороны крупнейшего мирового потребителя стали, стабильные поставки и рост цен на сырье.
      По сравнению с октябрем 2024 года (103,84 млн тонн), импорт увеличился, несмотря на незначительное снижение по отношению к сентябрьскому максимуму. По итогам десяти месяцев 2025 года показатель остается в плюсе, однако растущие объемы привели к увеличению портовых запасов, что в ноябре оказало давление на цены.
      Аналитики прогнозируют, что к концу года запасы железной руды в китайских портах могут достичь 150 млн тонн, если текущие темпы импорта сохранятся.
      

      Как сообщает Yieh.com, Комитет по экономике и развитию парламента Польши призвал премьер-министра принять немедленные меры для улучшения ситуации в отечественной сталелитейной промышленности. Основная причина заключается в том, что сталелитейный сектор сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны беспошлинного импорта стали из Украины, что вызвало недовольство представителей бизнеса и профсоюзов.
      Михал Ярош, заместитель министра экономического развития и технологий, заявил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы сталелитейные заводы не стали жертвами переходного периода, а стали его активными участниками и бенефициарами.
      Представители отрасли подчеркнули, что эффективность государственных мер будет зависеть от скорости и эффективности их реализации. Они призвали к немедленному введению в действие соответствующих правил ЕС, позволяющих приостанавливать действие защитных мер в случае, если объемы импорта резко возрастут до уровня, наносящего серьезный ущерб компаниям, производящим аналогичную или напрямую конкурирующую продукцию в ЕС.

В октябре из Китая было экспортировано 4,343.5 т редкоземельных элементов, что на 8,58% больше, чем в сентябре, сообщила Главная администрация таможен Китая. По сравнению с октябрем 2024 г. объем экспорта РЗМ снизился на 8,62%. С начала года экспорт редкоземов из КНР составил 52699,2 т (+10,5% год к году).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7DD2

Китайский импорт необработанной меди составило в октябре 438 тыс. т, на 9,69% меньше, чем в сентябре 2025 г. и на 13,44% меньше в годовом выражении. С начала года импорт необработанной меди в КНР составил 4 млн 456 тыс. т (-3,1%). Импорт медных руд и концентрата в октябре в КНР составил 2 млн 451 тыс. т (-5,37%; +5,92%). В январе-октябре импорт медной руды и концентрата в Поднебесную достиг отметки 25 млн 86 тыс. т (+7,5%).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7DD3

Экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции из КНР составил в октябре 503 тыс. т, снизившись на 3,45% к сентябрю (521 тыс. т) и на 12,82% - в годовом выражении. Согласно данным таможни, в январе-октябре экспорт данной продукции из Китая составил 5 млн 20 тыс. т (-8,6% год к году).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7DD1

      В четверг, 6 ноября, цены на медь снизились на торгах в Лондоне несмотря на ослабление доллара США после выхода котировок валюты на трехмесячный максимум. Котировки цены "красного металла" отступили на 0,1%, до $10723 за т.
      Аналитики Sucden Financial полагают, что снижение стоимости меди является рыночной коррекцией в связи с ликвидацией инвесторами спекулятивных позиций, а не сдвигом в матрице фундаментальных факторов.
      Поддержку цветным металлам в целом оказывают более низкая ключевая ставка в США, уменьшение напряжения в торговых отношениях США и Китая и риски, связанные с возможными недопоставками сырья с рудников.
      Цена алюминия выросла на LME на 0,7%, до $2871 за т, что является самым высоким показателем с мая 2022 г. Вложения инвесторов в алюминиевый контракт выросли, на фоне ожиданий окончания периода "хронического переизбытка", так как власти КНР поставили предел наращиванию алюминиевых мощностей, что может сулить в будущем недостаточное предложение алюминия.
      Европейская премия на цену алюминия выросла до $328 на стоимость тонны, что является самым высоким показателем с февраля.
      На SHFE цена алюминия выросла на 1,31%, до 21630 юаней за т. Котировки цены олова выросли на 0,49%, цинк подорожал на 0,29%, свинец подешевел на 0,40%, цена никеля изменилась слабо.
      Настроения на данном рынке неоднозначные из-за недостаточного предложения меди, хотя спрос на металл вялый, что не способствует поддержанию котировок.
      Китайский показатель менеджеров по закупкам в промышленности в октябре (PMI) оказался ниже ожиданий, но инвесторы ожидают опубликования свежих экономических сводок из Поднебесной и получения сигналов о намерениях Федрезерва в отношении ключевой ставки.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:34 моск.вр. 07.11.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2842 за т, медь — $10705 за т, свинец — $2029 за т, никель — $14895 за т, олово — $35915 за т, цинк — $3181.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2854.5 за т, медь — $10729 за т, свинец — $2041.5 за т, никель — $15095 за т, олово — $35880 за т, цинк — $3060 за т;
      на ShFE (поставка ноябрь 2025 г.): алюминий — $3019 за т, медь — $12002.5 за т, свинец — $2432.5 за т, никель — $16642.5 за т, олово — $39563.5 за т, цинк — $3169 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка январь 2026 г.): алюминий — $3020 за т, медь — $12005 за т, свинец — $2435 за т, никель — $16702.5 за т, олово — $39628 за т, цинк — $3176.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2025 г.): медь — $10957 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2026 г.): медь — $11111.5 за т.