Новости рынка

Согласно опубликованным статистическим данным, китайский импорт непереработанного алюминия и алюминиевой продукции, включая первичный и легированный алюминий, составил в апреле 175,3 тыс. т, снизившись на 11% относительно предыдущего месяца и на 37,7% к такому же периоду годом ранее - вследствие высоких зарубежных цен и более слабого спроса на металл на внутреннем рынке. Вследствие экономических осложнений эпидемии COVID-19 китайский импорт алюминия уже 4 месяца подряд "недотягивает" до 200 тыс. т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B1B29

      Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоил производство труб повышенной точности длиной до 14 метров для нефтегазохимической промышленности. Первая партия — более 130 тонн — поставлена в Республику Татарстан.
      Новые трубы из марок стали 09Г2С и 20 предназначены для установок крекинга нефтепродуктов и синтеза химических веществ и будут применяться при изготовлении теплообменного оборудования. Продукция изготовлена на участке по производству специализированных труб трубоволочильного цеха № 14 ПНТЗ. Изделия диаметром от 20 до 25 мм с толщиной стенки от 2 до 2,5 мм отличаются особым качеством поверхности и высокой точностью: допуски составляют 0,1 мм по диаметру на углеродистых марках стали, 0,2 мм — на легированных.
      Производство нового вида труб стало возможным благодаря модернизации термомощностей на ПНТЗ. Как сообщалось ранее, в рамках проекта была удлинена конструкция печи, проведен газопровод защитного газа, заменены нагревательные элементы и контрольно-измерительные приборы. Также для удовлетворения строгих требований к качеству и геометрическим параметрам был усовершенствован технологический процесс — изменены допуски на стане холодной прокатки труб, усилен контроль за настройкой оборудования, исключена операция травления металла.
      «Непрерывное улучшение технологического процесса, современная производственная база и высококвалифицированные кадры позволяют ПНТЗ разрабатывать и выпускать высокотехнологичную трубную продукцию для клиентов из различных отраслей промышленности. Модернизированное оборудование позволяет нам изготавливать в защитной атмосфере высококачественные трубы длиной до 23 метров. Уверены, что эта продукция отлично себя зарекомендует и в ближайшем будущем мы расширим географию поставок длинномерных труб», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
      Масштабный многоэтапный проект по модернизации оборудования для термической обработки труб реализуется на ПНТЗ с 2021 года. Объем инвестиций — более 500 млн рублей. Реализация проекта позволит предприятию сократить потребление ресурсов и расширить сортамент высокотехнологичной продукции.

      Во вторник 17 мая губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил горно-обогатительную фабрику ООО «Геопроминвест», расположенную на площадке «Солнечный» ТОР «Комсомольск». Предприятие, специализирующееся на переработке отходов бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат, сейчас запущено в тестовом режиме. После пуско-наладки всех технологических процессов здесь ежегодно будет перерабатываться до двух млн тонн хвостов.
      По оценкам экспертов, запасы в отвалах сейчас составляют около 130 тысяч тонн меди и 57 тысяч тонн олова.
      Выход на полную мощность запланирован на 2024 год. Производимые концентраты планируется направлять на экспорт в страны Азии — Китай, Японию и Южную Корею.

      Во вторник, 17 мая, цены на медь на Лондонской бирже металлов выросли на ослаблении доллара и надеждах усиления спроса в связи со смягчением коронавирусных ограничений в Китае, из-за которых были закрыты заводы и расстроены логистические цепочки. "Шанхай постепенно выходит из локдауна, и это дает надежду на изменение ситуации для основных видов сырьевых материалов, - отмечает аналитик Commerzbank Даниэль Бризман. - Но с технической точки зрения, большинство этих металлов и так были "перепроданы" на фоне довольно мрачных биржевых настроений, так что котировки могут только улучшиться". Вчера в Шанхае был достигнут важный критерий - три дня подряд в городе не фиксировались новые случаи заражения COVID-19 вне специальных карантинных зон. Между тем китайские власти заявили о намерении усилить поддержку производителей, сектора обслуживания и небольших фирм. Вместе с тем ряд аналитиков выражают сомнения в том, что Китаю удастся повторить ситуацию с впечатляющим восстановлением экономики по примеру восстановления после коронавирусного проседания 2 года назад ввиду проблем с экспортом и снижения возможностей для инвестирования.
      По состоянию на момент завершения торгов на LME стоимость меди с поставкой через 3 месяца выросла на 1,1%, до $9341 за т. В ходе дня котировки цены металлы достигли отметки $9418 за т.
      На предыдущей неделе цена меди просела до 5-месячного минимума, ввиду того что активная политика американского центробанка и китайские локдауны вызвали рост озабоченности возможным замедлением экономик.
      По мнению аналитика Marex Алистера Манро, рост котировок можно связать с волной коротких покрытий. Но он полагает, что ралли будет ограниченным, так как и так хрупкая вера инвесторов уже "потрясена до основания".
      Запасы меди на складах LME снизились с пикового значения 5 мая (98,7 тыс. т) на 18%.
      Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 1,7%, до $2881 за т. Стоимость цинка выросла на 2,5%, до $3651 за т. Трехмесячный контракт на свинец удержался на уровне $2095 за т. Олово подорожало на 0,8%, до $34150 за т. Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 0,5%, до $26420 за т.
      На утренних торгах среды, 18 мая, цена "красного металла" снизилась на фоне резких заявлений представителей Федрезерва и после череды слабых китайских экономических показателей, что усилило озабоченность рынка.
      Председатель ФРС США Джером Пауэлл пообещал во вторник, что его ведомство повысит процентные ставки насколько это будет необходимо, чтобы ликвидировать подъем инфляции, угрожающий, по его словам, самым основам американской экономики.
      Данное заявление также вызвало подорожание доллара США к основным валютам на 0,1%.
      Согласно опубликованным данным, китайская экономическая активность резко снизилась в апреле вследствие воздействия ковидных локдаунов на потребление, промпроизводство и занятость. Стоимость первичного жилья в КНР в апреле упала впервые с декабря на фоне жестких ограничительных противопандемических мер в ряде городов.
      Между тем розничные продажи в США выросли в апреле на 0,9%, тогда как промпроизводство увеличилось на 1,1% на фоне сильного спроса на средства передвижения и другие товары.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 18.05.2022 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2889.5 за т, медь — $9322.5 за т, свинец — $2078 за т, никель — $26242 за т, олово — $34185 за т, цинк — $3645.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2915.5 за т, медь — $9302 за т, свинец — $2094 за т, никель — $26320 за т, олово — $33945 за т, цинк — $3642 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2022 г.): алюминий — $3005 за т, медь — $10527.5 за т, свинец — $2179.5 за т, никель — $29343.5 за т, олово — $40014.5 за т, цинк — $3759.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка август 2022 г.): алюминий — $3001.5 за т, медь — $10447.5 за т, свинец — $2190 за т, никель — $27884.5 за т, олово — $37836 за т, цинк — $3746.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка май 2022 г.): медь — $9259.5 за т;
      на NYMEX (поставка август 2022 г.): медь — $9342 за т.

       Объединенная металлургическая компания (ОМК) в рамках стратегии развития региональных продаж металлопродукции открыла первые представительства «ОМК Маркет» в Южном федеральном округе. На складах в Краснодаре (ул. Новороссийская, д. 35) и Ростовской области (г. Батайск, ул. Совхозная, д. 4) представлен широкий ассортимент трубной продукции и металлопроката.
      Для отгрузки в кратчайшие сроки клиентам доступны профильные, электросварные и водогазопроводные трубы, а также листовой и фасонный прокат. Большая часть продукции произведена на собственных заводах ОМК в Выксе (Нижегородская область) и Альметьевске (Республика Татарстан), что гарантирует клиентам высокое качество и конкурентные цены даже на мелкие розничные партии. Склады площадью более 9 тыс. кв. м каждый расположены на пересечении основных транспортных магистралей, что позволяет выстроить удобную логистику.
      Клиенты «ОМК Маркет» могут вывезти заказ самостоятельно или воспользоваться услугой доставки. Приобрести продукцию можно также через интернет-магазин market.omk.ru.
      «Южный федеральный округ является одним из регионов-лидеров России по темпам строительства, модернизации объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. С открытием новых складов мы стали ближе к нашим клиентам. Выстроенная цепочка «завод — склад» позволяет нам контролировать качество продукции и услуг на каждом этапе, а функциональные клиентские сервисы — быть максимально удобными для наших клиентов», — отметил генеральный директор «ОМК Маркет» Роман Рыбалов.
      Справка
      «ОМК Маркет» — собственная сеть дистрибуции Объединенной металлургической компании для розничных и оптовых покупателей регионального рынка России. Компания насчитывает 13 обособленных подразделений: в Московской области, в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Пензе, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Набережных Челнах, Альметьевске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
      Адрес склада в г. Краснодаре: ул. Новороссийская, д. 35. Режим работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
      Адрес склада в Ростовской области: г. Батайск, ул. Совхозная, д. 4. Режим работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
      Единый электронный адрес службы продаж «ОМК Маркет»: market@omk.ru.
      

      В апреле ж/д отправки стальной продукции ЧерМК "Северсталь" ( г. Череповец, Вологодская обл.)  составили 701,3 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 4,8%, а в годовом исчислении - увеличились на 4,3%.
       При этом отправки российским потребителям составили 653,6 тыс. тонн(+2,1% и +60,4%), а на экспорт - 47,7 тыс. тонн(-50,6% и -82%).
       В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 2,94 млн тонн, что на 5,4% ниже уровня прошлого года. При этом для  российских потребителей они выросли на 34,1%, до 2,26 млн тонн, а на экспорт - упали на 52,1%, до  0,68 млн тонн.  Добавим, что объемы ж/д поставок продукции для внутреннего рынка России вышли на рекордный уровень за данный период за последние 14 лет.

      Крупнейший мировой производитель палладия «Норникель» сейчас экспортирует металл через хабы на востоке, однако может оказаться не способен поставить весь объем производства на мировой рынок, говорится в обзоре крупного мирового производителя автокатализаторов Johnson Matthey. Там отмечается, что закрытие авиасообщения между Россией и западными странами заставляет «Норникель» перенаправлять металл на другие рынки. В «Норникеле» “Ъ” заявили, что выполняют все обязательства перед своими клиентами.
      Россия занимает 40% на мировом рынке палладия, который используется в основном в каталитических нейтрализаторах в двигателях внутреннего сгорания.
      До последнего времени на Европу и США приходилось более двух третей поставок палладия «Норникеля». Но исключение аффинажных заводов РФ из листинга Лондонской ассоциации металлов платиновой группы (LPPM) с 8 апреля может привести к перенаправлению экспорта в другие пункты назначения, возможно, со скидкой, говорится в обзоре.
      Для заключения новых контрактов потребуется время. В марте президент «Норникеля» Владимир Потанин говорил РБК, что компания прорабатывает сценарии переориентации поставок из ЕС и США в Китай, но рассчитывает, что до этого не дойдет. Цены на палладий на Comex в начале марта поднимались до исторического максимума в $3,289 тыс. за унцию на опасениях перебоев поставок из РФ, но затем откатились ниже $2 тыс.
      Агентство Bloomberg 28 февраля сообщало, что поставки палладия столкнулись с перебоями из-за широко распространенных запретов на полеты, что вынудило «Норникель» искать альтернативные способы экспорта драгоценного металла.
      По итогам 2021 года «Норникель» произвел 2,6 млн тройских унций палладия, что на 7% меньше 2020 года. Выручка компании от продажи палладия составляла $6,6 млрд, что составляет 39% от всей выручки. «Норникель» прогнозирует произвести в 2022 году 2,4—2,7 млн унций палладия.
      Johnson Matthey опасается, что сбалансированный рынок 2021 года в этом году сменится дефицитом.
      Причиной этого станут риски перебоев поставок из России и сокращение производства в ЮАР, где оно упадет на 6% из-за исчерпания запасов и простоев из-за ремонтов на перерабатывающих мощностях.
      В 2022 году дефицит палладия может составить 0,1—0,2 млн унций против 0,2 млн унций в 2021 году, если не возникнет перебоев с поставками из России, полагают в «Атоне». Аналитики считают, что для производителей и потребителей комфортным является текущий уровень цен в $2 тыс. за унцию. Скачок цен до $3 тыс. заставляет потребителей стимулировать усилия по замещению металла.
      В долгосрочной перспективе спрос на палладий будет поддерживаться ужесточением норм, регламентирующих объемы выбросов CO2 в автопроме, а также общим ростом мировых продаж автомобилей. Риск замещения палладия платиной нивелируется перспективами постепенного замещения более дорогого родия палладием, считают в «Атоне». Однако, добавляют аналитики, негативным фактором для спроса на палладий может стать активная электрификация автопрома.

       ООО «Azeraluminium» закупит 200 тыс. тонн глинозема на сумму 90 млн 378,808 млн манатов ($53 млн 164 тыс. по текущему курсу).
      Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта госзакупок  www.tender.gov.az, Azeraluminium заключил два закупочных контракта.
      С «Silk Road Commodities SA» подписан контракт на закупку 100 тыс. тонн глинозема. Сумма контракта - 44,694 млн манатов. Silk Road Commodities SA - швейцарская торговая компания, зарегистрированная в 2020 году в Женеве, которую возглавляет Рауф Халилов из Баку.
      Второй контракт также предусматривает закупку 100 тыс. тонн глинозема и подписан с компанией «Trafigura Pte Ltd». Сумма договора - 45,684 млн манатов. Trafigura - международная компания, специализирующая на торговле металлами.
            Azeraluminium является единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе, годовая мощность предприятия составляет 50 тыс.т первичного алюминия в год. Также в 2021 году сообщалось, что компания планирует восстановить работу Гянджинского глиноземного завода ожидаемой мощностью 400 тыс.т глинозема в год.

       За январь-апрель 2022 года в Китае произвели 21,7 млн. тонн 10 основных цветных металлов (алюминий, медь, цинк, свинец, никель, олово, сурьма, ртуть, магний, титан), что на 0,7% больше, чем год назад, сообщается в материалах государственного статистического управления КНР.
      На долю первичного алюминия и алюминиевой продукции в данном объёме пришлось 13,01 млн. тонн, что на 0,2% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года. При этом в январе-апреле производство только необработанного алюминия в КНР составило 12,763 млн т (-1,13% год к году). 
      В апреле выпуск основных цветных металлов в КНР составил 5,53 млн. тонн — на 0,3% больше в годовом сравнении. 

      Как сообщает агентство Reuters, на устранение сбоев в цепочке поставок в горнодобывающем секторе может уйти до трех лет, заявил во вторник 17 мая исполнительный директор крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group.

laquo;И украинская ситуация, и COVID-19 привели к снижению ожиданий роста китайского и мирового ВВП в ближайшей перспективе», — сказал Генри на конференции Bank of America Global Metals, Mining & Steel.
      «Мы также ожидаем, что устранение текущих сбоев в цепочке поставок может занять 2-3 года», — добавил он.
      Генри сказал, что ожидает некоторого экономического роста в Китае в следующем году. «Мы ожидаем некоторого наверстывания, когда ограничения ослабнут», — добавил он.
      Генри сказал, что по мере того, как мировые горнодобывающие компании стремятся к металлам, необходимым для перехода к «зеленой» энергетике, BHP продолжает отдавать предпочтение меди и никелю, а не литию, который используется для производства аккумуляторов для электромобилей.
      «Это то, за чем мы внимательно следим, но если вы посмотрите на количество лития, оно будет значительным, поэтому мы не видим реальных долгосрочных ограничений с точки зрения ресурсов», — сказал он.
      «Мы считаем, что есть еще что сделать в области меди и никеля, где мы видим лучшую форму кривой затрат».
      BHP объявила о рекордной выплате дивидендов в феврале после того, как сообщила о прибыли за первое полугодие, которая превзошла оценки, чему способствовали более высокие цены на сырье, несмотря на сокращение спроса со стороны ведущих потребителей металлов в Китае.
      Горнодобывающая компания, однако, зафиксировала более низкие оценки производства железной руды за мартовский квартал, поскольку вызванный пандемией дефицит рабочей силы сказался на усилиях по увеличению производства.

      Как сообщает China Daily, сталелитейная промышленность Китая будет работать бесперебойно до конца года, при этом рост спроса будет опережать рост производства, а спрос на сталь будет продолжать расти благодаря политической поддержке, по словам властей.
      Сталелитейная промышленность Китая оставалась крепкой со стабильными поставками и ценами в первом квартале этого года, несмотря на сложные условия. Ожидается, что сталелитейная промышленность достигнет более высоких показателей по мере того, как экономика Китая будет расширяться в целом, а меры политики, обеспечивающие стабильный рост, будут более эффективными, заявила Цюй Сюли, заместитель председателя Китайской ассоциации черной металлургии (CISA).
      По словам Цюя, отечественные сталелитейные предприятия скорректировали свою структуру ассортимента в соответствии с изменениями рыночного спроса и достигли стабильных цен предложения в течение первых нескольких месяцев этого года.
      В отрасли также достигнут баланс между спросом и предложением в течение первых трех месяцев, а рентабельность металлургических предприятий улучшилась и показала рост по сравнению с предыдущим месяцем. По ее словам, в ближайшие дни отрасль продолжит способствовать устойчивому и устойчивому развитию производственных цепочек.
      По словам Ши Хунвэя, заместителя генерального секретаря CISA, отложенный спрос, наблюдавшийся в первые дни, не исчезнет, ​​и общий спрос будет постепенно улучшаться.
      Ассоциация ожидает, что потребление стали во второй половине года будет не ниже, чем во второй половине 2021 года, а общее потребление стали в этом году будет примерно таким же, как и в предыдущем.
      Ли Синьчуан, главный инженер Китайского института планирования и исследований металлургической промышленности в Пекине, ожидает, что строительство новой стальной инфраструктуры, ориентированное на потребление, в этом году составит около 10 миллионов тонн, что сыграет значительную роль в устойчивом спросе на сталь.
      

      Как сообщает PRNewswire, 16 мая компания Steel Dynamics, Inc. объявила, что в рамках своей стратегии закупок сырья в Северной Америке она заключила окончательное соглашение о приобретении доли в капитале ROCA ACERO S.A. de C.V. («ROCA»). Штаб-квартира ROCA находится в Монтеррее, Мексика, и занимается переработкой лома черных и цветных металлов.
      Основные операции ROCA состоят из четырех предприятий по переработке металлолома, стратегически расположенных рядом с крупными источниками промышленного лома, расположенными по всей Центральной и Северной Мексике. Эти объединенные предприятия в настоящее время отгружают около 575 000 брутто-тонн лома в год и имеют расчетную годовую мощность переработки около 850 000 брутто-тонн.
      «Мы с нетерпением ждем возможности добавить ROCA в семейство Steel Dynamics, чтобы еще больше укрепить нашу стратегию роста на юго-западе США и в Мексике», — сказал Марк Д. Миллет, председатель, президент и главный исполнительный директор. «В сочетании с нашими существующими предприятиями по переработке металлов в Северной Америке добавление ROCA значительно укрепляет нашу стратегию закупок сырья в регионе. После закрытия сделки ROCA и полной интеграции наших операций по переработке металлов в Мексике мы считаем, более значимое конкурентное преимущество для наших сталелитейных предприятий в электросталеплавильных печах в США, а также предоставление высококачественного, ориентированного на клиента варианта для наших внешних покупателей металлолома. Мы очень рады приветствовать всю команду ROCA и учиться у нее».

      Как сообщает Yieh.com,  компания Marcegaglia UK завершила приобретение заводов по производству прецизионных стальных труб Liberty Precision Tubes в Олдбери, Уэст-Мидлендс.
      Решение об этом приобретении было принято после двухлетней оперативной оценки активов в соответствии с лицензионным соглашением. В течение периода оценки Marcegaglia UK внесла свой вклад в свой текущий бизнес с помощью этих активов, которые будут способствовать расширению компании на британском и международном рынках.
      Marcegaglia UK — крупнейший производитель прецизионных труб в Великобритании, принадлежащий группе Marcegaglia.