Новости рынка

      Как сообщает агентство Reuters, министерство стали Индии следит за торговой ситуацией между Нью-Дели и Канадой после того, как разразился дипломатический скандал, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на прошлой неделе, что подозревает Индию в причастности к убийству на канадской земле.
      «Ситуация развивается, и мы внимательно за ней наблюдаем», — заявил Reuters министр сталелитейной промышленности Нагендра Натх Синха.
      Ранее в тот же день Синха сообщил журналистам, что экспорт в Канаду был незначительным и на него не повлиял дипломатический скандал.
      На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что индийская JSW Steel Ltd  замедляет процесс покупки доли в сталелитейном угольном подразделении канадской Teck Resources , что является первым признаком того, что разногласия влияют на торговые связи.
      Трюдо заявил, что Канада «активно расследует заслуживающие доверия обвинения», связывающие агентов индийского правительства с убийством лидера сикхских сепаратистов в Британской Колумбии в июне. Министерство иностранных дел Индии назвало обвинения «абсурдными».

      Как сообщает агентство Platts, суточное производсто стали в Китае немного снизилось в середине сентября, согласно данным Китайской ассоциации металлургии и стали, но в целом сентябрьское производство все еще может быть выше, чем в августе, сообщили источники на рынке 25 сентября.
      Хотя ожидается, что производство стали останется относительно высоким в ближайшем будущем, спрос конечных потребителей, вероятно, окажется под давлением из-за замедления темпов роста сектора недвижимости, говорят они. Сектор недвижимости Китая является крупнейшим потребителем стали.
      Цены на китайскую сталь продолжат оставаться волатильными, хотя и на низком уровне, если только Китай не расширит санкционированное правительством сокращение производства стали в ближайшие месяцы, говорят некоторые источники.
      Производство стали
      Суточное производство чугуна и стали в Китае за 11-20 сентября снизилось на 0,2% и 1,1% с начала сентября до 2,439 млн тонн и 2,779 млн тонн соответственно, свидетельствуют данные CISA.
      В результате среднедневное производство чугуна и стали за период с 1 по 20 сентября составило в среднем 2,441 млн тонн и 2,795 млн тонн соответственно, что на 1,4% и 0,3% выше среднедневных показателей августа, но снизилось на 0,9% и 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. году, показали расчеты S&P Global на основе данных CISA и Национального бюро статистики.
      Запасы готовой стали на сталелитейных заводах и спотовых рынках, контролируемых CISA, на 20 сентября составили 25,07 млн тонн, что на 3% больше, чем в конце августа, хотя примерно на 5% ниже, чем годом ранее.
      Некоторые источники на рынке ожидали, что производство стали в Китае снизится в октябре из-за сезонных факторов, но снижение, вероятно, будет скромным, поскольку китайские производители стали либо получали низкую прибыль, либо убытки, которые все еще были незначительными, чтобы вызвать значительное сокращение производства.
      По данным некоторых источников на рынке восточного Китая, рентабельность продаж китайской арматуры на внутреннем рынке в настоящее время все еще находится на уровне безубыточности, а горячекатаный рулон продается с прибылью около 50-100 юаней/т ($6,90-$13,70).
      "На данный момент я думаю, что сталелитейные заводы более склонны поддерживать производство, пытаясь заставить других сначала сократить производство", - сказал один из торговых источников в восточном Китае.
      Между тем, учитывая опасения по поводу экономического роста, китайское правительство может быть менее строгим в отношении сокращения производства стали в этом году, в результате чего годовой объем производства сырой стали в Китае в 2023 году может оказаться выше, чем в 2022 году, согласно некоторым источникам на рынке.
      Недвижимость по-прежнему тормозит спрос на сталь
      В августе Китай снизил требования к первоначальному взносу и минимальные ставки по ипотечным кредитам для покупателей жилья.
      Несмотря на это, согласно сообщению местных СМИ, продажи жилья в Китае, основной канал финансирования проектов строительства новых домов, вероятно, продолжат снижаться в сентябре.
      Продажи новых домов в Китае за январь-август снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже на 35% ниже, чем за тот же период 2021 года.
      Некоторые наблюдатели за рынком стали говорят, что рынок недвижимости Китая вступил в долгосрочный спад, который политическая поддержка может лишь смягчить, но не повернуть вспять.
      «Избыток предложения на внутреннем рынке Китая в этом году не был серьезным, главным образом благодаря сильному экспорту стали. Но я думаю, что в долгосрочной перспективе производство стали в Китае будет следовать тенденции сектора недвижимости и демонстрировать тенденцию к снижению даже без одобрения правительства. сокращение производства», — сказал один из источников на заводе.

      Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий завод по производству нержавеющей стали на Тайване, объявила, что новые цены для внутренних и внешних продаж в октябре останутся неизменными, что соответствует ожиданиям рынка.
      Юско заявил, что Механизм регулирования границ выбросов углерода (CBAM) ЕС привел к постепенному восстановлению рыночных цен и, как ожидается, стабилизирует цены на других рынках. Кроме того, правительства различных стран сейчас проводят политику экономического стимулирования, которая также поможет возобновить потребление конечных рынков.
      Цены на международное сырье, такое как лом нержавеющей стали и индонезийский никелевый чугун и ферромолибден, остаются высокими, в сочетании с продолжающимся обесцениванием тайваньского доллара затраты сталелитейных заводов по-прежнему находятся на высоком уровне. Поэтому Yusco объявила такую цену, учитывая конкурентоспособность последующих покупателей.

      Как сообщает агентство Reuters, немецкая промышленная группа Thyssenkrupp  ведет переговоры о продаже 50% своего сталелитейного подразделения чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, сообщила Handelsblatt в четверг со ссылкой на несколько неназванных источников.
      Сделка может состояться до конца года, говорится в сообщении.
      Thyssenkrupp возобновила попытки продать свое сталелитейное подразделение в начале этого года после того, как от этого плана отказались после безуспешных попыток разместить на бирже, продать или найти партнера по слиянию второго по величине производителя стали в Европе.
      В июне агентство Reuters сообщило, что Кретинский интересовался долей в сталелитейном подразделении Thyssenkrupp.
      Представители Thyssenkrupp и Кретинского в четверг отказались от комментариев.
      После этой новости акции Thysenkrupp выросли на 6,5%.
      Thyssenkrupp Steel Europe, текущие пенсионные обязательства которой составляют €2,7 млрд ($2,85 млрд), в июле получила одобрение Брюсселя на выделение €2 млрд в виде государственных субсидий на декарбонизацию производства в своей штаб-квартире в Дуйсбурге, Германия.

Как сообщает SMM, Министерство промышленности и информационных технологий и Министерство природных ресурсов Китая опубликовали уведомление о второй группе квот на добычу и выплавку/сепарацию редких земель в объеме 120 тыс. т и 115 тыс. т соответственно, причем квота на добычу РЗМ из месторождений скального типа составила 111,793 тыс. т (+10% год к году), а ионно-адсорбционного типа РЗМ - 8207 т (+7% год к году). Совокупный объем двух групп квот на добычу РЗМ в 2023 г. составил 240 тыс. т (+14,3% год к году (220,85 тыс. т РЗМ скального и 19150 т - ионно-адсорбционного типа). Согласно опубликованным данным рост квот коснулся в основном легких РЗЭ.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B40FE

Согласно данным Международного института алюминия (IAI), производство первичного алюминия в Африке в августе 2023 г. снизилось до 135 тыс. т (-0,74% к июлю; -3,57% год к году), составив 2,23% от общемирового объема (6,044 млн т). В предыдущем месяце доля Африки в мировом производстве алюминия составила 2,26%, а в августе 2022 г. - 2,35%. Среднесуточный объем выпуска первичного алюминия в Африке в августе 2023 г. составил 195 тыс. т по сравнению со 194,5 тыс. т в июле.  По итогам восьми месяцев 2023 г. в Африке было произведено 1,059 млн т первичного алюминия (-1,94% к аналогичному периоду минувшего года).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B4100

Бразильская алюминиевая ассоциация (ABAL) сообщила, что потребление алюминия в Бразилии выросло в первой половине 2023 г. благодаря спросу различных секторов производства. В указанном периоде бразильское потребление металла увеличилось на 11,5%, в основном благодаря постоянному росту сегмента ветряной и солнечной энергетики. В частности, увеличился спрос на алюминиевый кабель и провод. В гражданском строительном сегменте потребление алюминия выросло на 7%. В транспортном секторе Бразилии потребление алюминия увеличилось на 2,9%. Вместе с тем сектор упаковки демонстрировал в отчетном периоде слабые результаты. В частности, производство алюминиевой банки упало на 4,8%, что вызвало общее сокращение потребления алюминия в секторе упаковки на 13,8%.

https://www.metaltorg.ru/n/9B40FD

Производство меди чилийской Codelco не будет больше снижаться, заявил 27 сентября председатель правления компании Максимо Пачеко, указав, что восстановления объемов производства меди можно ждать уже в следующем году. Выступая на конференции в Сантьяго, г-н Пачеко также отметил, что для его компании было бы ошибкой откладывать на будущее текущие проекты, которые находятся в стадии реализации. В 2022 г. производство меди Codelco упало до самых низких значений за 25 лет, в частности из-за задержек с ключевыми проектами продления срока эксплуатации месторождений. На текущий год компания снизила прогноз выпуска "красного металла".  

https://www.metaltorg.ru/n/9B40FF

Австралийская Антидемпинговая комиссия сообщила о том, что Министерство промышленности и науки Австралии приняло рекомендации комиссии по поводу  антидемпинговых и компенсационных мер в отношении алюминиевой экструзионной продукции из Китая, решив ввести вышеназванные временные пошлины  в отношении различных продуктов в диапазоне от 0% до 42,9%. Коды HS номенклатуры для данной продукции - 7604.10.00.06, 7604.21.00.07, 7604.21.00.08, 7604.29.00.09, 7604.29.00.10, 7608.10.00.09, 7608.20.00.10, 7610.10.00.12 и 7610.90.00.13.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B40FC

      В среду, 27 сентября, цены на медь колебались вблизи 4-месячного минимума на фоне неопределенности с китайским рынком недвижимости и проблем крупного китайского застройщика. Стоимость меди выросла на LME по итогам торгов на 0,2%, до $8104 за т, просев в ходе сессии до отметки $8071 за т.
      "Происходящее в Китае создает проблемы для спроса на медь и в целом для промышленных металлов, - отмечает один из трейдеров. - Крепкий доллар является основным тормозящим фактором".
      На рынке также негативно отразились сообщения о серьезном падении прибылей китайских промышленных компаний по итогам восьми месяцев.
      Тем временем скидка к спотовой цене меди по отношению к стоимости трехмесячного контракта снизилась после выхода на 31-летний максимум в понедельник.
      Котировки свинца также испытывают давление от увеличения его запасов на складах биржи, которые выросли за последние несколько недель более чем на 40%.
      Цена металла снизилась на 1,5%, до $2154 за т, а с 15 сентября металл подешевел на 5%.
      Алюминий подешевел на 0,1%, до $2242 за т. Стоимость цинка снизилась на 1,2%, до $2482 за т. Олово с поставкой через 3 месяца подешевело на 1,5%, до $25625 за т. Цена никеля выросла на 0,4%, до $18960 за т.
      На утренних торгах четверга, 28 сентября, цена меди демонстрировала негативную динамику на фоне укрепившегося доллара и роста запасов металла на LME. Котировки доллара к основным валютам выросли до самых высоких значений с 30 ноября минувшего года.
      Запасы меди на складах биржи практически утроились в объеме с июля, выйдя на показатель 167,85 тыс. за т - самое высокое значение с мая 2022 г. Запасы никеля на складах LME выросли до 41628 т - самого высокого значения с 19 апреля.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 13:46 моск.вр. 28.09.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2224.5 за т, медь — $8118.5 за т, свинец — $2184.5 за т, никель — $18766 за т, олово — $25599 за т, цинк — $2551.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2258.5 за т, медь — $8170 за т, свинец — $2163 за т, никель — $19025 за т, олово — $25850 за т, цинк — $2577 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий — $2693.5 за т, медь — $9218 за т, свинец — $2289.5 за т, никель — $20663.5 за т, олово — $29857 за т, цинк — $2998.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий — $2640.5 за т, медь — $9178.5 за т, свинец — $2247 за т, никель — $20747 за т, олово — $29754.5 за т, цинк — $2925 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2023 г.): медь — $7996 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2023 г.): медь — $8105 за т.

       В июле текущего года, по предварительной информации, импорт в РФ из Китая бесшовных труб из коррозионностойких сталей составил 2,2 тыс.тонн на сумму примерно $13 млн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали в 1,6 раза, а в годовом исчислении - выросли в 2 раза.
       Стоимость поставок в июле упала на 40%, а в годовом исчислении - выросла в 2,3 раза.
       Средняя цена на границе России составила $6000 за тонну, что на 5% выше цены в месячном и на 18% - в годовом исчислениях .
       В целом за период с января по июль  объемы поступлений составили 16,5 тыс. тонн, что в 2 раза выше уровня 2022 года. Стоимость поставок составила примерно $87 млн(+2 раза).
       Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru.

      Как сообщает агентство Reuters, президент США Джо Байден 20 октября примет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Среди двусторонних вопросов, которые предстоит решить, будут тарифы на сталь.
      Ранее Соединенные Штаты согласились приостановить тарифы на сталь и алюминий ЕС, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, с крайним сроком до конца октября для достижения соглашения по развитию экологически чистого производства и решению проблемы избыточных мощностей.

      Как сообщает агентство Reuters, горнодобывающий гигант Vale и крупнейший торговый порт Бразилии подписали соглашение об изучении потенциального строительства завода в штате Рио-де-Жанейро, который будет производить низкоуглеродистую железорудную продукцию.
      Сделка Vale с портом Acu, крупнейшим в Латинской Америке, последовала за усилиями бразильской горнодобывающей компании по созданию так называемого завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), который будет производить компактные брикеты с высоким содержанием железа, которые могли бы поставлять на сталелитейные заводы в стране по данным Prumo Logistica, компании, управляющей портом Acu.
      В компании добавили, что завод, скорее всего, получит первоначальную партию окатышей от Vale и может также включать в себя завод по производству железорудных брикетов для питания установки ГБЖ.
      ГБЖ рассматривается как важный промежуточный стальной продукт для снижения вредных выбросов, поскольку он устраняет необходимость использования грязного кокса или угля в производстве стали, на долю которого приходится около 8% мировых выбросов углекислого газа (CO2).
      «У нас уже есть письмо о намерениях от покупателей ГБЖ в Бразилии, которое уже оправдывает строительство более одного завода, возможно, двух заводов в Бразилии», — сказал Рожерио Зампронья, исполнительный директор Prumo Logistica, в видеоинтервью. Он добавил, что «в ближайшее время», скорее всего, будет подписано еще одно соглашение о намерениях.
      По словам Прумо, производство ГБЖ, скорее всего, будет осуществляться на природном газе в рамках проекта, возглавляемого норвежской компанией Equinor (EQNR.OL), которая, возможно, станет ключевым поставщиком топлива.
      В своем заявлении компания Vale расхваливала потенциал Бразилии в производстве низкоуглеродистой стали, добавив, что она изучает возможность доставки железной руды в порт, не вдаваясь в подробности.
      В прошлом компания подчеркивала, что ее новый тип брикета железной руды может помочь декарбонизировать производство стали, одновременно снизив выбросы CO2 примерно на 80% по сравнению с традиционными производственными процессами.

      Как сообщает Yahoo Finance, в результате ожесточенной тендерной войны за United States Steel, другие сталелитейные корпорации, такие как Cleveland-Cliffs и Steel Dynamics, испытывают повышенное внимание га биржах. В понедельник аналитик Citi Александр Хакинг повысил рейтинг акций обеих компаний с «Держать» до «Покупать».
      Целевые цены для Cleveland-Cliffs и Steel Dynamics остаются стабильными на уровне $22 и $130 за акцию соответственно, несмотря на то, что акции Cleveland-Cliffs выросли на 2,1% до $14,77 каждая, а акции Steel Dynamics выросли на 1,9% до $102,98 каждая в начале торгов.
      В отчете Hacking указывается, что цены на листовую сталь, как ожидается, вырастут из-за сезонного пополнения запасов, и эта тенденция может еще больше усилиться после прекращения забастовок United Auto Workers. Дополнительные факторы, способствующие этому ожидаемому увеличению, включают простои в обслуживании и замедление импорта. В отчете прогнозируется, что эталонные цены на листовую сталь могут составить в среднем $800 за тонну, что означает значительное увеличение по сравнению с текущей ценой примерно в $700 за тонну.

      Как сообщает агентство Bloomberg, компании Posco, одному из крупнейших в мире производителей стали, придется рассмотреть возможность вывода некоторых из своих наиболее энергоемких производств из Южной Кореи, если она не сможет перейти на более экологичные процессы, по словам одного из руководителей.
      Производители стали во всем мире пытаются сократить воздействие на климат отрасли, на которую приходится около 8% выбросов энергетического сектора, а в родной стране Posco ситуация осложняется энергетической системой, в которой доминируют ископаемое топливо и отсутствуют возобновляемые источники энергии.
      По словам Ким Хи, старшего вице-президента, ответственного за усилия Posco по достижению углеродной нейтральности, к 2050 году для перехода к производству стали с нулевыми выбросами потребуется около 3,7 миллионов тонн в год зеленого водорода, созданного с использованием экологически чистой энергии. Это фактор, который может побудить производителя обратить внимание на зарубежные страны, включая Австралию.
      «Перемещение нашей первичной переработки в другом регионе будет рассматриваться как последнее средство, поскольку это решение сопряжено с рядом рисков», — сказал Ким в интервью. «Тем не менее, тот факт, что мы можем выдвинуть эту идею на обсуждение, показывает, насколько мы отчаянно пытаемся выполнить наши обязательства по борьбе с изменением климата».
      Posco имеет предприятия и дочерние компании в 16 других странах, хотя большую часть стали производит в Южной Корее. Компания стремится сократить выбросы на 30% к 2035 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия.
      Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel Corp. ранее в этом году отметила, что высокие внутренние затраты на электроэнергию означают, что она будет изучать площадки в Австралии и Бразилии для предлагаемого проекта «зеленой стали» с потенциальной стоимостью ¥100 млрд ($674 млн) или больше.
      Posco — крупнейший корпоративный источник выбросов в Южной Корее — оценивает, что достижение чистого нуля обойдется примерно в 40 трлн вон ($30 млрд) и потребует строительства девяти предприятий по производству водородного топлива. Затраты на экологически чистый переход также, вероятно, будут расти и дальше, в том числе из-за высоких цен на энергоносители, сказал Ким в интервью 20 сентября.
      «Декарбонизация стали чрезвычайно дорогостоящая и сложная задача», — сказал Ким. «Без поддержки правительства и нашего сообщества климатическая миссия Posco будет невозможна». По ее словам, субсидии, налоговые льготы и усилия правительства по стимулированию внедрения водорода будут способствовать решению задач компании.
      Производитель, сталелитейное подразделение Posco Holdings Inc., намерен коммерциализировать свой метод производства стали на основе водорода, в котором вместо ископаемого топлива используется газ, к концу десятилетия после демонстрации технологии на пилотном заводе в 2026 году.
      В рамках планов по поэтапному отказу от использования традиционных доменных печей Posco также увеличит использование электродуговой технологии и рассматривает потенциальные дальнейшие инвестиции после открытия завода стоимостью 600 млрд вон в Кванъяне.
      По словам Кима, изучаются варианты поставок горячебрикетированного железа, используемого в электродуговых печах, из регионов, включая Ближний Восток. Posco также планирует производить этот материал на предприятии в Австралии совместно с компанией Hancock Prospecting, принадлежащей миллиардеру Джине Райнхарт.